Cosan 향후 성장

Future 기준 점검 5/6

Cosan (는) 각각 연간 98.3% 및 20.8% 수익과 수익이 증가할 것으로 예상됩니다. EPS는 연간 103.6% 만큼 성장할 것으로 예상됩니다. 자기자본이익률은 3년 후 14.9% 로 예상됩니다.

핵심 정보

98.3%

이익 성장률

103.65%

EPS 성장률

Specialty Retail 이익 성장	37.3%
매출 성장률	20.8%
향후 자기자본이익률	14.87%
애널리스트 커버리지	Good
마지막 업데이트	28 Nov 2025

최근 향후 성장 업데이트

Recent updates

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Nov 18

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Sep 10

Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Aug 12

Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jul 19

Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Aug 17

Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Feb 29

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Feb 08

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Dec 28

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Oct 26

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Sep 06

Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Jul 20

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Jun 08

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Mar 14

How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?

Feb 12

What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?

Jan 28

Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)

Dec 29

이익 및 매출 성장 예측

BOVESPA:CSAN3 - 애널리스트 향후 추정치 및 과거 재무 데이터 (BRL Millions)
날짜	매출	이익	자유현금흐름	영업현금흐름	평균 애널리스트 수
12/31/2027	173,743	3,876	3,812	15,852	8
12/31/2026	164,313	2,452	-167	15,432	8
12/31/2025	160,998	-3,643	109	10,084	8
9/30/2025	42,573	-13,458	4,422	13,374	N/A
6/30/2025	43,555	-12,012	3,789	12,626	N/A
3/31/2025	43,771	-11,293	4,282	12,865	N/A
12/31/2024	43,951	-9,698	5,247	13,081	N/A
9/30/2024	41,686	2,204	4,342	11,364	N/A
6/30/2024	40,335	2,592	4,772	11,466	N/A
3/31/2024	39,692	1,761	4,110	10,406	N/A
12/31/2023	39,468	1,049	4,008	10,276	N/A
9/30/2023	40,304	-557	5,002	10,718	N/A
6/30/2023	41,516	-1,221	5,851	10,992	N/A
3/31/2023	41,036	-288	5,525	10,489	N/A
12/31/2022	39,323	1,126	5,441	9,972	N/A
9/30/2022	35,733	1,647	4,384	8,810	N/A
6/30/2022	31,116	4,927	1,921	6,367	N/A
3/31/2022	28,096	5,995	1,005	5,680	N/A
12/31/2021	24,907	6,123	1,155	5,222	N/A
9/30/2021	22,088	5,466	1,443	4,609	N/A
6/30/2021	18,912	2,505	1,744	4,082	N/A
3/31/2021	14,718	1,388	1,762	3,024	N/A
12/31/2020	13,509	852	1,090	2,143	N/A
9/30/2020	13,015	999	1,392	2,433	N/A
6/30/2020	12,986	1,518	1,761	2,753	N/A
3/31/2020	13,973	2,115	1,605	2,532	N/A
12/31/2019	13,560	2,414	1,988	2,808	N/A
9/30/2019	12,926	3,003	1,360	2,127	N/A
6/30/2019	12,152	2,224	N/A	1,686	N/A
3/31/2019	11,228	1,736	N/A	1,368	N/A
12/31/2018	10,290	1,681	N/A	2,694	N/A
9/30/2018	9,623	1,012	N/A	2,769	N/A
6/30/2018	8,782	1,467	N/A	2,759	N/A
3/31/2018	8,233	1,456	N/A	2,926	N/A
12/31/2017	7,671	1,315	N/A	1,793	N/A
9/30/2017	7,312	906	N/A	2,072	N/A
6/30/2017	7,084	714	N/A	2,225	N/A
3/31/2017	7,196	1,045	N/A	2,348	N/A
12/31/2016	7,542	1,071	N/A	2,235	N/A
9/30/2016	7,878	1,363	N/A	2,028	N/A
6/30/2016	8,263	1,025	N/A	1,892	N/A
3/31/2016	8,353	743	N/A	1,893	N/A
12/31/2015	8,349	479	N/A	1,863	N/A
9/30/2015	8,278	-173	N/A	1,474	N/A
6/30/2015	8,151	-148	N/A	1,371	N/A
3/31/2015	8,133	-39	N/A	1,035	N/A
12/31/2014	8,147	199	N/A	1,000	N/A

애널리스트 향후 성장 전망

수입 대 저축률: CSAN3 은 향후 3년 동안 수익을 낼 것으로 예상되며, 이는 절약률(11.8%)보다 빠른 성장으로 간주됩니다.

수익 vs 시장: CSAN3 (는) 향후 3년 동안 평균 시장 성장보다 높은 수익을 올릴 것으로 예상됩니다.

고성장 수익: CSAN3 향후 3년 내에 수익을 낼 것으로 예상됩니다.

수익 대 시장: CSAN3 의 수익(연간 20.8%)이 BR 시장(연간 7%)보다 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다.

고성장 매출: CSAN3 의 수익(연간 20.8%)은 연간 20%보다 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다.

주당순이익 성장 예측

향후 자기자본이익률

미래 ROE: CSAN3의 자본 수익률은 3년 후 14.9%로 낮을 것으로 예상됩니다.

성장 기업 찾아보기

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터	최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석	2025/11/28 19:19
종가	2025/11/28 00:00
수익	2025/09/30
연간 수익	2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
기업 재무제표	10년	손익계산서 현금흐름표 대차대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
분석가 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 분석가 목표주가	분석가 리서치 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주가 배당, 분할 및 기타 조치	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
지분 구조	10년	주요 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
경영진	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발	10년	회사 공시	SEC 양식 8-K

^* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Cosan S.A.는 21명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	기관
Leticia Soares Campos	BB Banco de Investimento S.A.
Isabella Simonato	BofA Global Research
Vicente Falanga Neto	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

Cosan 향후 성장

Future 기준 점검 5/6

핵심 정보

최근 향후 성장 업데이트

Price target decreased by 8.0% to R$10.45

Price target decreased by 8.3% to R$11.35

Price target decreased by 10% to R$11.84

Consensus EPS estimates fall by 433%

Price target decreased by 8.5% to R$12.70

Price target decreased by 11% to R$14.23

Recent updates

New major risk - Shareholder dilution

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Third quarter 2025 earnings released

Price target decreased by 8.0% to R$10.45

Cosan S.A. to Report Q3, 2025 Results on Nov 14, 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

Price target decreased by 8.3% to R$11.35

Cosan S.A. has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of BRL 10 billion.

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 10% to R$11.84

Investors Still Aren't Entirely Convinced By Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues Despite 28% Price Jump

Now 21% undervalued after recent price drop

New minor risk - Share price stability

Second quarter 2025 earnings released: R$0.51 loss per share (vs R$0.12 loss in 2Q 2024)

Cosan's (BVMF:CSAN3) Returns Have Hit A Wall

Consensus EPS estimates fall by 433%

Price target decreased by 8.5% to R$12.70

Cosan S.A. to Report Q2, 2025 Results on Aug 14, 2025

Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Stock's 26% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Now 20% undervalued after recent price drop

We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Is Taking Some Risk With Its Debt

Price target decreased by 11% to R$14.23

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing

Cosan S.A. to Report Q1, 2025 Results on May 15, 2025

Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity

Price target decreased by 7.7% to R$16.29

Cosan S.A., Annual General Meeting, Apr 30, 2025

Price target decreased by 7.4% to R$17.64

Now 21% undervalued after recent price drop

Cosan S.A. to Report Q4, 2024 Results on Feb 26, 2025

Now 20% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 23%, revenue upgraded

Price target decreased by 7.6% to R$19.94

An undisclosed buyer acquired 4.05% stake in Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) from Cosan S.A. (BOVESPA:CSAN3) for BRL 9 billion.

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes

Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector

Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues

Third quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.14 (vs R$0.36 in 3Q 2023)

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Consensus EPS estimates fall by 20%

Now 20% undervalued after recent price drop

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Now 21% undervalued

Consensus EPS estimates increase by 22%, revenue downgraded

Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Second quarter 2024 earnings released: R$0.12 loss per share (vs R$0.56 loss in 2Q 2023)

Less than half of directors are independent

Cosan S.A. announced delayed 20-F filing

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.56 (vs R$0.60 in FY 2022)

Cosan S.A. to Report Q1, 2024 Results on May 28, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: R$0.56 (vs R$0.63 in FY 2022)

Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)

Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?

Cosan S.A. to Report Q3, 2024 Results on Nov 08, 2024

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

Third quarter 2023 earnings released

Third quarter 2023 earnings released

Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?

Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of R$0.43 per share at 2.6% yield

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Price target decreased by 7.9% to R$23.21