Equitable Holdings, Inc.

NYSE:EQH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.6b

Equitable Holdings Valutazione

EQH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EQH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: EQH ( $46.52 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $45.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: EQH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQH?

Metrica chiave: Poiché EQH non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EQH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EQH per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EQH su PS?
Rapporto PS1.4x
VenditeUS$10.79b
Cap. di mercatoUS$14.58b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EQH di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EQH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.6x
CRBG Corebridge Financial
1.1x12.3%US$16.9b
VOYA Voya Financial
0.8x3.3%US$6.5b
JXN Jackson Financial
1.6x13.4%US$6.5b
ALRS Alerus Financial
3.1x21.7%US$506.5m
EQH Equitable Holdings
1.4x13.3%US$14.6b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EQH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.6 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EQH's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

17 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
RKT Rocket Companies
0.4x22.2%US$23.58b
UWMC UWM Holdings
0.3x10.2%US$9.03b
FMCC Federal Home Loan Mortgage
0.4x-2.9%US$8.57b
LDI loanDepot
0.4x18.5%US$604.95m
EQH 1.4xMedia del settore 2.7xNo. of Companies17PS0246810+
17 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EQH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 2.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EQH's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EQH PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1.4x
Rapporto equo PS 2.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EQH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti EQH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$46.52
US$54.40
+16.9%
10.2%US$61.00US$45.00n/a10
Dec ’25US$48.23
US$53.30
+10.5%
10.9%US$61.00US$45.00n/a10
Nov ’25US$45.13
US$48.90
+8.4%
9.8%US$60.00US$43.00n/a10
Oct ’25US$41.71
US$48.09
+15.3%
9.8%US$59.00US$43.00n/a11
Sep ’25US$42.52
US$47.00
+10.5%
7.1%US$53.00US$43.00n/a10
Aug ’25US$42.00
US$47.00
+11.9%
8.1%US$53.00US$42.00n/a10
Jul ’25US$40.82
US$43.40
+6.3%
8.3%US$51.00US$36.00n/a10
Jun ’25US$41.49
US$42.60
+2.7%
6.7%US$46.00US$36.00n/a10
May ’25US$38.61
US$42.30
+9.6%
7.3%US$46.00US$36.00n/a10
Apr ’25US$37.44
US$39.60
+5.8%
9.3%US$45.00US$31.00n/a10
Mar ’25US$33.73
US$39.30
+16.5%
8.5%US$43.00US$31.00n/a10
Feb ’25US$32.39
US$38.55
+19.0%
9.3%US$43.00US$31.00n/a11
Jan ’25US$33.30
US$36.36
+9.2%
7.6%US$41.00US$31.00n/a11
Dec ’24US$31.26
US$35.17
+12.5%
10.6%US$41.00US$28.00US$48.2312
Nov ’24US$25.21
US$35.92
+42.5%
9.1%US$41.00US$31.00US$45.1312
Oct ’24US$28.39
US$37.18
+31.0%
9.0%US$42.00US$32.00US$41.7111
Sep ’24US$29.19
US$36.91
+26.4%
10.4%US$42.00US$29.00US$42.5211
Aug ’24US$28.95
US$36.64
+26.6%
11.2%US$43.00US$29.00US$42.0011
Jul ’24US$27.16
US$36.27
+33.6%
11.5%US$43.00US$29.00US$40.8211
Jun ’24US$24.95
US$35.08
+40.6%
15.5%US$43.00US$25.00US$41.4912
May ’24US$26.07
US$36.00
+38.1%
14.4%US$43.00US$26.00US$38.6113
Apr ’24US$25.39
US$38.23
+50.6%
15.3%US$48.00US$26.00US$37.4413
Mar ’24US$32.31
US$38.62
+19.5%
12.7%US$48.00US$33.00US$33.7313
Feb ’24US$32.28
US$38.54
+19.4%
12.8%US$48.00US$33.00US$32.3913
Jan ’24US$28.70
US$38.54
+34.3%
13.2%US$51.00US$33.00US$33.3013
Dec ’23US$31.89
US$38.77
+21.6%
12.6%US$51.00US$34.00US$31.2613

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Equitable Holdings, Inc. è coperta da 18 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays
Alex ScottBarclays
Tracy Dolin-BenguiguiBarclays