Dropbox 가치 평가
DBX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
5/6밸류에이션 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 DBX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: DBX ( $29.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( $51.17 )
공정 가치보다 현저히 낮음: DBX 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
DBX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: DBX는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| DBX의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 16.2x |
| 이익 | US$485.40m |
| 시가총액 | US$7.98b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 4x |
| 기업가치/EBITDA | 13x |
| PEG 비율 | 24.5x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
DBX의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: DBX은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
DBX의 PE 비율은 US Software 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: DBX 은 Price-To-Earnings 비율(16.2x)을 기준으로 볼 때 US Software 업계 평균(35.8x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
DBX의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 16.2x |
| 공정 PE 비율 | 24.7x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: DBX 은 예상 Price-To-Earnings 비율(16.2x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 24.7x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$29.17 | US$27.88 -4.44% | 15.48% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$29.52 | US$27.88 -5.57% | 15.48% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$29.06 | US$28.13 -3.22% | 15.34% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Aug ’26 | US$26.46 | US$28.13 +6.29% | 17.28% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Jul ’26 | US$27.70 | US$27.36 -1.24% | 18.53% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jun ’26 | US$28.86 | US$27.36 -5.21% | 18.53% | US$35.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$28.84 | US$27.05 -6.21% | 14.95% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Apr ’26 | US$27.18 | US$28.10 +3.39% | 11.66% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | US$25.98 | US$28.10 +8.17% | 11.66% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$32.15 | US$29.21 -9.13% | 13.76% | US$34.00 | US$20.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$30.04 | US$28.25 -5.96% | 13.68% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$27.66 | US$27.75 +0.33% | 13.45% | US$33.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$25.98 | US$26.63 +2.48% | 12.45% | US$32.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | US$25.05 | US$26.63 +6.29% | 12.45% | US$32.00 | US$20.00 | US$29.52 | 8 |
| Sep ’25 | US$25.14 | US$27.11 +7.84% | 12.59% | US$32.00 | US$20.00 | US$29.06 | 9 |
| Aug ’25 | US$23.22 | US$27.56 +18.67% | 11.23% | US$32.00 | US$22.00 | US$26.46 | 9 |
| Jul ’25 | US$22.53 | US$27.56 +22.31% | 11.23% | US$32.00 | US$22.00 | US$27.70 | 9 |
| Jun ’25 | US$22.53 | US$27.67 +22.80% | 10.91% | US$32.00 | US$22.00 | US$28.86 | 9 |
| May ’25 | US$23.49 | US$29.37 +25.03% | 13.71% | US$36.00 | US$24.00 | US$28.84 | 10 |
| Apr ’25 | US$24.31 | US$29.87 +22.87% | 12.57% | US$36.00 | US$24.00 | US$27.18 | 10 |
| Mar ’25 | US$24.14 | US$30.27 +25.39% | 12.02% | US$36.00 | US$24.00 | US$25.98 | 10 |
| Feb ’25 | US$32.27 | US$31.55 -2.25% | 13.27% | US$37.00 | US$24.00 | US$32.15 | 11 |
| Jan ’25 | US$29.48 | US$30.18 +2.38% | 12.38% | US$36.00 | US$24.00 | US$30.04 | 11 |
| Dec ’24 | US$28.78 | US$29.26 +1.68% | 11.36% | US$34.00 | US$24.00 | US$27.66 | 11 |
| Nov ’24 | US$26.16 | US$30.17 +15.34% | 10.54% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.98 | 11 |
| Oct ’24 | US$27.23 | US$30.17 +10.81% | 10.54% | US$35.00 | US$24.00 | US$25.05 | 11 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/09 07:08 |
| 종가 | 2025/10/09 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Dropbox, Inc.는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Edward Magi | Berenberg |
| Matthew Bullock | BofA Global Research |
| Michael Funk | BofA Global Research |