Varonis Systems 향후 성장

Future 기준 점검 1/6

Varonis Systems (는) 각각 연간 26.9% 및 13.4% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 49.5% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 17.4% 로 예상됩니다.

핵심 정보

26.9%

이익 성장률

49.49%

EPS 성장률

Software 이익 성장	19.3%
매출 성장률	13.4%
향후 자기자본이익률	17.44%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	29 Sep 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Mar 20 Accelerated transition to a SaaS model boosts customer retention and sales efficiency, positively impacting revenue and cash flow.

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Feb 24

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Feb 10

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

Feb 09

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Jan 21

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Dec 31

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Dec 15

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Dec 05

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Oct 11

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Jul 31

Varonis Systems: SaaS Transition Going Well

May 29

Varonis Systems: Solid Outlook For The Business

Feb 19

Varonis: Still Strong Demand Due To Secular Growth Drivers

Feb 08

이익 및 매출 성장 예측

NasdaqGS:VRNS - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (USD Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	867	-90	188	200	12
12/31/2026	736	-107	152	162	21
12/31/2025	626	-134	124	138	21
6/30/2025	595	-103	117	136	N/A
3/31/2025	573	-91	111	126	N/A
12/31/2024	551	-96	102	115	N/A
9/30/2024	547	-84	90	101	N/A
6/30/2024	521	-88	82	85	N/A
3/31/2024	506	-103	75	79	N/A
12/31/2023	499	-101	54	59	N/A
9/30/2023	488	-111	46	52	N/A
6/30/2023	489	-116	37	44	N/A
3/31/2023	485	-114	15	24	N/A
12/31/2022	474	-125	0	12	N/A
9/30/2022	458	-139	-5	9	N/A
6/30/2022	435	-133	-8	6	N/A
3/31/2022	412	-130	-2	11	N/A
12/31/2021	390	-117	-3	7	N/A
9/30/2021	359	-111	7	14	N/A
6/30/2021	335	-107	8	16	N/A
3/31/2021	313	-98	2	11	N/A
12/31/2020	293	-94	-16	-6	N/A
9/30/2020	270	-90	-32	-14	N/A
6/30/2020	259	-87	-44	-24	N/A
3/31/2020	252	-88	-44	-21	N/A
12/31/2019	254	-79	-36	-11	N/A
9/30/2019	269	-58	-24	-3	N/A
6/30/2019	271	-48	-11	6	N/A
3/31/2019	273	-36	N/A	20	N/A
12/31/2018	270	-29	N/A	24	N/A
9/30/2018	256	-28	N/A	22	N/A
6/30/2018	242	-24	N/A	29	N/A
3/31/2018	229	-17	N/A	25	N/A
12/31/2017	215	-14	N/A	16	N/A
9/30/2017	197	-17	N/A	14	N/A
6/30/2017	184	-18	N/A	12	N/A
3/31/2017	174	-19	N/A	10	N/A
12/31/2016	166	-14	N/A	7	N/A
9/30/2016	154	-19	N/A	6	N/A
6/30/2016	144	-19	N/A	5	N/A
3/31/2016	135	-19	N/A	1	N/A
12/31/2015	127	-21	N/A	-3	N/A
9/30/2015	117	-24	N/A	-7	N/A
6/30/2015	111	-26	N/A	-12	N/A
3/31/2015	107	-24	N/A	-10	N/A
12/31/2014	101	-19	N/A	-7	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: VRNS 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.

수익 vs 시장: VRNS 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: VRNS 향후 3년 동안 수익성이 없을 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: VRNS 의 수익(연간 13.4%)이 US 시장(연간 10%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: VRNS 의 수익(연간 13.4%)은 연간 20%보다 느리게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: VRNS의 자본 수익률은 3년 후 17.4%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/10/10 20:01
종가	2025/10/10 00:00
수익	2025/06/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Varonis Systems, Inc.는 38명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Shrenik Kothari	Baird
Ishan Majumdar	Baptista Research
Saket Kalia	Barclays

Varonis Systems 향후 성장

Future 기준 점검 1/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Varonis Systems, Inc. Updates Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year 2025

Consensus EPS estimates fall by 10%

Price target increased by 9.7% to US$59.90

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for Third Quarter and Full Year of 2025

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter and Full Year of 2025

Consensus EPS estimates fall by 20%

Recent updates

Varonis Systems, Inc. to Report Q3, 2025 Results on Oct 28, 2025

Varonis Systems, Inc. Announces the Availability of Varonis Interceptor

Varonis: Scaling Has Risk

Varonis Systems, Inc. Updates Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year 2025

Varonis Systems, Inc. (NasdaqGS:VRNS) acquired SlashNext, Inc.

