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Hochschild Mining plcLSE:HOC 株式レポート

時価総額 UK£2.0b
株価
UK£3.82
私の公正価値
UK£24
84.1% 割安 内在価値ディスカウント
1Y107.0%
7D6.7%
ポートフォリオ価値
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Hochschild Mining plc

LSE:HOC 株式レポート

時価総額：UK£2.0b

Hochschild Mining（HOC）株式概要

貴金属会社であるHochschild Mining plcは、ペルー、アルゼンチン、英国、カナダ、ブラジル、チリで金・銀鉱床の探査、採掘、加工、販売に従事している。 詳細

HOC ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価3/6
将来の成長4/6
過去の実績6/6
財務の健全性3/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より70.9%で取引されている

収益は年間21.61%増加すると予測されています

過去1年間で収益は407.7%増加しました

リスク分析

リスクチェックの結果、HOC 、リスクは検出されなかった。

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Hochschild Mining

Silver Play by A Family with 10x Potential

Hochschild Mining – Overview Location : South America Production (2025) : Gold: 250,000 oz Silver: 8 million oz (excluding Pallancata C&M) AISC (Break-even) : Gold: ~$1,850/oz Silver: ~$24/oz Cash Flow Margin at $4,000 gold / $100 silver : Strong Debt : $350M $100M due in 2024 $89M cash on hand $200M additional credit available New & Future Projects Mara Rosa (Brazil) : 80,000 oz/year (low cost) Started in 2024 Royropata (Peru) : 100,000 oz AUEQ (3M oz silver/year) Starts in 2028 Monte Do Carmo (Brazil) : 90,000 oz gold Permitting stage – expected 2028 Volcan (Chile) : 9 million oz gold (.7 gpt) Potential 330K oz/year AISC: ~$1,000 Capex: $900M Production could begin 2028–2030 Not included in cash flow estimate (optional upside or sale) Ownership 50% owned by one family Dividends are a priority Unlikely to sell – growth focus Valuation at $4,000 Gold / $100 Silver Assume production from 2028 with 400K oz gold & 10M oz silver: Gold FCF : 400,000 oz × ($4,000 – $1,850) = $860M Silver FCF : 10,000,000 oz × ($100 – $24) = $760M Total Annual FCF ≈ $1.62B Valuation at 10x FCF = $16.2B Conclusion If Hochschild Mining executes on new projects and gold reaches $4,000/oz, silver hits $100/oz, the company could be worth over $16 billion. However, high debt, permitting risks, and political red flags (Argentina, Peru, Chile) may keep valuation multiples conservative.
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UK£24
FV
84.0% 割安 内在価値ディスカウント
68.48%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative
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Hochschild Mining

Mara Rosa Recovery And New Exploration Will Boost Production

Key Takeaways Operational improvements, exploration success, and project pipeline diversification are set to boost output, extend mine life, and reduce risk. Strong gold and silver demand and strengthened ESG credentials support higher revenues, valuation, and investor appeal.
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UK£3.63
FV
6.0% 割高 内在価値ディスカウント
6.86%
Revenue growth p.a.
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Hochschild Mining plc 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Hochschild Mining
過去の株価
現在の株価UK£3.85
52週高値UK£3.85
52週安値UK£1.66
ベータ0.36
1ヶ月の変化18.12%
3ヶ月変化42.76%
1年変化107.00%
3年間の変化519.32%
5年間の変化53.84%
IPOからの変化8.34%

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Mara Rosa And Royropata Projects Will Expand Future Operations

Strategic developments in Brazil and Peru will enhance Hochschild's gold and silver output, bolstering revenues and production capabilities.

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Hochschild Mining (LON:HOC) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

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株主還元

HOCGB Metals and MiningGB 市場
7D6.7%0.5%2.0%
1Y107.0%3.8%13.2%

業界別リターン: HOC過去 1 年間で3.8 % の収益を上げたUK Metals and Mining業界を上回りました。

リターン対市場: HOC過去 1 年間で13.2 % の収益を上げたUK市場を上回りました。

価格変動

Is HOC's price volatile compared to industry and market?
HOC volatility
HOC Average Weekly Movement6.8%
Metals and Mining Industry Average Movement8.7%
Market Average Movement4.7%
10% most volatile stocks in GB Market10.8%
10% least volatile stocks in GB Market2.4%

安定した株価: HOC 、 UK市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: HOCの 週次ボラティリティ ( 7% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
19113,212Eduardo Navarrowww.hochschildmining.com

貴金属会社であるHochschild Mining plc社は、ペルー、アルゼンチン、英国、カナダ、ブラジル、チリで金・銀鉱床の探査、採掘、加工、販売に従事している。同社の主力資産は、ペルー南部アヤクーチョ県に位置する約2万ヘクタールの40鉱区からなる、100％所有のインマクラダ金・銀地下鉱山である。また、発電・送電事業も行っている。同社は1911年に設立され、英国ロンドンに本社を置いている。

Hochschild Mining plc 基礎のまとめ

Hochschild Mining の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
HOC 基礎統計学
時価総額UK£1.97b
収益（TTM）UK£110.54m
売上高(TTM)UK£801.63m
17.9x
PER（株価収益率
2.5x
P/Sレシオ

HOC は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
HOC 損益計算書（TTM）
収益US$1.08b
売上原価US$687.43m
売上総利益US$388.54m
その他の費用US$240.16m
収益US$148.38m

直近の収益報告

Jun 30, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.29
グロス・マージン36.11%
純利益率13.79%
有利子負債／自己資本比率42.6%

HOC の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

0.4%
現在の配当利回り
10%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/10/06 21:50
終値2025/10/06 00:00
収益2025/06/30
年間収益2024/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Hochschild Mining plc 8 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。24

アナリスト機関
Izak RossouwBarclays
David Simon ButlerBarclays
Izak RossouwBarclays