Equitable Holdings Valutazione
EQH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di EQH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: EQH ( $51.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $7.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: EQH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EQH?
Metrica chiave: Poiché EQH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di EQH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.7x |
| Utili | US$429.00m |
| Cap. di mercato | US$15.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.7x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto EQH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.6x | ||
VOYA Voya Financial | 14.7x | 21.63% | US$7.2b |
APO Apollo Global Management | 22.8x | 27.78% | US$72.0b |
ALRS Alerus Financial | 14.5x | 24.91% | US$559.2m |
GPN Global Payments | 14.5x | 12.30% | US$21.3b |
EQH Equitable Holdings | 35.7x | 46.28% | US$15.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: EQH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 16.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il EQH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: EQH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il EQH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.7x |
| Rapporto equo PE | 26x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: EQH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$51.16 | US$65.36 +27.76% | 8.26% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 11 |
| Sep ’26 | US$53.26 | US$65.70 +23.36% | 8.39% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Aug ’26 | US$50.09 | US$66.40 +32.56% | 8.00% | US$77.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jul ’26 | US$55.88 | US$64.60 +15.60% | 9.62% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Jun ’26 | US$52.87 | US$64.20 +21.43% | 9.31% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| May ’26 | US$49.26 | US$62.40 +26.67% | 9.54% | US$77.00 | US$55.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$52.29 | US$62.70 +19.91% | 11.61% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$55.02 | US$61.20 +11.23% | 10.41% | US$72.00 | US$49.00 | n/a | 10 |
| Feb ’26 | US$54.42 | US$57.73 +6.08% | 9.58% | US$70.00 | US$49.00 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | US$47.17 | US$54.40 +15.33% | 10.24% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Dec ’25 | US$48.23 | US$53.30 +10.51% | 10.94% | US$61.00 | US$45.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | US$45.13 | US$48.90 +8.35% | 9.78% | US$60.00 | US$43.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | US$41.71 | US$48.09 +15.30% | 9.77% | US$59.00 | US$43.00 | US$49.28 | 11 |
| Sep ’25 | US$42.52 | US$47.00 +10.54% | 7.12% | US$53.00 | US$43.00 | US$53.26 | 10 |
| Aug ’25 | US$42.00 | US$47.00 +11.90% | 8.13% | US$53.00 | US$42.00 | US$50.09 | 10 |
| Jul ’25 | US$40.82 | US$43.40 +6.32% | 8.26% | US$51.00 | US$36.00 | US$55.88 | 10 |
| Jun ’25 | US$41.49 | US$42.60 +2.68% | 6.74% | US$46.00 | US$36.00 | US$52.87 | 10 |
| May ’25 | US$38.61 | US$42.30 +9.56% | 7.25% | US$46.00 | US$36.00 | US$49.26 | 10 |
| Apr ’25 | US$37.44 | US$39.60 +5.77% | 9.33% | US$45.00 | US$31.00 | US$52.29 | 10 |
| Mar ’25 | US$33.73 | US$39.30 +16.51% | 8.52% | US$43.00 | US$31.00 | US$55.02 | 10 |
| Feb ’25 | US$32.39 | US$38.55 +19.00% | 9.28% | US$43.00 | US$31.00 | US$54.42 | 11 |
| Jan ’25 | US$33.30 | US$36.36 +9.20% | 7.62% | US$41.00 | US$31.00 | US$47.17 | 11 |
| Dec ’24 | US$31.26 | US$35.17 +12.50% | 10.57% | US$41.00 | US$28.00 | US$48.23 | 12 |
| Nov ’24 | US$25.21 | US$35.92 +42.47% | 9.13% | US$41.00 | US$31.00 | US$45.13 | 12 |
| Oct ’24 | US$28.39 | US$37.18 +30.97% | 9.02% | US$42.00 | US$32.00 | US$41.71 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/05 15:05 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/03 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Equitable Holdings, Inc. è coperta da 22 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |
| Taylor Scott | Barclays |
| Tracy Dolin-Benguigui | Barclays |