Loading...
BZH logo

Beazer Homes USA, Inc.NYSE:BZH 주식 보고서

시가총액 US$716.3m
주가
US$25.02
내 적정 가치
US$30.75
18.6% 저평가 내재 할인율
1Y-22.7%
7D2.2%
포트폴리오 가치
​
보기

Beazer Homes USA, Inc.

NYSE:BZH 주식 리포트

시가총액: US$716.3m

Beazer Homes USA (BZH) 주식 개요

는 미국에서 주택 건설업체로 운영되고 있습니다. 자세히 보기

BZH 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가2/6
미래 성장3/6
과거 실적2/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

주가수익률(10.7x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

수익은 매년 23.29% 증가할 것으로 예상됩니다.

위험 분석

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

이익 마진 (2.8%)이 지난해 (6.6%)보다 낮습니다.


BZH Community Fair Values

Create Narrative

See what 8 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

BZH logo
Beazer Homes USA

Millennial Demand And Energy Efficient Homes Will Expand Communities

Key Takeaways Expanding energy-efficient, affordable offerings and operational improvements position the company to capture demand from younger buyers and drive growth in margins and market share. Strategic footprint growth and disciplined capital allocation are expected to enhance shareholder value and align with favorable demographic and housing market trends.
View narrative
US$30.75
FV
18.6% 저평가 내재 할인율
4.95%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
3users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
BZH logo
Beazer Homes USA

Persistent US Underbuilding And Demographic Tailwinds Will Expand Home Markets

Key Takeaways Expanding its community count and tapping underserved market segments positions the company for sustained growth and higher market share versus competitors. Unique energy-efficient homes and operational efficiencies are expected to deliver lasting margin advantages and stronger earnings power.
View narrative
US$41
FV
39.0% 저평가 내재 할인율
8.70%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative
BZH logo
Beazer Homes USA

Increasing Mortgage Rates And Aging Demographics Will Depress Home Sales

Key Takeaways Demographic shifts, higher mortgage rates, and affordability issues are likely to constrain long-term demand and pressure Beazer's sales growth and pricing power. Intensifying competition, regional concentration, and rising regulatory costs heighten risks to earnings stability, profitability, and shareholder value.
View narrative
US$23
FV
8.8% 고평가 내재 할인율
2.00%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Beazer Homes USA, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Beazer Homes USA 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$25.02
52주 최고가US$38.22
52주 최저가US$17.37
베타2.17
1개월 변동0.81%
3개월 변동6.11%
1년 변동-22.73%
3년 변동137.38%
5년 변동74.72%
IPO 이후 변동-16.02%

최근 뉴스 및 업데이트

Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Has No Shortage Of Debt

Sep 23
Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Has No Shortage Of Debt

Returns At Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Are On The Way Up

Jul 23
Returns At Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Are On The Way Up

Beazer Homes USA: Patience Will Pay Off With This Homebuilder

Jul 22

Recent updates

Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Has No Shortage Of Debt

Sep 23
Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Has No Shortage Of Debt

Returns At Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Are On The Way Up

Jul 23
Returns At Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Are On The Way Up

Beazer Homes USA: Patience Will Pay Off With This Homebuilder

Jul 22

Investors Don't See Light At End Of Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Tunnel

Jul 03
Investors Don't See Light At End Of Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Tunnel

An Intrinsic Calculation For Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH) Suggests It's 36% Undervalued

May 03
An Intrinsic Calculation For Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH) Suggests It's 36% Undervalued

Little Excitement Around Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Earnings

Mar 31
Little Excitement Around Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Earnings

Does Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 05
Does Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Have A Healthy Balance Sheet?

Beazer Homes: Cheap, But Facing Considerable Headwinds

Feb 09

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Beazer Homes USA's (NYSE:BZH) Returns On Capital

Feb 06
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Beazer Homes USA's (NYSE:BZH) Returns On Capital

Lacklustre Performance Is Driving Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Low P/E

Dec 06
Lacklustre Performance Is Driving Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Low P/E

Beazer Homes: Growth Ambitions May Be Derailed By Macro Forces

Nov 26

Here's Why Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Weighed Down By Its Debt Load

Nov 08
Here's Why Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Weighed Down By Its Debt Load

Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 07
Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price
User avatar

Expanding Communities And Embracing Zero Energy Ready Homes To Fuel Exceptional Growth And Investor Attraction

Expanding community count and focusing on Zero Energy Ready homes are key strategies for driving revenue growth and improving sales margins through sustainability.

