3i Group LSE:III 株式レポート

3i Group plc 競合他社

会社概要

3i Group plc は、成熟企業、グロース・キャピタル、中間市場、インフラストラクチャー、経営陣によるレバレッジド・バイアウトやバインに特化したプライベート・エクイティ・ファームである。また、インフラ・ファイナンスやデット・マネジメントも行っている。デット・マネジメントでは、英国、欧州、アジア、北米の一般的な大企業や未公開企業のシニア及びメザニン社債に投資している。ビジネス・テクノロジー・サービス、金融サービス、消費財・プライベートブランド、ソフトウェア・サービス、ヘルスケア、消費・流通、メディア・通信、再生可能エネルギー、風力、産業技術セクターへのプライベート・エクイティ投資を行っている。ビジネス・テクノロジー・サービス分野では、試験・検査・認証、インテリジェント・アウトソーシング、BPO、コンサルティング、人材派遣、ガバナンス、リスク・コンプライアンス、製薬会社向けサービス、垂直アプリケーション・ソフトウェア、教育・研修事業などの人的資本、施設管理、石油・ガス、公益事業などの産業部門向けサポート・サービス、人材アウトソーシング・アドバイス、人材採用、物流、廃棄物、レンタルなどのインフラ・サポート・サービスなどのサブ・セクターへの投資を目指している。消費者部門では、多店舗展開、オムニチャネル提案、ニッチブランド消費財、二極化、健康・ウェルネス、高齢化、ミレニアル世代、消費財、eコマース、小売、食品・飲料、プライベートブランドCMO、レジャーに注力している。ヘルスケア分野では、医療機器受託製造・サービス、医薬品受託製造・サービス、バイオプロセシング・サプライチェーン、ライフサイエンス・ツール・診断、ウェルネス・消費者向け健康食品、個別化医療、スペシャリティファーマ・ジェネリック・OTCを含む医薬品・バイオテクノロジー、ドラッグデリバリー、アニマルヘルスに注力している；ヘルスケア・サービスには、高齢者ケアや専門ケア（自宅、病院、地域施設での介護を含む）、アウトソーシング・サポート、臨床サービス、B2B契約サービスなどの運営サービス、医療機器、医療機器・消耗品、診断、ヘルスケアITなどの医療機器・技術が含まれる。サービス・ソフトウェア分野では、クラウドやITインフラのマネージド・サービス・プロバイダー、ソフトウェア・ベンダーの統合・サポート・サービスやアプリケーション、ソフトウェア開発やDevOpsなどのITサービス、試験・検査・認証、人的資本管理やビジネス情報、データ＆アナリティクスなどの技術対応アウトソーシング・サービス、水平型ソフトウェア、垂直型ソフトウェア、CFOオフィス、サプライチェーン、ERP、人的資本、ライフサイエンスなどの成熟したソフトウェアに注力している。産業部門では、自動車、化学、安全・セキュリティ、建設、建築製品・材料、エネルギー、電子・電気部品、流量制御・ろ過、モビリティ、パッケージング、産業用CMO、B2B流通、安全・セキュリティ、産業用ソフトウェアを含む産業用サービス、石油、ガス、電力に注力している。3i BIFM Limitedと3i Infrastructure plcを通じてインフラ投資を行い、主にエネルギー送電・貯蔵、電力・ガス配給、水道、発電、通信ネットワークなどの公益事業、空港、港湾、フェリー、有料道路、鉄道などの運輸事業、一次・二次PFI、官民パートナーシップ、ヘルスケア、教育、政府宿泊施設などの社会インフラ部門に注力している。インフラ分野では、主にイギリス、フランス、イタリア、ドイツ、ヨーロッパ、アイルランドの公益事業、交通、社会インフラに投資している。欧州、フランス、米国、南米、アジア全域の企業への投資を好む。北欧と北米での新規投資を目指す。通常、企業価値が1億ユーロ（1億848万ドル）から5億ユーロ（5億4,342万ドル）の企業に投資する。1億5,000万ポンド（1億8,653万ドル）から3億ポンド（3億7,305万ドル）の企業への投資を行い、支配的なポジションを獲得し、インフラストラクチャー分野で10％台半ばの投資リターンを目指す。過半数または少数株の取得を目指す。インフラ投資に関しては、投資先企業の取締役に就任することを目指す。第三者資本と自己資本を組み合わせて投資する。自己資本による投資も行っている。3i Group plcは1945年に設立され、英国ロンドンに本社を置き、北米と欧州にもオフィスを構えている。