3M Company

WBAG:MMM 株式レポート

時価総額：€67.1b

3M 評価

MMM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

MMM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: MMM ( €123.32 ) は、当社の 公正価値 ( €245.38 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: MMMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

MMM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 MMMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、MMM の株価収益率 レシオを示している。これはMMM の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
MMM のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益US$5.32b
時価総額US$70.68b

株価収益率 同業他社との比較

MMM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、MMM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.4x
6501 Hitachi
26.4x12.1%JP¥17.8t
HON Honeywell International
26.2x10.0%US$148.9b
SIE Siemens
16.9x5.9%€143.3b
267 CITIC
4.2x7.0%HK$261.5b
MMM 3M
13.3x-2.1%€70.7b

Price-To-Earnings vs ピア: MMMは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

MMM'のPE レシオは、European Industrials 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
MMM 13.3x業界平均 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: MMMは、 European Industrials業界平均 (16.8x) (13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

MMM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

MMM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率13.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: MMMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのMMM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€123.32
€139.45
+13.1%
16.7%€175.02€84.66n/a18
Nov ’25€118.36
€132.21
+11.7%
16.2%€166.10€82.13n/a18
Oct ’25€123.26
€119.60
-3.0%
15.0%€146.35€80.40n/a18
Sep ’25€120.12
€116.23
-3.2%
13.5%€136.08€80.74n/a17
Aug ’25€115.64
€116.80
+1.0%
15.0%€139.01€82.48n/a17
Jul ’25€93.79
€101.84
+8.6%
11.7%€131.08€81.46n/a17
Jun ’25€90.90
€97.97
+7.8%
11.1%€129.63€80.55n/a16
May ’25€89.86
€95.07
+5.8%
7.6%€104.75€81.37n/a17
Apr ’25€97.66
€97.28
-0.4%
10.2%€117.31€78.20n/a17
Mar ’25€84.93
€100.02
+17.8%
9.1%€117.36€78.55n/a17
Feb ’25€87.44
€101.29
+15.8%
7.9%€114.76€80.52n/a18
Jan ’25€99.00
€102.00
+3.0%
13.3%€143.03€75.61n/a17
Dec ’24€91.09
€99.87
+9.6%
14.4%€143.28€75.75n/a17
Nov ’24€85.33
€103.39
+21.2%
14.4%€148.57€78.54€118.3617
Oct ’24€88.87
€108.85
+22.5%
11.8%€150.76€89.89€123.2618
Sep ’24€98.90
€108.35
+9.6%
11.6%€148.39€88.48€120.1217
Aug ’24€101.42
€104.98
+3.5%
12.4%€146.59€87.41€115.6418
Jul ’24€91.08
€101.08
+11.0%
13.2%€144.76€84.29€93.7918
Jun ’24€87.73
€104.40
+19.0%
12.5%€146.85€88.29€90.9018
May ’24€94.50
€106.42
+12.6%
17.5%€164.04€86.10€89.8618
Apr ’24€96.03
€112.54
+17.2%
20.4%€181.34€92.05€97.6618
Mar ’24€104.10
€114.71
+10.2%
19.2%€181.61€96.80€84.9318
Feb ’24€104.94
€114.71
+9.3%
19.2%€181.61€96.80€87.4418
Jan ’24€112.88
€126.47
+12.0%
19.0%€196.56€102.96€99.0018
Dec ’23€119.78
€128.04
+6.9%
19.2%€199.50€104.50€91.0918
Nov ’23€127.18
€135.21
+6.3%
19.2%€212.56€111.34€85.3319

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SGL Carbon

€542.3m

Engages in the manufacture and sale of special graphite, carbon fibers, and composite products in Germany, rest of Europe, the United States, China, rest of Asia, and internationally.

SGL

€4.45

7D

-5.2%

1Y

-27.3%

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

ANDR

€51.10

7D

-0.8%

1Y

5.0%

Heidelberger Druckmaschinen

€287.9m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.94

7D

-5.3%

1Y

-27.3%