American Homes 4 Rent

LSE:0HEJ 株式レポート

時価総額：US$15.8b

American Homes 4 Rent 評価

0HEJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0HEJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0HEJ ( $37.56 ) は、当社の 公正価値 ( $56.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0HEJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0HEJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0HEJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0HEJ の株価収益率 レシオを示している。これは0HEJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0HEJ のPE レシオは？
PEレシオ39.7x
収益US$350.68m
時価総額US$15.80b

株価収益率 同業他社との比較

0HEJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0HEJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.6x
PRSR PRS REIT
6.1x0.8%UK£567.9m
UTG Unite Group
15.1x16.1%UK£4.1b
LMP LondonMetric Property
31.9x20.1%UK£3.8b
BBOX Tritax Big Box REIT
21.1x25.4%UK£3.3b
0HEJ American Homes 4 Rent
39.7x-6.2%US$15.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 0HEJは、同業他社の平均 ( { 39.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0HEJ'のPE レシオは、European Residential REITs 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
0HEJ 39.7x業界平均 26.4xNo. of Companies5PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0HEJは、 European Residential REITs業界平均 (21.6x) (39.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0HEJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0HEJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率39.7x
公正PE 比率15.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0HEJは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 39.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0HEJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$37.56
US$41.37
+10.2%
4.7%US$44.00US$38.00n/a19
Nov ’25US$34.90
US$41.63
+19.3%
4.1%US$44.00US$39.00n/a19
Oct ’25US$38.26
US$41.95
+9.6%
5.3%US$48.00US$39.00n/a19
Sep ’25US$39.51
US$41.00
+3.8%
4.1%US$44.00US$38.00n/a18
Aug ’25US$36.72
US$40.00
+8.9%
4.4%US$43.00US$36.00n/a18
Jul ’25US$37.11
US$39.95
+7.7%
4.3%US$42.00US$36.00n/a19
Jun ’25US$35.80
US$39.89
+11.5%
4.5%US$42.00US$36.00n/a19
May ’25US$36.23
US$39.76
+9.7%
4.8%US$43.00US$36.00n/a19
Apr ’25US$36.69
US$39.71
+8.2%
4.9%US$43.00US$36.00n/a19
Mar ’25US$36.71
US$39.11
+6.5%
5.3%US$43.00US$36.00n/a19
Feb ’25US$34.65
US$39.28
+13.4%
5.6%US$44.00US$36.00n/a18
Jan ’25US$36.05
US$38.53
+6.9%
6.2%US$44.00US$35.00n/a17
Dec ’24US$36.84
US$37.71
+2.4%
5.4%US$43.00US$34.00n/a17
Nov ’24US$32.71
US$37.59
+14.9%
5.2%US$43.00US$35.00US$34.9017
Oct ’24US$33.43
US$38.35
+14.7%
5.7%US$43.00US$35.00US$38.2617
Sep ’24US$36.04
US$38.76
+7.6%
5.6%US$43.00US$36.00US$39.5117
Aug ’24US$37.34
US$37.66
+0.8%
6.1%US$43.00US$34.50US$36.7216
Jul ’24US$34.04
US$37.03
+8.8%
6.8%US$43.00US$33.00US$37.1116
Jun ’24US$34.59
US$36.58
+5.8%
9.6%US$43.00US$30.00US$35.8018
May ’24US$33.39
US$34.76
+4.1%
7.3%US$39.00US$30.00US$36.2319
Apr ’24US$30.85
US$34.55
+12.0%
7.0%US$38.00US$30.00US$36.6919
Mar ’24US$30.12
US$34.87
+15.8%
6.7%US$38.00US$30.00US$36.7119
Feb ’24US$34.01
US$35.48
+4.3%
8.7%US$42.00US$30.00US$34.6520
Jan ’24US$30.23
US$36.08
+19.3%
7.8%US$42.00US$31.00US$36.0519
Dec ’23US$31.99
US$37.85
+18.3%
11.8%US$53.00US$33.00US$36.8420
Nov ’23US$31.85
US$40.58
+27.4%
11.1%US$53.00US$35.00US$32.7119

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Big Yellow Group

UK£2.1b

Big Yellow is the UK's brand leader in self storage.

BYGL

UK£10.62

7D

-8.8%

1Y

-3.3%

Cofinimmo

€2.1b

Cofinimmo has been acquiring, developing and managing rental properties for 40 years.

0J3X

€55.53

7D

-2.3%

1Y

-14.1%

Xior Student Housing

€1.3b

Xior Student Housing NV is the first Belgian public regulated real estate company (RREC) specialising in the student housing segment in Belgium, the Netherlands, Spain, Portugal, Germany, Poland, Denmark and Sweden.

0RD8

€29.78

7D

-0.6%

1Y

-3.1%