Mayr-Melnhof Karton AG

OTCPK:MNHF.F 株式レポート

時価総額：US$1.5b

Mayr-Melnhof Karton 評価

MNHF.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MNHF.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MNHF.F ( $80 ) は、当社の 公正価値 ( $255.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MNHF.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MNHF.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MNHF.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MNHF.F の株価収益率 レシオを示している。これはMNHF.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MNHF.F のPE レシオは？
PEレシオ29.8x
収益€48.09m
時価総額€1.43b

株価収益率 同業他社との比較

MNHF.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MNHF.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.7x
SON Sonoco Products
17.4x42.4%US$4.9b
SEE Sealed Air
13.2x9.9%US$5.2b
GPK Graphic Packaging Holding
12.3x6.4%US$8.6b
AMCR Amcor
19.7x11.7%US$15.1b
MNHF.F Mayr-Melnhof Karton
29.8x57.9%US$1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: MNHF.Fは、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

MNHF.F'のPE レシオは、North American Packaging 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
MNHF.F 29.8x業界平均 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MNHF.Fは、 US Packaging業界平均 (24.3x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MNHF.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MNHF.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率29.8x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのMNHF.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMNHF.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$114.72
0%
8.2%US$124.16US$105.27n/a2
Nov ’25n/a
US$128.98
0%
16.5%US$150.24US$107.71n/a2
Oct ’25n/a
US$144.98
0%
3.3%US$149.83US$140.13n/a2
Sep ’25n/a
US$146.16
0%
3.3%US$151.04US$141.27n/a2
Aug ’25n/a
US$147.29
0%
7.6%US$158.42US$136.16n/a2
Jul ’25n/a
US$147.29
0%
7.6%US$158.42US$136.16n/a2
Jun ’25n/a
US$147.29
0%
7.6%US$158.42US$136.16n/a2
May ’25n/a
US$147.29
0%
7.6%US$158.42US$136.16n/a2
Apr ’25US$127.13
US$153.06
+20.4%
9.2%US$167.16US$138.97n/a2
Mar ’25n/a
US$162.46
0%
5.3%US$171.12US$153.80n/a2
Feb ’25n/a
US$162.46
0%
5.3%US$171.12US$153.80n/a2
Jan ’25n/a
US$162.46
0%
5.3%US$171.12US$153.80n/a2
Dec ’24n/a
US$162.46
0%
5.3%US$171.12US$153.80n/a2
Nov ’24n/a
US$170.60
0%
8.3%US$184.84US$156.36n/a2
Oct ’24n/a
US$170.60
0%
8.3%US$184.84US$156.36n/a2
Sep ’24n/a
US$170.60
0%
8.3%US$184.84US$156.36n/a2
Aug ’24n/a
US$179.06
0%
4.3%US$186.75US$171.37n/a2
Jul ’24n/a
US$179.06
0%
4.3%US$186.75US$171.37n/a2
Jun ’24n/a
US$186.67
0%
6.6%US$195.35US$169.31n/a3
May ’24n/a
US$185.39
0%
6.6%US$197.46US$171.13n/a4
Apr ’24n/a
US$181.56
0%
7.3%US$197.29US$166.36US$127.134
Mar ’24n/a
US$186.42
0%
7.2%US$203.56US$167.13n/a4
Feb ’24n/a
US$168.85
0%
5.8%US$180.20US$156.17n/a3
Jan ’24n/a
US$168.85
0%
5.8%US$180.20US$156.17n/a3
Dec ’23n/a
US$168.85
0%
5.8%US$180.20US$156.17n/a3
Nov ’23n/a
US$177.69
0%
12.6%US$208.25US$155.44n/a3

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%