The Charles Schwab Corporation

NYSE:SCHW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$139.9b

Charles Schwab Waardering

Is SCHW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SCHW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.04
Fair Value
1.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SCHW ( $80.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SCHW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SCHW?

Belangrijke metriek: Omdat SCHW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SCHW. Deze wordt berekend door SCHW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SCHW's PE Ratio?
PE-verhouding31.6x
InkomstenUS$4.69b
MarktkapitalisatieUS$139.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SCHW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SCHW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.8x
MS Morgan Stanley
17.2x7.6%US$221.6b
GS Goldman Sachs Group
15.9x8.0%US$211.7b
IBKR Interactive Brokers Group
30.1x4.0%US$80.3b
HOOD Robinhood Markets
84.2x24.0%US$42.6b
SCHW Charles Schwab
31.6x17.0%US$139.9b

Price-To-Earnings versus peers: SCHW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SCHW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Capital Markets industrie?

22 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.34b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.33b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.23b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.68m
No. of Companies66PE020406080100+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SCHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.6 x) vergeleken met het US Capital Markets -industriegemiddelde ( 22.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SCHW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SCHW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.6x
Eerlijke PE Verhouding25.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SCHW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SCHW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$80.93
US$87.10
+7.6%
9.1%US$98.00US$68.00n/a20
Jan ’26US$74.01
US$83.90
+13.4%
10.7%US$95.00US$65.00n/a20
Dec ’25US$82.76
US$78.85
-4.7%
11.0%US$94.00US$61.00n/a20
Nov ’25US$70.94
US$76.35
+7.6%
9.5%US$88.00US$61.00n/a20
Oct ’25US$63.91
US$73.50
+15.0%
9.6%US$88.00US$58.00n/a20
Sep ’25US$65.10
US$74.25
+14.1%
9.3%US$88.00US$58.00n/a20
Aug ’25US$63.71
US$74.40
+16.8%
8.7%US$88.00US$61.00n/a20
Jul ’25US$73.42
US$78.45
+6.9%
8.7%US$91.00US$62.00n/a20
Jun ’25US$73.28
US$78.65
+7.3%
8.5%US$91.00US$64.00n/a20
May ’25US$74.57
US$79.30
+6.3%
9.4%US$92.00US$64.00n/a20
Apr ’25US$72.37
US$73.75
+1.9%
10.3%US$87.00US$58.00n/a20
Mar ’25US$66.47
US$71.79
+8.0%
9.8%US$85.00US$58.00n/a19
Feb ’25US$62.27
US$71.47
+14.8%
10.4%US$85.00US$56.00n/a19
Jan ’25US$68.80
US$72.17
+4.9%
12.7%US$85.00US$52.00US$74.0118
Dec ’24US$63.16
US$69.22
+9.6%
12.4%US$85.00US$52.00US$82.7618
Nov ’24US$52.82
US$69.89
+32.3%
12.0%US$85.00US$54.00US$70.9418
Oct ’24US$54.90
US$74.44
+35.6%
12.6%US$95.00US$57.00US$63.9118
Sep ’24US$60.50
US$75.17
+24.2%
12.1%US$95.00US$56.00US$65.1018
Aug ’24US$65.72
US$74.68
+13.6%
11.7%US$95.00US$57.00US$63.7119
Jul ’24US$56.68
US$67.11
+18.4%
13.2%US$85.00US$52.00US$73.4218
Jun ’24US$52.70
US$67.35
+27.8%
13.7%US$85.00US$46.00US$73.2817
May ’24US$51.81
US$66.56
+28.5%
15.2%US$85.00US$46.00US$74.5717
Apr ’24US$52.38
US$79.94
+52.6%
18.1%US$110.00US$58.00US$72.3716
Mar ’24US$77.41
US$93.03
+20.2%
11.1%US$110.00US$74.00US$66.4716
Feb ’24US$78.25
US$92.47
+18.2%
10.4%US$107.00US$74.00US$62.2716
Jan ’24US$83.26
US$92.67
+11.3%
11.4%US$122.00US$83.00US$68.8015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$87.10
Fair Value
7.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 01:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Charles Schwab Corporation wordt gevolgd door 43 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays