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HUTCHMED (China) LimitedNasdaqGS:HCM 株式レポート

時価総額 US$2.0b
株価
US$10.63
US$21.57
50.7% 割安 内在価値ディスカウント
1Y-36.9%
7D-7.7%
1D
ポートフォリオ価値
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HUTCHMED (China) Limited

NasdaqGS:HCM 株式レポート

時価総額：US$2.0b

HUTCHMED (China)（HCM）株式概要

HUTCHMED（中国）有限公司は、その子会社とともに、香港、米国、および国際的に、がんおよび免疫疾患を治療するための標的治療薬および免疫療法の発見、開発、商業化を行っている。 詳細

HCM ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価4/6
将来の成長1/6
過去の実績5/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より64.5%で取引されている

収益は年間13.55%増加すると予測されています

過去1年間で収益は1111%増加しました

リスク分析

今後3年間の収益は年平均67%減少すると予測されている。

財務結果に影響を与える大きな一時的項目


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HUTCHMED (China) Limited 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要HUTCHMED (China)
過去の株価
現在の株価UK£10.63
52週高値UK£19.50
52週安値UK£10.40
ベータ0.37
1ヶ月の変化-19.04%
3ヶ月変化-27.04%
1年変化-36.88%
3年間の変化-12.37%
5年間の変化-64.24%
IPOからの変化-21.26%

最新ニュース

Recent updates

Seeking Alpha • Jan 30

Despite A Promising Future For Hutchmed, We Have Concerns About Development Of The Share Price (Rating Downgrade)

Summary Despite a 32% drop in share price, HCM's oncology treatments show potential for growth, with expected revenue increases driving earnings and share price up. HCM's sale of a 45% stake in Shanghai Hutchison Pharmaceuticals for $608 million will fund internal product development, enhancing its market position. The current share price of $13.56 suggests an attractive valuation with a FWD P/E of 18.1 and an EV/Sales of 2.44. However, concerns over poor performance of the share prices of Li family-controlled companies led us to downgrade HCM from Buy to Hold. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 09

Hutchmed Growing Sales By 64% In H1 2024

Summary Share price up nearly 20% since our previous Buy call. Approval of the colon cancer drug FRUZAQLA by the U.S. FDA was a game-changer to their growth in sales. We expect continued growth in sales of oncology products from the approval of FRUZAQLA in the E.U. and Japan. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Mar 20

Hutchmed Is Turning Profitable

Summary Hutchmed China is a biopharmaceutical company with a market capitalization of $3 billion. HCM's total revenue doubled to $838 million in 2023, driven by sales of the cancer drug FRUZAQLA. The company delivered a profit of $100.8 million in 2023 and has a strong cash position of over $880 million. FDA approval at the end of last year, and hopefully similar approvals from the EU and Japan will be a gamechanger for HCM. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Oct 10

Hutchmed begins dosing in phase 2/3 trial of sovleplenib for red blood cell disorder

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) said it began dosing in a phase 2/3 trial of sovleplenib in adult patients with warm antibody autoimmune hemolytic anemia in China. Warm autoimmune hemolytic anemia is an autoimmune disorder characterized by premature destruction of healthy red blood cells (hemolysis). The main goal of the phase 2 stage is evaluating the safety and preliminary efficacy of sovleplenib and main goal is the proportion of patients with overall hemoglobin (Hb) response by week 24. If results are positive, phase 3 stage will be started wherein the main goal would be the proportion of patients who achieve a durable Hb response by week 24, the company said in an Oct. 10 press release. The company expects to enroll 110 patients. Hutchmed noted that it currently retains all rights to sovleplenib worldwide. The drug is also being studied in immune thrombocytopenia, indolent non-Hodgkin's lymphoma and multiple subtypes of B-cell malignancies in China, U.S. and Europe.
Seeking Alpha • Aug 09

Hutchmed, Inmagene begin dosing in phase 1 trial of potential autoimmune disease drug IMG-004

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) and Inmagene Biopharmaceuticals said the first person based in the U.S. was dosed in a global phase 1 trial of IMG-004. Inmagene is developing IMG-004 to potentially treat immunological diseases. The study aims to evaluate IMG-004's safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics in healthy people. Inmagene's Chairman and CEO Jonathan Wang said that  IMG-004 was the second drug candidate under the collaboration with Hutchmed which the company successfully advanced into clinical studies this year. "Inmagene also expects to submit another investigational new drug (IND) application for a third novel drug candidate in 2022," Wang noted.
Seeking Alpha • Aug 01

Hutchmed begins dosing in mid-stage study of tazemetostat in blood cancer subtype

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) said it began dosing in a phase 2 bridging study of tazemetostat in China to treat patients with relapsed/refractory follicular lymphoma (R/R FL). Tazemetostat is developed by Epizyme (NASDAQ:EPZM) and Hutchmed has an agreement with the Cambridge, Mass.-based company to develop and sell the drug in China, Hong Kong, Macau and Taiwan. Epizyme is in the process of being acquired by France's Ipsen. Hutchmed said that the main goal of the study is to evaluate the efficacy of tazemetostat to treat patients with R/R FL who have mutations in the EZH2 gene (Cohort 1). Meanwhile, the secondary goals is to check efficacy of the drug in treating patients with R/R FL who have EZH2 wild-type (Cohort 2) and to evaluate safety. Follicular lymphoma occurs when the body develops abnormal B lymphocytes, type of white blood cells.
Seeking Alpha • Jul 15

