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Dingdong (Cayman) LimitedNYSE:DDL 주식 보고서

시가총액 US$407.2m
주가
US$1.82
내 적정 가치
US$2.67
31.8% 저평가 내재 할인율
1Y-46.9%
7D-10.8%
포트폴리오 가치
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Dingdong (Cayman) Limited

NYSE:DDL 주식 리포트

시가총액: US$407.2m

Dingdong (Cayman) (DDL) 주식 개요

딩동(케이맨) 유한회사는 중국에서 이커머스 회사를 운영하고 있습니다. 자세히 보기

DDL 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가5/6
미래 성장3/6
과거 실적6/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 41.3% 에서 거래

수익은 매년 16.18% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 386.6% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 DDL에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Dingdong (Cayman)

Optimized Supply Chain And Omnichannel Expansion Will Secure Enduring Advantage

Key Takeaways Strong user engagement, premium offerings, and proprietary product expansion are boosting margins, customer loyalty, and positioning for sustained growth. Supply chain optimization, automation, and omnichannel strategy are lowering costs and opening new markets for accelerated long-term revenue gains.
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US$2.67
FV
26.9% 저평가 내재 할인율
9.01%
Revenue growth p.a.
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Dingdong (Cayman)

China's Urban Growth And Digital Trends Will Expand Grocery Markets

Key Takeaways AI-driven automation and personalization are unlocking major cost advantages, enhanced quality, and higher customer lifetime value through engaged, loyal users. International expansion and health-focused offerings position Dingdong to capture demand in high-growth markets and sustain elevated revenue amid rising competition.
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US$3.52
FV
44.7% 저평가 내재 할인율
15.66%
Revenue growth p.a.
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Dingdong (Cayman)

China Saturation And Rising Costs Will Test Fundamentals Yet Stabilize

Key Takeaways Margin and profit growth are constrained by heavy investment, price competition, and challenges in high-cost customer acquisition despite strong demand and supply chain innovation. Growth prospects face risk from core market saturation and unproven international expansion, with capital demands and operational uncertainty threatening future scalability.
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US$2.51
FV
22.3% 저평가 내재 할인율
6.55%
Revenue growth p.a.
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Dingdong (Cayman) Limited 경쟁사

가격 이력 및 성과

Dingdong (Cayman) 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$1.82
52주 최고가US$4.79
52주 최저가US$1.82
베타0.47
1개월 변동-14.55%
3개월 변동-15.74%
1년 변동-46.94%
3년 변동-50.54%
5년 변동n/a
IPO 이후 변동-92.26%

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Dingdong (Cayman) (NYSE:DDL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

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Dingdong (Cayman) Limited (NYSE:DDL) Stock's 25% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

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Dingdong Q4: Good End To The Year With Many Positives Going Into 2025

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User avatar

Supply Chain Optimization And Fulfillment Station Expansion Will Improve Future Operational Efficiency

Supply chain optimization and new fulfillment stations are set to enhance efficiency, drive down costs, and boost revenue growth.

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Jul 08

주주 수익률

DDLUS Consumer RetailingUS 시장
7D-10.8%-0.06%-2.8%
1Y-46.9%14.1%13.4%

수익률 대 산업: DDL은 지난 1년 동안 14.1%의 수익을 기록한 US Consumer Retailing 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: DDL은 지난 1년 동안 13.4%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is DDL's price volatile compared to industry and market?
DDL volatility
DDL Average Weekly Movement6.7%
Consumer Retailing Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: DDL는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: DDL의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
20173,120Liang Changlinwww.100.me

딩동(케이맨) 유한회사는 중국에서 이커머스 회사를 운영하고 있습니다. 이 회사는 채소, 육류, 달걀, 과일, 해산물 등 신선한 식료품을 제공합니다. 또한 즉석식품, 가열식품, 조리식품, 혼합식품 등의 조리식품과 제빵식품, 유제품, 조미료, 음료, 즉석식품, 기름, 스낵 등의 기타 식품을 제공합니다.

Dingdong (Cayman) Limited 기초 지표 요약

Dingdong (Cayman)의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
DDL 기초 통계
시가총액US$407.18m
순이익 (TTM)US$46.36m
매출 (TTM)US$3.35b
8.4x
주가수익비율(P/E)
0.1x
주가매출비율(P/S)

DDL는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
DDL 손익계산서 (TTM)
매출CN¥23.90b
매출원가CN¥16.81b
총이익CN¥7.09b
기타 비용CN¥6.76b
순이익CN¥330.71m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.54
총이익률29.66%
순이익률1.38%
부채/자본 비율99.0%

DDL의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/10 10:33
종가2025/10/10 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Dingdong (Cayman) Limited는 11명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Yang BaiChina International Capital Corporation Limited
Qingpu YangCitic Securities Co., Ltd.
Kenneth FongCredit Suisse