주요 인사이트
- 홈디포, 5월 16일 연례 주주총회 개최
- 테드 데커 CEO의 총 급여는 미화 140만 달러입니다.
- 총 보수는 업계 평균과 비슷합니다.
- 지난 3년 동안 홈디포의 주당순이익은 8.4% 성장했으며 , 지난 3년 동안 총 주주 수익률은 15%였습니다.
홈디포(NYSE:HD)는 CEO Ted Decker의 지도 아래 최근 상당히 좋은 성과를 거두었습니다. 이러한 성과를 고려할 때, 5월 16일 주주총회에 참석하는 주주들의 주요 관심사는 CEO 보상이 아닐 것입니다. 아래 데이터를 분석한 결과, 현재로서는 CEO 보수가 합리적이라고 생각합니다.
테드 데커의 총 보수는 동종업계의 다른 기업과 어떻게 비교되나요?
데이터에 따르면, 홈디포의 시가총액은 3,440억 달러이며, 2024년 1월까지 CEO에게 연간 총 1,400만 달러의 보수를 지급했습니다. 이는 전년도 보수와 비교했을 때 거의 비슷한 수준입니다. 이 분석은 총 보수에 초점을 맞춘 것이지만, 급여 부분이 140만 달러로 더 낮다는 점을 인정할 필요가 있습니다.
시가총액이 80억 달러 이상인 미국 전문 소매업의 유사 기업을 비교한 결과, CEO 총 보수의 중간값은 1400만 달러로 나타났습니다. 따라서 홈디포는 업계 평균에 맞춰 테드 데커에게 보수를 지급하는 것으로 보입니다. 또한, 테드 데커는 4,000만 달러 상당의 회사 주식을 직접 소유하고 있어 회사의 성공에 깊이 투자하고 있음을 알 수 있습니다.
| 구성 요소 | 2024 | 2023 | 비율(2024년) |
| 급여 | US$1.4m | US$1.4m | 10% |
| 기타 | US$13m | US$13m | 90% |
| 총 보상금 | US$14m | US$15m | 100% |
업계 전체로 보면 총 보수의 약 17%는 급여, 83%는 기타 보상입니다. 홈디포는 전체 업계에 비해 급여에 대한 보상 비중이 적은 편입니다. 급여 외 보상에 대한 비중이 높다는 것은 총 보수가 회사의 성과에 연동되어 있다는 것을 의미합니다.
홈 디포의 성장
는 지난 3년 동안 주당 순이익(EPS)이 매년 8.4%씩 증가했습니다. 작년에는 매출이 3.0% 감소했습니다.
작년에 매출이 성장하지 않은 것은 이상적이지 않다고 주장할 수 있지만, 적어도 완만한 EPS 성장률을 보인 것은 좋은 일입니다. 결론적으로 아직 비즈니스 성과에 대해 확고한 의견을 제시할 수는 없지만 지켜볼 만한 가치가 있습니다. 과거 실적은 때때로 앞으로 다가올 미래에 대한 좋은 지표가 될 수 있지만, 회사의 미래를 들여다보고 싶다면 애널리스트의 예측을 무료로 시각화한 이 비주얼라이제이션에 관심을 가질 수 있습니다.
홈디포, Inc. 는 좋은 투자였나요?
는 3년 동안 총 15%의 수익률을 기록하며 주주들에게 합리적인 수익을 안겨주었습니다. 하지만 주주들은 CEO가 같은 규모의 회사에서 통상적으로 받는 것보다 더 많은 보수를 받는 것을 보고 싶지 않을 것입니다.
요약하면...
회사의 전반적인 실적이 합리적이었다는 점을 고려할 때, 다가오는 주주총회에서 CEO 보수 정책은 주주들의 주요 관심사가 아닐 수도 있습니다. 그러나 저희는 여전히 CEO 보수 인상안이 제안되면 보상이 적절하고 성과와 연계되어 있는지 면밀히 검토할 것입니다.
CEO 보상은 성과에 큰 영향을 미칠 수 있지만, 이는 하나의 요소일 뿐입니다. 역동적인 비즈니스 환경에서 투자자가 알아야 할 홈디포의 두 가지 경고 신호를 확인했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.