Renesas Electronics Corporation

TSE:6723 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: JP¥4.1t

Renesas Electronics Waardering

Is 6723 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6723 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
JP¥4.07k
Fair Value
43.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 6723 ( ¥2299 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( ¥4065.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6723 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6723?

Belangrijke metriek: Omdat 6723 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6723. Deze wordt berekend door 6723's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6723's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenJP¥219.08b
MarktkapitalisatieJP¥4.13t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6723's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6723 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.3x
285A Kioxia Holdings
6.1x1.3%JP¥1.6t
6963 ROHM
66.8x52.3%JP¥606.0b
6967 Shinko Electric Industries
44x22.3%JP¥828.1b
6526 Socionext
16.5x6.5%JP¥367.1b
6723 Renesas Electronics
18.8x16.0%JP¥4.1t

Price-To-Earnings versus peers: 6723 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6723's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de JP Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3856 Abalance
1.8xn/aUS$74.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6723 18.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies8PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6723 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het JP Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6723's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6723 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding23.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6723 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6723 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeJP¥2,299.00
JP¥3,160.71
+37.5%
13.2%JP¥4,200.00JP¥2,500.00n/a14
Mar ’26JP¥2,464.50
JP¥3,110.71
+26.2%
15.4%JP¥4,200.00JP¥2,200.00n/a14
Feb ’26JP¥2,107.50
JP¥2,973.57
+41.1%
15.7%JP¥4,000.00JP¥2,200.00n/a14
Jan ’26JP¥2,046.50
JP¥3,030.71
+48.1%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a14
Dec ’25JP¥1,963.50
JP¥3,030.71
+54.4%
15.4%JP¥4,000.00JP¥2,300.00n/a14
Nov ’25JP¥1,991.50
JP¥3,194.62
+60.4%
22.8%JP¥5,200.00JP¥2,300.00n/a13
Oct ’25JP¥2,160.50
JP¥3,545.45
+64.1%
17.9%JP¥5,200.00JP¥2,800.00n/a11
Sep ’25JP¥2,514.00
JP¥3,704.55
+47.4%
14.9%JP¥5,200.00JP¥3,100.00n/a11
Aug ’25JP¥2,395.00
JP¥3,725.45
+55.6%
14.5%JP¥5,200.00JP¥3,100.00n/a11
Jul ’25JP¥3,001.00
JP¥3,580.00
+19.3%
9.9%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
Jun ’25JP¥2,936.00
JP¥3,380.00
+15.1%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
May ’25JP¥2,635.50
JP¥3,380.00
+28.2%
10.7%JP¥4,000.00JP¥2,900.00n/a11
Apr ’25JP¥2,633.50
JP¥3,376.36
+28.2%
11.7%JP¥4,160.00JP¥2,900.00n/a11
Mar ’25JP¥2,589.00
JP¥3,327.69
+28.5%
11.4%JP¥4,160.00JP¥2,900.00JP¥2,464.5013
Feb ’25JP¥2,403.50
JP¥3,192.86
+32.8%
7.6%JP¥3,800.00JP¥2,900.00JP¥2,107.5014
Jan ’25JP¥2,549.00
JP¥3,073.33
+20.6%
14.0%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥2,046.5015
Dec ’24JP¥2,562.50
JP¥3,000.00
+17.1%
16.6%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥1,963.5014
Nov ’24JP¥2,014.50
JP¥2,951.43
+46.5%
16.8%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥1,991.5014
Oct ’24JP¥2,285.50
JP¥3,019.29
+32.1%
17.8%JP¥4,050.00JP¥1,800.00JP¥2,160.5014
Sep ’24JP¥2,465.00
JP¥2,962.86
+20.2%
18.4%JP¥4,160.00JP¥1,800.00JP¥2,514.0014
Aug ’24JP¥2,742.50
JP¥2,962.86
+8.0%
18.4%JP¥4,160.00JP¥1,800.00JP¥2,395.0014
Jul ’24JP¥2,701.50
JP¥2,648.46
-2.0%
20.1%JP¥3,800.00JP¥1,800.00JP¥3,001.0013
Jun ’24JP¥2,380.00
JP¥2,454.62
+3.1%
25.4%JP¥3,800.00JP¥1,130.00JP¥2,936.0013
May ’24JP¥1,783.50
JP¥2,323.85
+30.3%
25.6%JP¥3,800.00JP¥1,130.00JP¥2,635.5013
Apr ’24JP¥1,913.50
JP¥2,174.62
+13.6%
27.2%JP¥3,600.00JP¥1,130.00JP¥2,633.5013
Mar ’24JP¥1,754.00
JP¥2,159.23
+23.1%
27.7%JP¥3,600.00JP¥1,130.00JP¥2,589.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
JP¥3.16k
Fair Value
27.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/22 21:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Renesas Electronics Corporation wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Scott FosterBNP Paribas Securities (Asia)
Mikio HirakawaBofA Global Research