Subdued Growth No Barrier To Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

CFO & COO notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates fall by 10%

CFO & COO notifies of intention to sell stock

Price target increased by 9.7% to US$59.90

Second quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for Third Quarter and Full Year of 2025

Varonis Systems, Inc. Introduces Next-Gen Database Activity Monitoring

Does Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Varonis Systems, Inc. to Report Q2, 2025 Results on Jul 29, 2025

Varonis Systems, Inc.(NasdaqGS:VRNS) dropped from Russell 2000 Defensive Index

New minor risk - Profitability

Varonis Systems, Inc. Announces the Varonis Model Context Protocol (Mcp) Server

Varonis Announces Identity Protection to Unify Identity and Data Security

Estimating The Fair Value Of Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)

Varonis Systems, Inc. Becomes the First Data Security Platform to Achieve FedRAMP Authorization

First quarter 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter and Full Year of 2025

Varonis Systems, Inc. Enhances Threat Detection and Response Capabilities with Agentic AI

Varonis Systems, Inc. Announces AI Shield: Always-On AI Risk Defense

There's Reason For Concern Over Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Price

Varonis Systems, Inc., Annual General Meeting, Jun 05, 2025

Varonis Systems, Inc. to Report Q1, 2025 Results on May 06, 2025

Varonis Systems, Inc. Appoints Toshi Namikis as Country Manager for Japan

Varonis Systems (NASDAQ:VRNS) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Accelerated SaaS Transition And AI Demand Will Drive Customer Acquisition By 2025

Varonis Systems, Inc. (NasdaqGS:VRNS) acquired Cyral Inc.

Varonis Systems, Inc. Announces Varonis for Agentforce to Enable Safe AI Rollouts

Now 22% undervalued after recent price drop

Varonis: MDDR - Second Line Of Defense Plays Second Fiddle To Other Cybersecurity Functions

Consensus EPS estimates fall by 20%

Varonis Systems, Inc. (NasdaqGS:VRNS) announces an Equity Buyback for $100 million worth of its shares.

Varonis Systems: Share Price Weakness Is Not Due To Poor Demand

Analysts Are Updating Their Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) Estimates After Its Yearly Results

No longer forecast to breakeven

Now 24% undervalued after recent price drop

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the First Quarter and Full Year of 2025

Insufficient new directors

Investor Optimism Abounds Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS) But Growth Is Lacking

Varonis Systems, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Feb 04, 2025

Forecast to breakeven in 2027

Varonis Systems, Inc.'s (NASDAQ:VRNS) Intrinsic Value Is Potentially 62% Above Its Share Price

Varonis Systems: Price Drop Is An Attractive Entry Point As Fundamentals Remain Strong

Is Now The Time To Look At Buying Varonis Systems, Inc. (NASDAQ:VRNS)?

Varonis Systems, Inc. Expands Data Security Coverage to Databricks

CFO & COO recently sold US$4.9m worth of stock

CFO & COO notifies of intention to sell stock

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter and Full Year of 2024

Vice Chairman of Sales notifies of intention to sell stock

Varonis Systems: 3 Factors That Make It A Buy

Varonis Systems, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 29, 2024

Varonis Systems, Inc. Expands Salesforce Security Offering with New Automated Remediation Capabilities

Vice Chairman of Sales notifies of intention to sell stock

Consensus estimates of losses per share improve by 12%

Now 22% overvalued after recent price rise

New minor risk - Shareholder dilution

Varonis Systems: Firing On All Cylinders

Varonis Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Third Quarter and Full Year 2024

Price target increased by 9.3% to US$56.59

Now 25% overvalued after recent price rise

Varonis Systems, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 29, 2024

Now 22% overvalued after recent price rise

Now 21% overvalued