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AAON, Inc.NasdaqGS:AAON 주식 보고서

시가총액 US$6.2b
주가
US$75.79
해당 없음
1Y-38.6%
7D3.1%
포트폴리오 가치
​
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AAON, Inc.

NasdaqGS:AAON 주식 리포트

시가총액: US$6.2b

AAON (AAON) 주식 개요

는 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 에어컨 및 난방 장비의 엔지니어링, 제조, 마케팅 및 판매 사업을 영위하고 있습니다. 자세히 보기

AAON 펀더멘털 분석
스노우플레이크 점수
가치 평가3/6
미래 성장5/6
과거 실적1/6
재무 건전성3/6
배당0/6

강점

공정 가치 추정치보다 낮은 25.5% 에서 거래

수익은 매년 31.09% 증가할 것으로 예상됩니다.

분석가들은 주가가 52.1% 상승할 것이라는 데 동의합니다.

위험 분석

높은 수준의 비현금 수입

부채는 operating cash flow로 충분히 감당되지 않습니다.

이익 마진 (7.6%)이 지난해 (15.8%)보다 낮습니다.


AAON Community Fair Values

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AAON

Urbanization And Decarbonization Will Fuel Efficient HVAC Solutions

Key Takeaways Deep vertical integration and rapid backlog conversion position AAON for strong, sustained revenue and margin growth, outperforming competitors amid shifting market conditions. Expansion in data center cooling and high-efficiency HVAC, underpinned by automation and innovation, enables above-average long-term earnings and market share gains.
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US$125
FV
39.4% 저평가 내재 할인율
15.35%
Revenue growth p.a.
15
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AAON

HVAC Regulatory Woes Will Squeeze Margins Yet Spark Recovery

Key Takeaways Elevated costs and inefficiencies from aggressive expansion and new facilities are straining near-term margins and cash flow despite long-term margin improvement efforts. Heavy dependence on data center customers and the North American market increases exposure to market volatility and regional economic headwinds, threatening growth stability.
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US$90
FV
15.8% 저평가 내재 할인율
15.11%
Revenue growth p.a.
9
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AAON

Data Center Demand And Industrial Efficiency Will Shape Performance Through 2027

Key Takeaways Strategic investments and operational improvements are expected to drive production efficiency, margin recovery, and long-term operating leverage as capacity expands. Strong demand in data centers and energy-efficient HVAC products boosts competitive positioning, enabling pricing power and supporting sustained revenue and margin growth.
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US$115.25
FV
34.2% 저평가 내재 할인율
16.60%
Revenue growth p.a.
114
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Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

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4.9k
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US$9.21
12.1% 저평가 내재 할인율
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

AAON, Inc. 경쟁사

가격 이력 및 성과

AAON 주가의 최고가, 최저가 및 변동 요약
과거 주가
현재 주가US$75.79
52주 최고가US$137.90
52주 최저가US$62.00
베타1.06
1개월 변동-19.03%
3개월 변동-14.00%
1년 변동-38.60%
3년 변동50.38%
5년 변동70.98%
IPO 이후 변동126,531.13%

최근 뉴스 및 업데이트

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Aug 18

주주 수익률

AAONUS BuildingUS 시장
7D3.1%0.1%2.6%
1Y-38.6%-2.0%14.2%

수익률 대 산업: AAON은 지난 1년 동안 -2%의 수익을 기록한 US Building 산업보다 저조한 성과를 냈습니다.

수익률 대 시장: AAON은 지난 1년 동안 14.2%를 기록한 US 시장보다 저조한 성과를 냈습니다.

주가 변동성

Is AAON's price volatile compared to industry and market?
AAON volatility
AAON Average Weekly Movement6.7%
Building Industry Average Movement4.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

안정적인 주가: AAON는 지난 3개월 동안 US 시장에 비해 주가 변동성이 크지 않았습니다.

시간에 따른 변동성: AAON의 주간 변동성(7%)은 지난 1년 동안 안정적이었습니다.

회사 소개

설립직원 수CEO웹사이트
19874,812Matt Tobolskiwww.aaon.com

는 자회사와 함께 미국과 캐나다에서 에어컨 및 난방 장비의 엔지니어링, 제조, 마케팅, 판매 사업을 영위하고 있습니다. 회사는 세 가지 부문으로 운영됩니다: AAON 오클라호마, AAON 코일 제품, BASX입니다. 옥상 유닛, 데이터 센터 냉각 솔루션, 클린룸 시스템, 냉각기, 패키지형 실외 기계실, 공기 처리 장치, 보충 공기 장치, 에너지 회수 장치, 콘덴싱 유닛, 지열/수자원 열 펌프, 코일 및 제어 장치를 제공합니다.

AAON, Inc. 기초 지표 요약

AAON의 순이익과 매출은 시가총액과 어떻게 비교됩니까?
AAON 기초 통계
시가총액US$6.18b
순이익 (TTM)US$100.25m
매출 (TTM)US$1.32b
61.6x
주가수익비율(P/E)
4.7x
주가매출비율(P/S)

AAON는 고평가되어 있습니까?

공정 가치 및 평가 분석 보기

순이익 및 매출

최근 실적 보고서(TTM)의 주요 수익성 지표
AAON 손익계산서 (TTM)
매출US$1.32b
매출원가US$962.01m
총이익US$353.57m
기타 비용US$253.32m
순이익US$100.25m

최근 보고된 실적

Sep 30, 2025

다음 실적 발표일

해당 없음

주당순이익(EPS)1.23
총이익률26.88%
순이익률7.62%
부채/자본 비율41.7%

AAON의 장기 실적은 어땠습니까?

과거 실적 및 비교 보기

배당

0.5%
현재 배당 수익률
31%
배당 성향

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/24 00:00
종가2025/12/24 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

AAON, Inc.는 7명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Timothy WojsBaird
Christopher MooreCJS Securities, Inc.
Brent ThielmanD.A. Davidson & Co.