Investor AB (publ)

OTCPK:IVSX.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$81.7b

Investor Valutazione

IVSX.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IVSX.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IVSX.F ( $26.99 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $77.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IVSX.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVSX.F?

Metrica chiave: Poiché IVSX.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IVSX.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IVSX.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IVSX.F su PE?
Rapporto PE4.4x
GuadagniSEK 204.98b
Cap. di mercatoSEK 898.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IVSX.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IVSX.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.8x
BRK.A Berkshire Hathaway
9.2x-41.6%US$984.5b
PYPL PayPal Holdings
19.7x6.2%US$87.1b
MPCF.F Metro Pacific Investments
6xn/aUS$1.4b
SQ Block
52.4x27.6%US$55.1b
IVSX.F Investor
4.4x-55.0%US$898.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVSX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IVSX.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.5x-136.3%US$624.50m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$263.44k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IVSX.F 4.4xMedia del settore 17.6xNo. of Companies13PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IVSX.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IVSX.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IVSX.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IVSX.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IVSX.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$28.73
0%
1.2%US$29.06US$28.40n/a2
Dec ’25n/a
US$28.73
0%
1.2%US$29.06US$28.40n/a2
Nov ’25n/a
US$28.73
0%
1.2%US$29.06US$28.40n/a2
Jul ’25US$27.19
US$25.92
-4.6%
0.5%US$26.05US$25.79n/a2
Jun ’25US$26.91
US$25.92
-3.7%
0.5%US$26.05US$25.79n/a2
May ’25n/a
US$24.40
0%
4.7%US$25.33US$22.80n/a3
Apr ’25US$24.95
US$24.43
-2.1%
0.4%US$24.56US$24.36n/a3
Mar ’25US$25.00
US$24.43
-2.3%
0.4%US$24.56US$24.36n/a3
Feb ’25US$23.30
US$24.43
+4.8%
0.4%US$24.56US$24.36n/a3
Jan ’25US$23.00
US$22.23
-3.3%
4.1%US$22.96US$20.96n/a3
Dec ’24n/a
US$22.23
0%
4.1%US$22.96US$20.96n/a3
Nov ’24US$17.88
US$22.23
+24.3%
4.1%US$22.96US$20.96n/a3
Oct ’24US$18.72
US$22.38
+19.6%
2.8%US$23.27US$21.84n/a3
Sep ’24US$18.80
US$22.38
+19.1%
2.8%US$23.27US$21.84US$29.693
Aug ’24n/a
US$22.38
0%
2.8%US$23.27US$21.84US$27.733

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 19:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/12 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Investor AB (publ) è coperta da 18 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Rickard HenzeABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alexandre TissieresBofA Global Research