Hoe verhoudt BAER's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

BAER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.4 x).

Hoe verhoudt BAER's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Capital Markets industrie?

BAER is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.5 x) vergeleken met het Swiss Capital Markets -industriegemiddelde ( 19.6 x).

Wat is BAER's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BAER is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28 x).

Wat is de reële prijs van BAER als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BAER ( CHF57.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF98.83 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

BAER Overzicht aandelen

Julius Bär Gruppe AG biedt vermogensbeheeroplossingen in Zwitserland, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Meer informatie

BAER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 41.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 22.37% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (11.9%) zijn lager dan vorig jaar (25.7%)

Het dividend van 4.51% wordt momenteel niet goed gedekt door de winst of zal naar verwachting niet worden gedekt.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Julius Bär Gruppe AG Concurrenten

Partners Group Holding

SWX:PGHN

CHF 31.6b

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.5b

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 5.6b

EFG International

SWX:EFGN

CHF 3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Julius Bär Gruppe
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 57.62
52 Week Hoogtepunt	CHF 59.86
52 Week Laag	CHF 43.75
Bèta	1.16
1 maand verandering	2.34%
3 maanden verandering	19.49%
1 Jaar Verandering	23.23%
3 jaar verandering	-5.17%
5 jaar verandering	15.70%
Verandering sinds IPO	50.44%

Recent nieuws en updates

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

Jul 29

Recent updates

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

Jul 29

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Affirmed Its Dividend Of CHF2.60

Mar 07

Rendement voor aandeelhouders

	BAER	CH Capital Markets	CH Markt
7D	-2.6%	-4.7%	-2.3%
1Y	23.2%	5.5%	0.7%

Rendement versus industrie: BAER overtrof de Swiss Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 5.5 % opleverde.

Rendement versus markt: BAER overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 0.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is BAER's price volatile compared to industry and market?
BAER volatility
BAER Average Weekly Movement	3.1%
Capital Markets Industry Average Movement	3.0%
Market Average Movement	3.2%
10% most volatile stocks in CH Market	7.4%
10% least volatile stocks in CH Market	1.6%

Stabiele aandelenkoers: BAER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van BAER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1890	7,484	Nic Dreckmann	www.juliusbaer.com

Julius Bär Gruppe AG biedt vermogensbeheeroplossingen in Zwitserland, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Het bedrijf biedt beleggingsadvies en discretionaire mandaten; gestructureerde producten, uitvoering en advies van effecten, particuliere markten en fondsaanbiedingen; vermogensplanning, family office-diensten; vermogensbeheer en lombardkredietoplossingen. Het bedrijf biedt ook open productplatformoplossingen.

Julius Bär Gruppe AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Julius Bär Gruppe zich tot de beurswaarde?
BAER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 11.80b
Inkomsten(TTM)	CHF 374.20m
Inkomsten(TTM)	CHF 3.15b

31.5x

Koers/Winstverhouding

3.7x

P/S-verhouding

Is BAER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BAER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 3.15b
Kosten van inkomsten	CHF 0
Brutowinst	CHF 3.15b
Overige uitgaven	CHF 2.78b
Inkomsten	CHF 374.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 03, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.83
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	11.86%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	403.5%

Hoe presteerde BAER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.5%

Huidig dividendrendement

143%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 03:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Julius Bär Gruppe AG wordt gevolgd door 41 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dieter Hein	AlphaValue
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Joachim Matha	Bank am Bellevue

BAER Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Julius Bär Gruppe AG Concurrenten

SWX:PGHN

CHF 31.6b

SWX:VONN

CHF 3.5b

SWX:VZN

CHF 5.6b

SWX:EFGN

CHF 3.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

High number of new directors

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Recent updates

High number of new directors

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Kenny Choy Joins as Team Head at Julius Baer

Julius Baer Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Has Affirmed Its Dividend Of CHF2.60

Julius Baer Appoints Malcolm Tay as Group Head of South-East Asia

Julius Baer Group Ltd. Announces Board Changes

New minor risk - Profit margin trend

Julius Baer Group Ltd Proposes Ordinary Dividend for the Financial Year 2023, Payable on April 17, 2024

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Julius Baer Promotes Kunal Sumaya to Market Head Global NRI (Non-Resident Indians), Effective 1 January 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Kairos Investment Management SpA, Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Julius Baer Appoints Rahul Malhotra to the Newly Restructured Executive Board

Julius Baer Announces Management Changes

Julius Baer Appoints Ricccardo Corzani as Head of A New Group and New Market Head for Italy

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.58 (vs CHF2.15 in 1H 2022)

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 11, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Julius Bär Gruppe AG to Report 10 Months 2023 Results on Nov 20, 2023

Upcoming dividend of CHF2.60 per share at 4.2% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Now 20% undervalued

First half 2022 earnings released

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Mar 20, 2023

Julius Baer India Appoints Umang Papneja as Chief Executive Officer

Julius Bär Gruppe AG Appoints Luigi Vignola to the Executive Board

Management of Fransad Gestion SA acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

An unknown buyer acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

High number of new directors

High number of new directors

Julius Bär Gruppe AG Elects Tomas Varela Muia as New Independent Member of the Board of Directors

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) announces an Equity Buyback for CHF 400 million worth of its shares.

Julius Baer Group Ltd. Proposes Dividend for the Full Year 2021, Payable on 20 April 2022

Now 22% undervalued after recent price drop

Head Global India & Developed Markets Torsten Linke has left the company

Consensus EPS estimates increase to CHF5.21

First half 2021 earnings released: EPS CHF2.81 (vs CHF2.28 in 1H 2020)

Consensus EPS estimates increase to CHF4.59

Independent Vice Chairman of the Board Charles Gerald Stonehill has left the company

Upcoming dividend of CHF1.75 per share

New 90-day high: CHF56.64

Julius Bär Gruppe AG Announces That Charles Stonehill, Chairman Has Decided Not to Stand for Re-Election