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Thermon Group Holdings, Inc.NYSE:THR 주식 보고서

시가총액 US$901.4m
주가
US$27.56
내 적정 가치
US$33
16.5% 저평가 내재 할인율
1Y-3.5%
7D3.7%
포트폴리오 가치
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Thermon Group Holdings, Inc.

NYSE:THR 주식 리포트

시가총액: US$901.4m

Thermon Group Holdings (THR) 주식 개요

는 미국과 라틴 아메리카, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역의 공정 산업을 위한 엔지니어링 산업 공정 가열 솔루션을 제공합니다. 자세히 보기

THR 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장1/6
과거 실적4/6
재무 건전성6/6
배당0/6

강점

주가수익률(17x)이 US 시장(19.3x)보다 낮습니다.

수익은 매년 7.81% 증가할 것으로 예상됩니다.

지난 1년간 수익이 9% 증가했습니다.

동종업계 및 업계 대비 좋은 가치로 거래

위험 분석

우리의 위험 점검에서 THR에 대한 위험이 감지되지 않았습니다.

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Thermon Group Holdings

Electrification And Decarbonization Trends Will Unlock New Opportunities

Key Takeaways Regulatory-driven demand for advanced heating and digitalization trends are expanding Thermon's high-margin, differentiated product revenues and margin potential. Infrastructure upgrades and industrial growth, especially in emerging and international markets, are supporting sustained revenue and earnings stability.
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US$33
FV
16.5% 저평가 내재 할인율
4.89%
Revenue growth p.a.
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.

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US$9.21
11.7% 고평가 내재 할인율
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Share price in 2030
US$14.83

Thermon Group Holdings, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

Thermon Group Holdings 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$27.56
52주 최고가US$33.25
52주 최저가US$23.05
베타1.08
1개월 변동8.25%
3개월 변동-5.36%
1년 변동-3.50%
3년 변동76.55%
5년 변동130.63%
IPO 이후 변동124.43%

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Vapor Power Acquisition And Tactical Shifts Set To Propel Growth Amid Diversifying Markets

Diversifying revenue and reducing reliance on the oil and gas market aim to mitigate risks and enhance investor confidence.

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주주 수익률

THRUS ElectricalUS 시장
7D3.7%3.3%1.2%
1Y-3.5%39.8%17.9%

수익률 대 산업: THR은 지난 1년 동안 39.8%의 수익을 기록한 US Electrical 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: THR은 지난 1년 동안 17.9%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is THR's price volatile compared to industry and market?
THR volatility
THR Average Weekly Movement5.4%
Electrical Industry Average Movement11.0%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: THR는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: THR의 주간 변동성(5%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19541,568Bruce Thameswww.thermon.com

는 미국과 라틴 아메리카, 캐나다, 유럽, 중동, 아프리카 및 아시아 태평양 지역의 공정 산업을 위한 엔지니어링 산업 공정 가열 솔루션을 제공합니다. 이 회사는 소프트웨어 자동화 엔지니어링 설계 서비스, 열 추적 제품, 스마트 커넥티드 제어 및 모니터링 시스템, 시공 서비스, 유지보수 서비스를 포함한 열 추적 솔루션, 번들 설계 서비스, 가열 및 절연 샘플 라인으로 구성된 튜브 번들 솔루션, 임시 전력 시스템, 가열 블랭킷, 전기 열 추적 케이블, 스팀 가열 솔루션, 제어, 모니터링 및 소프트웨어, 계측, 프로젝트 서비스, 산업용 난방 및 여과 솔루션, 임시 전력 분배 및 조명 및 기타 보완 제품 및 서비스를 제공합니다. 또한 열 추적 시스템의 제어 및 관리를 위한 제어, 모니터링 및 소프트웨어 시스템과 러프넥, 노세멘, 카타다인 브랜드로 위험 및 비위험 구역에 전기 또는 가스 동력 공간 난방을 제공하는 환경 난방 솔루션을 제공합니다; 칼로리텍 브랜드의 공정 난방 솔루션, 3L 필터 브랜드의 여과 솔루션, 헬파이어, 벨로시티, 아틱센스 및 기타 브랜드의 레일 및 운송 솔루션, 베이퍼 파워, 정밀 보일러 및 칼로리텍 브랜드의 전기 저항, 전극 및 연소 코일 튜브 보일러를 제공합니다.

Thermon Group Holdings, Inc. 기초 지표 요약

Thermon Group Holdings의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
THR 기초 통계
시가총액US$901.35m
순이익 (TTM)US$53.59m
매출 (TTM)US$491.98m
17.0x
주가수익비율(P/E)
1.9x
주가매출비율(P/S)

THR는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
THR 손익계산서 (TTM)
매출US$491.98m
매출원가US$270.87m
총이익US$221.11m
기타 비용US$167.52m
순이익US$53.59m

최근 보고된 실적

Jun 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.62
총이익률44.94%
순이익률10.89%
부채/자본 비율27.3%

THR의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/03 19:41
종가2025/10/03 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Thermon Group Holdings, Inc.는 14명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 4명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
James WestBarclays
Charles BradyBMO Capital Markets Equity Research
Justin AgesCJS Securities, Inc.