Beazer Homes: A Cautiously Optimistic Year Ahead

Aug 29

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Shareholders

Aug 09
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Shareholders

Investors Don't See Light At End Of Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Tunnel

Jul 15
Investors Don't See Light At End Of Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Tunnel

Beazer Homes USA: Time For An Upgrade

Jun 24

Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jun 04
Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Improved Earnings Required Before Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH) Shares Find Their Feet

Apr 09
Improved Earnings Required Before Beazer Homes USA, Inc. (NYSE:BZH) Shares Find Their Feet

Beazer Homes: Valuation Is Half Of Peers

Apr 01

Here's Why Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Weighed Down By Its Debt Load

Feb 19
Here's Why Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Weighed Down By Its Debt Load

Beazer Homes: Value Play Or Value Trap?

Feb 06

There's No Escaping Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Muted Earnings Despite A 32% Share Price Rise

Dec 27
There's No Escaping Beazer Homes USA, Inc.'s (NYSE:BZH) Muted Earnings Despite A 32% Share Price Rise

Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Dec 15
Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Beazer Homes: Balance Sheet Improvements, Q4 2023 Results, And Undervalued

Nov 23

Beazer Homes USA: Cost Reduction Initiatives, Beneficial Expectations, And Undervalued

Oct 19

We Think Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 05
We Think Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Is Taking Some Risk With Its Debt

Beazer Homes: Better Resilience Than I Expected (Rating Upgrade)

Oct 03

Should You Be Adding Beazer Homes USA (NYSE:BZH) To Your Watchlist Today?

Aug 24
Should You Be Adding Beazer Homes USA (NYSE:BZH) To Your Watchlist Today?

Beazer's Investors Should Be Cautious

Jul 25

Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 07
Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Passed With Ease

May 05
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Passed With Ease

Beazer Homes: 9.25% Yielding Debt Is Attractive

Feb 13

Is Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Using Too Much Debt?

Feb 09
Is Beazer Homes USA (NYSE:BZH) Using Too Much Debt?

Beazer Homes GAAP EPS of $0.80 beats by $0.06, revenue of $444.1M misses by $11.96M

Feb 02

Beazer Homes: Finishing 2022 Strong Braces Well For A Potentially Tough 2023

Nov 14

Beazer Homes USA: Ready, Set, 2024

Oct 25

주주 수익률

BZHUS Consumer DurablesUS 시장
7D2.2%3.0%1.2%
1Y-22.7%-4.0%17.9%

수익률 대 산업: BZH은 지난 1년 동안 -4%의 수익을 기록한 US Consumer Durables 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: BZH은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is BZH's price volatile compared to industry and market?
BZH volatility
BZH Average Weekly Movement6.2%
Consumer Durables Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: BZH는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: BZH의 주간 변동성(6%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19851,158Allan Merrillwww.beazer.com

는 미국에서 주택 건설업체로 운영되고 있습니다. 이 회사는 Beazer Homes, Gatherings, Choice Plans라는 이름으로 단독주택 및 다가구 주택을 설계, 건설, 판매합니다. 또한 애리조나, 캘리포니아, 네바다, 텍사스, 인디애나, 델라웨어, 메릴랜드, 테네시, 버지니아, 플로리다, 조지아, 노스캐롤라이나, 사우스 캐롤라이나에서 위탁 신규 주택 판매 상담사 및 독립 브로커를 통해 주택을 판매하고 있습니다.

Beazer Homes USA, Inc. 기초 지표 요약

Beazer Homes USA의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
BZH 기초 통계
시가총액US$716.34m
순이익 (TTM)US$67.65m
매출 (TTM)US$2.39b
10.7x
주가수익비율(P/E)
0.3x
주가매출비율(P/S)

BZH는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
BZH 손익계산서 (TTM)
매출US$2.39b
매출원가US$2.00b
총이익US$384.73m
기타 비용US$317.07m
순이익US$67.65m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)2.33
총이익률16.13%
순이익률2.84%
부채/자본 비율93.9%

BZH의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 11:54
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/09/30

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Beazer Homes USA, Inc.는 16명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jonathan EllisBofA Global Research
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Rohit SethB. Riley Securities, Inc.