On Holding AG

NYSE:ONON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.1b

On Holding Waardering

Is ONON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ONON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ONON ( $56.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $59.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONON wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONON?

Belangrijke metriek: Omdat ONON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONON. Deze wordt berekend door ONON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONON's PE Ratio?
PE-verhouding129.2x
InkomstenCHF 126.00m
MarktkapitalisatieCHF 16.27b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.2x
BIRK Birkenstock Holding
56.7x30.1%US$11.3b
DECK Deckers Outdoor
36.1x8.3%US$31.6b
SKX Skechers U.S.A
16.3x12.0%US$10.2b
CROX Crocs
7.8x-2.6%US$6.5b
ONON On Holding
129.2x29.4%US$18.1b

Price-To-Earnings versus peers: ONON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JXG JX Luxventure
1.9xn/aUS$5.64m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ONON 129.2xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies6PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.2 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio129.2x
Eerlijke PE Verhouding31x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 31 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.45
US$59.48
+5.4%
7.5%US$65.62US$47.39n/a25
Dec ’25US$58.33
US$59.61
+2.2%
6.9%US$64.22US$48.34n/a24
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.1%
13.8%US$60.09US$32.80n/a21
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.0%
12.2%US$59.04US$33.74n/a21
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.4%
16.1%US$58.80US$22.59n/a20
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+10.0%
16.1%US$56.80US$21.82n/a19
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.4%
16.8%US$55.49US$21.32n/a18
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.1%
16.3%US$55.25US$21.23n/a17
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.0%
18.6%US$53.08US$21.04n/a18
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.3%
18.2%US$53.43US$20.39n/a20
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.5%
17.8%US$52.33US$20.93n/a19
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.5%
17.6%US$52.55US$21.02n/a19
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.7%
17.1%US$52.31US$21.48n/a19
Dec ’24US$30.26
US$35.32
+16.7%
17.0%US$51.63US$21.20US$58.3319
Nov ’24US$26.51
US$35.90
+35.4%
16.5%US$47.18US$20.68US$46.5017
Oct ’24US$27.82
US$34.36
+23.5%
17.0%US$45.76US$19.47US$49.3516
Sep ’24US$29.23
US$35.66
+22.0%
17.8%US$47.98US$20.42US$46.9814
Aug ’24US$35.98
US$36.34
+1.0%
16.2%US$43.54US$20.56US$40.2514
Jul ’24US$33.00
US$34.51
+4.6%
17.4%US$42.06US$19.33US$38.0312
Jun ’24US$27.17
US$34.11
+25.5%
17.4%US$41.59US$19.11US$42.5412
May ’24US$32.42
US$33.20
+2.4%
15.0%US$40.06US$19.40US$31.2912
Apr ’24US$31.03
US$31.87
+2.7%
16.5%US$39.10US$16.66US$35.2212
Mar ’24US$22.19
US$26.58
+19.8%
16.8%US$30.83US$16.41US$34.6513
Feb ’24US$23.77
US$26.92
+13.3%
16.8%US$31.25US$16.63US$26.8013
Jan ’24US$17.16
US$27.32
+59.2%
17.7%US$32.96US$16.92US$26.9713
Dec ’23US$19.23
US$27.06
+40.7%
17.9%US$32.54US$16.71US$30.2613

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 00:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

On Holding AG wordt gevolgd door 32 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg