EFGN Overzicht aandelen

EFG International AG biedt samen met haar dochterondernemingen private banking-, vermogensbeheer- en vermogensbeheerdiensten aan. Meer informatie

EFGN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 9.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 6.54% per jaar groeien

De winst is de afgelopen 5 jaar met 23.1% per jaar gegroeid

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

EFG International

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 4 Analysts

Acquisition Of Cité Gestion Will Strengthen Our Swiss Presence And Drive Client Trust

Key Takeaways The acquisition of Cité Gestion bolsters EFG's market share in Switzerland and enhances revenue through increased client trust and service offerings. Improving mandate penetration and operational efficiencies are key to sustaining profitability and revenue stability amidst fluctuating interest environments.

View narrative

CHF 15.06

6.5% undervalued

1.10%

Revenue growth p.a.

4 days ago

View EFG International Community

EFG International AG Concurrenten

Vontobel Holding

SWX:VONN

CHF 3.6b

VZ Holding

SWX:VZN

CHF 6.5b

Julius Bär Gruppe

SWX:BAER

CHF 12.8b

VP Bank

SWX:VPBN

CHF 508.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor EFG International
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 14.08
52 Week Hoogtepunt	CHF 14.90
52 Week Laag	CHF 10.54
Bèta	0.29
1 maand verandering	1.00%
3 maanden verandering	10.17%
1 Jaar Verandering	15.98%
3 jaar verandering	97.48%
5 jaar verandering	152.33%
Verandering sinds IPO	-64.44%

Recent nieuws en updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Pay Packet

Mar 15

Recent updates

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Pay Packet

Mar 15

EFG International AG Just Recorded A 8.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Feb 25

Here's Why We Think EFG International (VTX:EFGN) Might Deserve Your Attention Today

Jan 18

Increases to EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Compensation Might Cool off for now

Apr 24

Should You Buy EFG International AG (VTX:EFGN) For Its Dividend?

Feb 05

EFG International's (VTX:EFGN) Stock Price Has Reduced 43% In The Past Five Years

Dec 14

Rendement voor aandeelhouders

	EFGN	CH Capital Markets	CH Markt
7D	1.1%	-0.5%	0.4%
1Y	16.0%	6.8%	9.7%

Rendement versus industrie: EFGN overtrof de Swiss Capital Markets industrie, die het afgelopen jaar een rendement 6.8 % opleverde.

Rendement versus markt: EFGN overtrof de Swiss markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is EFGN's price volatile compared to industry and market?
EFGN volatility
EFGN Average Weekly Movement	3.0%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	3.9%
10% most volatile stocks in CH Market	8.6%
10% least volatile stocks in CH Market	1.9%

Stabiele aandelenkoers: EFGN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swiss markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van EFGN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1995	3,114	Giorgio Pradelli	www.efginternational.com

EFG International AG biedt samen met haar dochterondernemingen private banking-, vermogensbeheer- en vermogensbeheerdiensten aan. Het bedrijf biedt beleggingsoplossingen, waaronder adviesoplossingen, discretionaire oplossingen, alternatieve en particuliere marktbeleggingen en geavanceerde beleggingsoplossingen; vermogensdiensten, zoals vermogensoplossingen, vermogensplanning en trust- en fondsdiensten; krediet- en financieringsdiensten, waaronder islamitische financiering, vastgoedfinanciering en beleggingsfinanciering; en e-bankingdiensten waaronder mobiel bankieren, digitale sleutels, beveiliging en e-banking documentatiediensten. Het bedrijf biedt ook andere bankdiensten aan, zoals rekeningen en kaarten, edelmetalen, bewaarneming, vreemde valuta en treasury, en handelsdiensten; en ondersteunt onafhankelijke vermogensbeheerders bij het opzetten van private label fondsen.

EFG International AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van EFG International zich tot de beurswaarde?
EFGN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 4.22b
Inkomsten(TTM)	CHF 301.70m
Inkomsten(TTM)	CHF 1.50b

14.0x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is EFGN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
EFGN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 1.50b
Kosten van inkomsten	CHF 0
Brutowinst	CHF 1.50b
Overige uitgaven	CHF 1.20b
Inkomsten	CHF 301.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

Jul 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)	1.01
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	20.16%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	121.6%

Hoe presteerde EFGN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.3%

Huidig dividendrendement

60%

Uitbetalingsratio

Betaalt EFGN een betrouwbaar dividend?

Zie EFGN dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je EFGN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
EFG International dividenddata
Ex Dividend Datum	Mar 25 2025
Betaaldatum dividend	Mar 27 2025
Dagen tot Ex-dividend	1 day
Dagen tot dividendbetaaldatum	3 days

Betaalt EFGN een betrouwbaar dividend?

Zie EFGN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/03/24 06:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/03/21 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

EFG International AG wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Rothenaicher	Baader Helvea Equity Research
Tomasz Grzelak	Baader Helvea Equity Research
Felix Hermes	Bank am Bellevue

EFGN Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Acquisition Of Cité Gestion Will Strengthen Our Swiss Presence And Drive Client Trust

EFG International AG Concurrenten

SWX:VONN

CHF 3.6b

SWX:VZN

CHF 6.5b

SWX:BAER

CHF 12.8b

SWX:VPBN

CHF 508.8m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Upcoming dividend of CHF0.60 per share

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Pay Packet

Dividend increased to CHF0.60

EFG International AG, Annual General Meeting, Mar 21, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Recent updates

Upcoming dividend of CHF0.60 per share

Here's Why Shareholders May Want To Be Cautious With Increasing EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Pay Packet

Dividend increased to CHF0.60

EFG International AG, Annual General Meeting, Mar 21, 2025

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

EFG International AG (SWX:EFGN) agreed to acquire Cité Gestion SA.

Price target increased by 7.7% to CHF14.55

Now 22% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: CHF0.51 (vs CHF0.45 in 1H 2023)

Price target increased by 7.2% to CHF14.48

EFG International AG to Report Fiscal Year 2024 Results on Feb 19, 2025

Price target increased by 10% to CHF14.35

Price target increased by 7.1% to CHF13.51

Price target increased by 8.6% to CHF13.04

Upcoming dividend of CHF0.55 per share

EFG International AG Just Recorded A 8.3% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Financial data availability

Price target increased by 8.9% to CHF10.45

EFG International AG Announces the Appointment of Sigrid Rouam as Chief Data Officer and Head of AI, Analytics and Data Management

Here's Why We Think EFG International (VTX:EFGN) Might Deserve Your Attention Today

Efg Announces Executive Changes

First half 2023 earnings released: EPS: CHF0.45 (vs CHF0.30 in 1H 2022)

EFG International AG to Report First Half, 2024 Results on Jul 24, 2024

Now 21% undervalued

Upcoming dividend of CHF0.45 per share at 4.9% yield

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.45

Consensus EPS estimates increase by 11%

Price target increased by 7.2% to CHF9.65

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.45

Full year 2022 earnings released

Insufficient new directors

Price target increased to CHF7.90

EFG International Announces Executive Changes

Price target decreased to CHF7.30

Insufficient new directors

EFG International AG, Annual General Meeting, Apr 21, 2023

EFG International AG Announces Peter Fanconi Will Step Down from the Role of Chair of the Board Effective on 31 October 2022

Management team and key executives completed the acquisition of a 40.5% stake in Asesores Y Gestores Financieros SA from EFG International AG (SWX:EFGN).

Now 20% undervalued after recent price drop

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.36

Upcoming dividend of CHF0.36 per share

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorated over the past week

EFG International (VTX:EFGN) Is Increasing Its Dividend To CHF0.34

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Now 22% undervalued

KB Associates completed the acquisition of EFG Fund Management S.A. from EFG International AG (SWX:EFGN).

First half 2021 earnings released: EPS CHF0.33 (vs CHF0.12 in 1H 2020)

Consensus EPS estimates increase to CHF0.66

Cholet Dupont acquired Oudart SA from EFG International AG (SWX:EFGN).

Price target increased to CHF8.18

Deputy CEO & Head of Investment Solutions Renato Cohn has left the company

Upcoming dividend of CHF0.30 per share

Increases to EFG International AG's (VTX:EFGN) CEO Compensation Might Cool off for now

Price target increased to CHF7.23

Full year 2020 earnings released: EPS CHF0.39 (vs CHF0.32 in FY 2019)