Hutchmed begins dosing in early-stage study of cancer drug HMPL-A83

Hutchmed (China) (NASDAQ:HCM) said it began a phase 1 trial of HMPL-A83 in patients with advanced malignant neoplasms in China. The first patient received their first dose on July 15. The phase 1 study will evaluate the safety and preliminary efficacy of HMPL-A83 in patients with advanced malignant neoplasms and also find a phase 2 dose and maximum tolerated dose. Malignant neoplasms are cancerous tumors that can also spread to other parts of the body.
Seeking Alpha • Jul 06

Hutchmed, Inmagene begin dosing in early-stage study of IMG-007 for eczema

Inmagene Biopharmaceuticals and Hutchmed (China) (​HCM) said the first person, based in Australia, was dosed in a global phase 1 trial of IMG-007 to treat  adult patients with moderate to severe atopic dermatitis (eczema). The early-stage trial is a dose-escalation study in healthy volunteers, and a dose-escalation, multiple-dose study in adult patients with moderate to severe atopic dermatitis.

株主還元

HCMUS PharmaceuticalsUS 市場
7D-7.7%5.6%-3.3%
1Y-36.9%37.6%22.3%

業界別リターン: HCM過去 1 年間で37.6 % の収益を上げたUS Pharmaceuticals業界を下回りました。

リターン対市場: HCMは、過去 1 年間で22.3 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is HCM's price volatile compared to industry and market?
HCM volatility
HCM Average Weekly Movement4.5%
Pharmaceuticals Industry Average Movement10.1%
Market Average Movement7.2%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

安定した株価: HCM 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HCMの 週次ボラティリティ ( 4% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
20001,796Johnny Chengwww.hutch-med.com

HUTCHMED（中国）有限公司は、その子会社とともに、香港、米国、および国際的に、がんおよび免疫疾患を治療する標的治療薬および免疫療法の発見、開発、商業化を行っている。同社は、大腸がん（CRC）、乳がん、胃がん（GC）、マイクロサテライト安定型CRC子宮内膜がん（EMC）、非小細胞肺がん（NSCLC）、腎細胞がん（RCC）、子宮内膜がん（EMC）の治療薬として、血管内皮増殖因子受容体の選択的かつ強力な経口阻害剤であるフルクインチニブ（Fruquintinib）を提供している；また、NSCLC、乳頭状RCC、GCの治療薬として間葉上皮移行受容体の強力かつ選択的な阻害剤であるサボリチニブを開発している。また、膵神経内分泌腫瘍（NET）、非膵NET、膵管腺癌を治療するスルファチニブ、免疫性血小板減少性紫斑病と温性自己免疫性溶血性貧血を治療するソブレプレニブも開発している；および上皮肉腫と濾胞性リンパ腫の治療薬であるタゼメトスタット、肝内胆管癌の治療薬であるファンレグラチニブ、急性骨髄性白血病（AML）の治療薬であるデヒドロゲナーゼ-1とイソクエン酸デヒドロゲナーゼ-2の新規デュアルインヒビターであるラノシデニブである。さらに、再発性および／または難治性のびまん性大細胞型B細胞リンパ腫、慢性リンパ性白血病、小リンパ球性リンパ腫、その他のB-NHLの治療薬として第I相および第II相臨床試験中のHMPL-760、混合系白血病-再配列／再配列型白血病およびヌクレオホスミン1変異型AMLの治療薬としてHMPL-506を開発中である。アストラゼネカ社、リリー（上海）管理有限公司、武田薬品工業、Inmagene Biopharmaceuticals Co Ltd.、Innovent Biologics Co., Inc.、Epizyme, Inc Hutchison China MediTech Limitedとして知られていたが、2021年5月にHUTCHMED (China) Limitedに社名変更した。HUTCHMED (China) Limitedは2000年に設立され、香港に本社を置いている。

HUTCHMED (China) Limited 基礎のまとめ

HUTCHMED (China) の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HCM 基礎統計学
時価総額US$1.96b
収益（TTM）US$456.91m
売上高(TTM)US$548.51m
4.3x
PER（株価収益率
3.6x
P/Sレシオ

HCM は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HCM 損益計算書（TTM）
収益US$548.51m
売上原価US$484.64m
売上総利益US$63.87m
その他の費用-US$393.04m
収益US$456.91m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.53
グロス・マージン11.64%
純利益率83.30%
有利子負債／自己資本比率7.4%

HCM の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/09 04:30
終値2026/06/09 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

HUTCHMED (China) Limited 21 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。53

アナリスト機関
Alec StranahanBofA Global Research
John NewmanCanaccord Genuity
Adam McCarterCavendish