ON Semiconductor Corporation

BMV:ON * Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Mex$607.1b

ON Semiconductor Waardering

Is ON * ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ON * als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ON * ( MX$1400 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( MX$2720.84 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ON * wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ON *?

Belangrijke metriek: Omdat ON * winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ON *. Deze wordt berekend door ON *'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ON *'s PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$29.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ON *'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ON * ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
MCHP Microchip Technology
45.8x31.0%US$35.8b
GFS GlobalFoundries
31.9x22.5%US$23.7b
MPWR Monolithic Power Systems
65.2x21.6%US$28.3b
STMPA STMicroelectronics
10.6x-0.2%€21.0b
ON * ON Semiconductor
16.9x14.9%Mex$29.6b

Price-To-Earnings versus peers: ON * is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ON *'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Semiconductor industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies88PE020406080100+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ON * is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het Global Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ON *'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ON * PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ON * te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ON * voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeMex$1,400.00
Mex$1,761.51
+25.8%
12.7%Mex$2,191.43Mex$1,126.44n/a29
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.1%
13.1%Mex$2,149.26Mex$1,104.76n/a27
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,644.06
+17.0%
13.3%Mex$2,014.07Mex$1,140.04n/a27
Sep ’25n/a
Mex$1,644.06
0%
13.3%Mex$2,014.07Mex$1,140.04n/a27
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.4%
13.2%Mex$1,987.63Mex$1,125.07n/a27
Jul ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.5%Mex$1,745.57Mex$923.14n/a28
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.5%Mex$1,745.57Mex$923.14n/a28
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.1%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,514.76
+23.6%
11.4%Mex$1,960.35Mex$1,022.79n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,514.76
+10.5%
11.4%Mex$1,960.35Mex$1,022.79n/a28
Feb ’25Mex$1,264.67
Mex$1,510.56
+19.4%
12.3%Mex$1,886.59Mex$1,029.05n/a28
Jan ’25Mex$1,419.09
Mex$1,489.99
+5.0%
14.1%Mex$1,888.47Mex$1,030.07n/a28
Dec ’24Mex$1,230.00
Mex$1,499.50
+21.9%
14.5%Mex$1,903.95Mex$1,038.52n/a27
Nov ’24Mex$1,140.00
Mex$1,589.26
+39.4%
16.0%Mex$2,159.97Mex$1,081.79Mex$1,481.9726
Oct ’24n/a
Mex$2,021.79
0%
8.7%Mex$2,270.30Mex$1,631.25Mex$1,405.0026
Sep ’24n/a
Mex$2,021.79
0%
8.7%Mex$2,270.30Mex$1,631.25n/a26
Aug ’24Mex$1,721.00
Mex$2,008.44
+16.7%
9.9%Mex$2,276.28Mex$1,534.38Mex$1,484.4026
Jul ’24n/a
Mex$1,655.48
0%
8.1%Mex$1,893.11Mex$1,376.81n/a26
Jun ’24n/a
Mex$1,689.19
0%
7.6%Mex$1,947.23Mex$1,416.17n/a26
May ’24Mex$1,215.00
Mex$1,652.88
+36.0%
9.3%Mex$1,972.15Mex$1,326.72n/a26
Apr ’24Mex$1,480.00
Mex$1,644.23
+11.1%
8.3%Mex$1,888.41Mex$1,330.88Mex$1,226.0026
Mar ’24Mex$1,420.00
Mex$1,656.89
+16.7%
8.6%Mex$1,933.04Mex$1,343.92Mex$1,371.0027
Feb ’24n/a
Mex$1,411.31
0%
8.1%Mex$1,595.38Mex$1,032.31Mex$1,264.6728
Jan ’24n/a
Mex$1,445.32
0%
7.9%Mex$1,621.26Mex$1,074.33Mex$1,419.0928
Dec ’23Mex$1,424.00
Mex$1,428.64
+0.3%
7.9%Mex$1,607.98Mex$1,065.53Mex$1,230.0028
Nov ’23Mex$1,233.90
Mex$1,447.44
+17.3%
7.7%Mex$1,597.31Mex$1,084.59Mex$1,140.0027

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

7D

0%

1Y

n/a

Intel

US$105.7b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

INTC *

US$501.00

7D

0.4%

1Y

-34.1%

Qorvo

US$6.5b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,381.16

7D

1.8%

1Y

n/a