Swiss Life Holding AG

OTCPK:SWSD.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$28.8b

Swiss Life Holding Valutazione

SWSD.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SWSD.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.25k
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SWSD.F ( $1000.04 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1252.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SWSD.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SWSD.F?

Metrica chiave: Poiché SWSD.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SWSD.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SWSD.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SWSD.F su PE?
Rapporto PE19.6x
GuadagniCHF 1.21b
Cap. di mercatoCHF 23.76b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SWSD.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SWSD.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15x
PRU Prudential Financial
16.2x15.7%US$36.7b
PFG Principal Financial Group
15.9x18.7%US$17.2b
AFL Aflac
15.9x3.3%US$57.2b
MET MetLife
12.1x6.4%US$52.2b
SWSD.F Swiss Life Holding
19.6x1.7%US$23.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SWSD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SWSD.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Insurance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LNC Lincoln National
1.8x-24.0%US$5.66b
UTGN UTG
2.2xn/aUS$110.51m
AIFU AIFU
0.2xn/aUS$14.99m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
SWSD.F 19.6xMedia del settore 14.2xNo. of Companies18PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SWSD.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore US Insurance ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SWSD.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SWSD.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SWSD.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SWSD.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$1,000.04
US$897.21
-10.3%
7.8%US$976.74US$788.67n/a11
Apr ’26US$900.00
US$821.24
-8.8%
8.6%US$913.12US$714.62n/a11
Mar ’26US$827.25
US$792.28
-4.2%
9.0%US$895.19US$700.58n/a11
Feb ’26US$784.84
US$774.96
-1.3%
9.0%US$879.78US$688.52n/a11
Jan ’26US$734.98
US$799.98
+8.8%
9.3%US$911.69US$713.49n/a11
Dec ’25n/a
US$804.33
0%
8.7%US$907.99US$710.60n/a11
Nov ’25US$819.00
US$782.23
-4.5%
9.5%US$904.83US$633.95n/a11
Oct ’25US$838.00
US$795.19
-5.1%
8.7%US$915.93US$654.23n/a10
Sep ’25US$781.37
US$719.30
-7.9%
9.7%US$859.03US$613.59n/a8
Aug ’25US$745.10
US$719.30
-3.5%
9.7%US$859.03US$613.59n/a8
Jul ’25US$731.00
US$704.51
-3.6%
6.8%US$774.81US$614.93n/a8
Jun ’25US$647.29
US$688.60
+6.4%
6.9%US$757.61US$601.28n/a8
May ’25n/a
US$683.79
0%
6.7%US$750.70US$598.39n/a8
Apr ’25US$665.80
US$698.87
+5.0%
6.8%US$768.32US$612.43US$900.008
Mar ’25US$724.75
US$707.94
-2.3%
6.9%US$782.90US$624.05US$827.258
Feb ’25US$692.00
US$725.26
+4.8%
6.8%US$800.76US$638.29US$784.849
Jan ’25n/a
US$688.27
0%
5.0%US$743.52US$626.24US$734.989
Dec ’24n/a
US$691.23
0%
5.3%US$751.14US$632.66n/a9
Nov ’24US$635.00
US$664.84
+4.7%
8.5%US$724.22US$528.80US$819.009
Oct ’24n/a
US$656.44
0%
8.6%US$713.36US$520.87US$838.009
Sep ’24US$612.50
US$670.48
+9.5%
8.4%US$737.06US$538.18US$781.379
Aug ’24US$640.00
US$687.87
+7.5%
8.1%US$751.63US$548.82US$745.1010
Jul ’24US$581.11
US$662.01
+13.9%
7.9%US$705.86US$531.68US$731.009
Jun ’24n/a
US$655.47
0%
7.9%US$698.86US$526.63US$647.299
May ’24US$635.00
US$668.01
+5.2%
9.3%US$784.11US$533.55n/a10
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$887.74
Fair Value
12.7% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/04 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Swiss Life Holding AG è coperta da 26 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Alessia MagniBarclays