BAER Overzicht aandelen

Julius Bär Gruppe AG biedt vermogensbeheeroplossingen in Zwitserland, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Meer informatie

BAER fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	6/6

Beloningen

Verhandeld tegen 37.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 7.49% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 125.1%

Betaalt een hoog en betrouwbaar dividend van 4.17%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor BAER uit onze risicocontroles.

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Julius Bär Gruppe

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 16 Analysts

Stefan Bollinger Plans To Streamline Operations And Improve Client Experiences

Key Takeaways A leaner management structure and streamlined operations could enhance efficiency and positively impact net margins. Strategic emphasis on client-focused culture and technological enhancement might drive better client experiences and increase revenue.

View narrative

CHF 63.81

2.3% undervalued

7.20%

Revenue growth p.a.

4 days ago

View Julius Bär Gruppe Community

Julius Bär Gruppe AG Concurrenten

Partners Group Holding

SWX:PGHN

CHF 34.3b

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 6.5b

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.6b

EFG International

SWX:EFGN

CHF 4.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Julius Bär Gruppe
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 62.32
52 Week Hoogtepunt	CHF 65.04
52 Week Laag	CHF 43.75
Bèta	1.11
1 maand verandering	5.81%
3 maanden verandering	7.89%
1 Jaar Verandering	20.31%
3 jaar verandering	18.89%
5 jaar verandering	83.73%
Verandering sinds IPO	62.72%

Recent nieuws en updates

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Paying Out A Dividend Of CHF2.60

Mar 19

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 07

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Feb 06

Recent updates

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Paying Out A Dividend Of CHF2.60

Mar 19

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 07

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Feb 06

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

Jul 29

Rendement voor aandeelhouders

	BAER	CH Capital Markets	CH Markt
7D	1.0%	0.7%	1.1%
1Y	20.3%	7.4%	9.7%

Rendement versus industrie: BAER overtrof de Swiss Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: BAER overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is BAER's price volatile compared to industry and market?
BAER volatility
BAER Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in CH Market	8.6%
10% least volatile stocks in CH Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: BAER heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swiss markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van BAER is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1890	7,595	Stefan Bollinger	www.juliusbaer.com

Julius Bär Gruppe AG biedt vermogensbeheeroplossingen in Zwitserland, Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. Het bedrijf biedt beleggingsadvies en discretionaire mandaten; gestructureerde producten, uitvoering en advies van effecten, en particuliere markten en fondsaanbiedingen; vermogensplanning, family office-diensten; lombard- en kredietoplossingen op maat. Het biedt ook open productplatformoplossingen.

Julius Bär Gruppe AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Julius Bär Gruppe zich tot de beurswaarde?
BAER fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 12.77b
Inkomsten(TTM)	CHF 1.02b
Inkomsten(TTM)	CHF 3.86b

12.5x

Koers/Winstverhouding

3.3x

P/S-verhouding

Is BAER overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BAER resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 3.86b
Kosten van inkomsten	CHF 0
Brutowinst	CHF 3.86b
Overige uitgaven	CHF 2.84b
Inkomsten	CHF 1.02b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jul 22, 2025

Winst per aandeel (EPS)	4.99
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	26.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	390.4%

Hoe presteerde BAER op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.2%

Huidig dividendrendement

52%

Uitbetalingsratio

Betaalt BAER een betrouwbaar dividend?

Zie BAER dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je BAER kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Julius Bär Gruppe dividenddata
Ex Dividend Datum	Apr 14 2025
Betaaldatum dividend	Apr 16 2025
Dagen tot Ex-dividend	21 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	23 days

Betaalt BAER een betrouwbaar dividend?

Zie BAER dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/23 20:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Julius Bär Gruppe AG wordt gevolgd door 36 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Dieter Hein	AlphaValue
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Jeremy Sigee	Barclays

BAER Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Stefan Bollinger Plans To Streamline Operations And Improve Client Experiences

Julius Bär Gruppe AG Concurrenten

SWX:PGHN

CHF 34.3b

SWX:VZN

CHF 6.5b

SWX:VONN

CHF 3.6b

SWX:EFGN

CHF 4.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Paying Out A Dividend Of CHF2.60

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 10, 2025

New minor risk - Share price stability

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Recent updates

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Paying Out A Dividend Of CHF2.60

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 10, 2025

New minor risk - Share price stability

Earnings Beat: Julius Bär Gruppe AG Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Julius Bär Gruppe (VTX:BAER) Is Due To Pay A Dividend Of CHF2.60

Dividend of CHF2.60 announced

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2025 Results on Jul 22, 2025

Romeo Lacher Do Not Stand for Re-Election as Chairman of the Board of Directors of Julius Baer Group Ltd

Banco BTG Pactual S.A. signed an agreement to acquire Julius Baer Brasil Gestão de Patrimônio e Consultoria de Valores Mobiliários Ltda from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) for approximately BRL 620 million.

High number of new directors

Analysts Are Updating Their Julius Bär Gruppe AG (VTX:BAER) Estimates After Its Half-Yearly Results

First half 2024 earnings released: EPS: CHF2.20 (vs CHF2.58 in 1H 2023)

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2024 Final Results on Mar 17, 2025

Julius Baer Hires Urs Brudermann as Group Head Thailand

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

BNP Paribas, UBS Reportedly Show Interest in HSBC’s German Wealth Unit

Kenny Choy Joins as Team Head at Julius Baer

Julius Baer Announces Executive Changes

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Julius Baer Appoints Malcolm Tay as Group Head of South-East Asia

Julius Baer Group Ltd. Announces Board Changes

New minor risk - Profit margin trend

Julius Baer Group Ltd Proposes Ordinary Dividend for the Financial Year 2023, Payable on April 17, 2024

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 25, 2024

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Julius Baer Promotes Kunal Sumaya to Market Head Global NRI (Non-Resident Indians), Effective 1 January 2024

Consensus EPS estimates fall by 11%

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Anima Holding SpA (BIT:ANIM) agreed to acquire Kairos Partners SGR SpA from Kairos Investment Management SpA, Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) and other shareholders for €25 million.

Julius Baer Appoints Rahul Malhotra to the Newly Restructured Executive Board

Julius Baer Announces Management Changes

Julius Baer Appoints Ricccardo Corzani as Head of A New Group and New Market Head for Italy

First half 2023 earnings released: EPS: CHF2.58 (vs CHF2.15 in 1H 2022)

Julius Bär Gruppe AG, Annual General Meeting, Apr 11, 2024

New minor risk - Shareholder dilution

Julius Bär Gruppe AG to Report 10 Months 2023 Results on Nov 20, 2023

Upcoming dividend of CHF2.60 per share at 4.2% yield

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Full year 2022 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Julius Bär Gruppe AG to Report First Half, 2023 Results on Jul 24, 2023

Now 20% undervalued

First half 2022 earnings released

Julius Bär Gruppe AG to Report Fiscal Year 2022 Final Results on Mar 20, 2023

Julius Baer India Appoints Umang Papneja as Chief Executive Officer

Julius Bär Gruppe AG Appoints Luigi Vignola to the Executive Board

Management of Fransad Gestion SA acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

An unknown buyer acquired Fransad Gestion SA from Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER).

High number of new directors

High number of new directors

Julius Bär Gruppe AG Elects Tomas Varela Muia as New Independent Member of the Board of Directors

Upcoming dividend of CHF2.60 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Julius Bär Gruppe AG (SWX:BAER) announces an Equity Buyback for CHF 400 million worth of its shares.

Julius Baer Group Ltd. Proposes Dividend for the Full Year 2021, Payable on 20 April 2022