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Tidewater Inc.NYSE:TDW 株式レポート

時価総額 US$2.7b
株価
US$54.02
n/a
1Y4.4%
7D0.5%
ポートフォリオ価値
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Tidewater Inc.

NYSE:TDW 株式レポート

時価総額：US$2.7b

Tidewater（TDW）株式概要

Tidewater Inc.はその子会社とともに、世界各地でオフショア海洋サービス船団を運営し、オフショアエネルギー産業にオフショア支援船と海洋支援サービスを提供している。 詳細

TDW ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長3/6
過去の実績2/6
財務の健全性5/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より71.1%で取引されている

収益は年間20.63%増加すると予測されています

リスク分析

リスクチェックの結果、TDW 、リスクは検出されなかった。

TDW Community Fair Values

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Tidewater

Offshore Demand And Mergers Will Drive Utilization Momentum Next Year

Key Takeaways Persistent vessel supply constraints and robust offshore project demand position Tidewater for higher utilization, stronger pricing, and sustained revenue and margin growth. Continued fleet modernization, operational discipline, and a strong balance sheet set the stage for opportunistic expansion and structurally higher profitability.
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US$60
FV
10.0% 割安 内在価値ディスカウント
2.70%
Revenue growth p.a.
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Tidewater

Underinvestment And Energy Security Will Drive Multi-Basin Offshore Growth

Key Takeaways Anticipated transformative acquisitions and disciplined capital allocation are positioned to boost scale, cash flow, and shareholder returns significantly beyond market expectations. Scarcity of new vessels and rising offshore demand could trigger sharp increases in day rates and utilization, unlocking substantial earnings and margin upside.
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US$70
FV
22.8% 割安 内在価値ディスカウント
6.11%
Revenue growth p.a.
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Tidewater

Offshore Support Vessels Will Shrink Although Scarcity May Stabilize Rates

Key Takeaways Decarbonization trends and stricter emissions mandates threaten demand and profitability for Tidewater's offshore support vessel operations. Limited diversification and industry overcapacity expose Tidewater to volatile earnings and diminished pricing power as competition intensifies.
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US$36.91
FV
46.4% 割高 内在価値ディスカウント
1.76%
Revenue growth p.a.
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Tidewater Inc. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Tidewater
過去の株価
現在の株価US$54.02
52週高値US$64.07
52週安値US$31.17
ベータ0.59
1ヶ月の変化6.78%
3ヶ月変化-10.27%
1年変化4.45%
3年間の変化66.83%
5年間の変化434.85%
IPOからの変化116.08%

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Optimizing Vessel Fleet And Enhancing Shareholder Value Promise Bright Financial Horizons

Tidewater's strategy of fleet optimization and geographic diversification aims to leverage market conditions, enhancing revenue, and improving profit margins.

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株主還元

TDWUS Energy ServicesUS 市場
7D0.5%2.5%4.1%
1Y4.4%-5.3%12.6%

業界別リターン: TDW過去 1 年間で-5.3 % の収益を上げたUS Energy Services業界を上回りました。

リターン対市場: TDWは、過去 1 年間で12.6 % のリターンを上げたUS市場を下回りました。

価格変動

Is TDW's price volatile compared to industry and market?
TDW volatility
TDW Average Weekly Movement6.7%
Energy Services Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

安定した株価: TDW 、 US市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: TDWの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19567,700Quintin Kneenwww.tdw.com

Tidewater Inc.は、その子会社とともに、世界中のオフショア海洋サービス船団の運航を通じて、オフショアエネルギー産業にオフショア支援船と海洋支援サービスを提供している。同社は、オフショア石油・ガス探査、油田開発・生産、ウィンドファーム開発・保守の各段階におけるサポート、曳航、アンカーハンドリング、移動式海洋掘削ユニット、掘削・作業・生産活動に必要な物資・人員の輸送、オフショア建設、地震・海底支援、ウィンドファーム建設のための地質調査支援、パイプ・ケーブル敷設などを提供している。同社は、アンカーハンドリング曳航供給船、プラットフォーム供給船、その他の船舶クラス、クルーボート、ユーティリティ船、オフショアタグを運航している。同社は、石油・ガス探鉱、油田開発、生産会社、中堅・中小の独立系探鉱・生産会社、石油・ガスの探鉱・開発・生産を行う外国政府所有または政府管理組織、海洋掘削請負業者、その他海洋建設、風力発電所開発、潜水、坑井刺激会社など、海洋エネルギー産業に様々なサービスを提供する企業にサービスを提供している。タイドウォーター社は1956年に設立され、テキサス州ヒューストンに本社を置いている。

Tidewater Inc. 基礎のまとめ

Tidewater の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
TDW 基礎統計学
時価総額US$2.68b
収益（TTM）US$151.68m
売上高(TTM)US$1.36b
17.7x
PER（株価収益率
2.0x
P/Sレシオ

TDW は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
TDW 損益計算書（TTM）
収益US$1.36b
売上原価US$685.33m
売上総利益US$675.75m
その他の費用US$524.07m
収益US$151.68m

直近の収益報告

Sep 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）3.06
グロス・マージン49.65%
純利益率11.14%
有利子負債／自己資本比率57.6%

TDW の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/11/30 20:23
終値2025/11/28 00:00
収益2025/09/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Tidewater Inc. 6 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。23

アナリスト機関
James WestBarclays
Michael FarahBofA Global Research
Gregory LewisBTIG