On Holding AG

NYSE:ONON Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$15.0b

On Holding Waardering

Is ONON ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van ONON als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: ONON ( $46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $54.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ONON wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ONON?

Belangrijke metriek: Omdat ONON winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ONON. Deze wordt berekend door ONON's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ONON's PE Ratio?
PE-verhouding55x
InkomstenCHF 224.20m
MarktkapitalisatieCHF 12.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ONON's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ONON ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.1x
DECK Deckers Outdoor
14.8x2.60%US$14.8b
BIRK Birkenstock Holding
18.5x14.14%US$7.8b
CROX Crocs
23.6x77.98%US$4.3b
SHOO Steven Madden
59.7x67.44%US$3.3b
ONON On Holding
55x34.01%US$15.0b

Price-To-Earnings versus peers: ONON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ONON's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Luxury industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ONON 55.0xGemiddelde industrie 20.6xNo. of Companies8PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ONON is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 55 x) vergeleken met het US Luxury -industriegemiddelde ( 20.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ONON's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ONON PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio55x
Eerlijke PE Verhouding30.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ONON is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 55 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ONON voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$46.00
US$61.70
+34.14%
16.90%US$84.20US$29.85n/a25
Jan ’27US$46.48
US$62.35
+34.14%
16.27%US$84.72US$30.07n/a25
Dec ’26US$44.68
US$61.37
+37.34%
16.70%US$83.45US$29.62n/a26
Nov ’26US$37.15
US$63.73
+71.55%
14.08%US$79.15US$39.69n/a28
Oct ’26US$40.96
US$66.36
+62.02%
11.56%US$79.91US$40.07n/a28
Sep ’26US$45.08
US$65.62
+45.55%
11.56%US$78.94US$39.81n/a28
Aug ’26US$47.03
US$66.14
+40.64%
9.13%US$77.48US$51.79n/a27
Jul ’26US$52.21
US$68.72
+31.63%
8.91%US$78.68US$52.60n/a28
Jun ’26US$59.39
US$66.32
+11.67%
9.76%US$75.85US$50.27n/a28
May ’26US$47.72
US$63.12
+32.27%
11.54%US$72.60US$47.11n/a28
Apr ’26US$42.70
US$63.34
+48.33%
10.08%US$73.47US$43.93n/a28
Mar ’26US$48.48
US$63.05
+30.05%
8.37%US$73.13US$49.17n/a26
Feb ’26US$59.88
US$62.52
+4.40%
10.02%US$73.54US$47.33n/a26
Jan ’26US$54.77
US$59.54
+8.71%
7.55%US$65.79US$47.39US$46.4825
Dec ’25US$58.33
US$59.67
+2.30%
6.98%US$64.86US$48.34US$44.6824
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.08%
13.81%US$60.09US$32.80US$37.1521
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.02%
12.18%US$59.04US$33.74US$40.9621
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.43%
16.11%US$58.80US$22.59US$45.0820
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+9.95%
16.14%US$56.80US$21.82US$47.0319
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.42%
16.80%US$55.49US$21.32US$52.2118
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.15%
16.32%US$55.25US$21.23US$59.3917
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.03%
18.59%US$53.08US$21.04US$47.7218
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.30%
18.20%US$53.43US$20.39US$42.7020
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.53%
17.82%US$52.33US$20.93US$48.4819
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.54%
17.63%US$52.55US$21.02US$59.8819
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.74%
17.06%US$52.31US$21.48US$54.7719
US$61.7
Fair Value
25.4% ondergewaardeerd intrinsieke korting
25
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/15 15:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/15 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

On Holding AG wordt gevolgd door 37 analisten. 24 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg