Julius Bär Gruppe AG

SWX:BAER 株式レポート

時価総額：CHF 11.8b

Julius Bär Gruppe 評価

BAER は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BAER 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BAER ( CHF57.44 ) は、当社の 公正価値 ( CHF98.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BAERは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BAER の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BAERは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BAER の株価収益率 レシオを示している。これはBAER の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BAER のPE レシオは？
PEレシオ31.4x
収益CHF 374.20m
時価総額CHF 11.76b

株価収益率 同業他社との比較

BAER のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BAER の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.4x
PGHN Partners Group Holding
33.1x14.5%CHF 31.8b
VZN VZ Holding
27.5x6.3%CHF 5.6b
VONN Vontobel Holding
16.2x17.7%CHF 3.5b
EFGN EFG International
12.9x6.4%CHF 3.9b
BAER Julius Bär Gruppe
31.4x22.4%CHF 11.8b

Price-To-Earnings vs ピア: BAERは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

BAER'のPE レシオは、European Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／収益推定成長率時価総額
BAER 31.4x業界平均 13.2xNo. of Companies37PE01224364860+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BAERは、 Swiss Capital Markets業界平均 (20x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BAER のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BAER PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率31.4x
公正PE 比率28x

Price-To-Earnings対 公正比率: BAERは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 31.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBAER 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CHF 57.44
CHF 61.18
+6.5%
7.9%CHF 67.50CHF 51.30n/a15
Dec ’25CHF 58.30
CHF 59.94
+2.8%
8.3%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.30
CHF 57.66
+6.2%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.86
CHF 57.66
+13.4%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.51
CHF 58.01
+17.2%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.05
CHF 58.49
+21.7%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.04
CHF 61.56
+20.6%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.08
CHF 61.56
+13.8%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.61
CHF 58.96
+18.9%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.08
CHF 58.26
+11.9%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.87
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.72
CHF 58.09
+21.7%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.15
CHF 60.29
+27.9%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.55
CHF 61.69
+38.5%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30CHF 58.3015
Nov ’24CHF 53.96
CHF 71.46
+32.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.3013
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8613
Sep ’24CHF 61.28
CHF 71.00
+15.9%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5114
Aug ’24CHF 61.60
CHF 71.00
+15.3%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.0514
Jul ’24CHF 56.34
CHF 70.86
+25.8%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.0414
Jun ’24CHF 56.04
CHF 70.86
+26.4%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0814
May ’24CHF 63.72
CHF 72.21
+13.3%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.6114
Apr ’24CHF 62.32
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.0814
Mar ’24CHF 62.38
CHF 70.21
+12.6%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8714
Feb ’24CHF 59.72
CHF 64.89
+8.7%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.7214
Jan ’24CHF 53.86
CHF 63.21
+17.4%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1514
Dec ’23CHF 55.10
CHF 62.64
+13.7%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.5514

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/19 02:13
終値2024/12/19 00:00
収益2024/06/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Julius Bär Gruppe AG 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41

アナリスト機関
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Joachim MathaBank am Bellevue