AssetMark Financial Holdings, Inc.

NYSE:AMK Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.6b

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AssetMark Financial Holdings Valutazione

AMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$23.89
Fair Value
47.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AMK ( $35.24 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AMK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMK?

Metrica chiave: Poiché AMK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AMK. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AMK per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AMK su PE?
Rapporto PE18.4x
GuadagniUS$143.30m
Cap. di mercatoUS$2.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AMK di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AMK rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
FHI Federated Hermes
11.9x7.2%US$3.0b
HTGC Hercules Capital
10.9x4.1%US$3.5b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.4b
PAX Patria Investments
28.8x40.2%US$1.9b
AMK AssetMark Financial Holdings
18.4x18.7%US$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.8xn/aUS$2.38b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.4xn/aUS$1.24b
FRMO FRMO
2.2xn/aUS$462.24m
AMK 18.4xMedia del settore 23.2xNo. of Companies68PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AMK PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AMK e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jan ’26n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Dec ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Nov ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Oct ’25n/a
US$36.70
0%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Sep ’25US$35.15
US$36.70
+4.4%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Aug ’25US$34.59
US$36.70
+6.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jul ’25US$34.32
US$36.70
+6.9%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Jun ’25US$34.39
US$36.70
+6.7%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
May ’25US$33.94
US$36.70
+8.1%
0.8%US$37.00US$36.40n/a2
Apr ’25US$34.80
US$35.60
+2.3%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Mar ’25US$35.08
US$35.35
+0.8%
9.5%US$39.00US$30.00n/a4
Feb ’25US$31.13
US$32.63
+4.8%
12.0%US$38.00US$27.00n/a4
Jan ’25US$29.95
US$31.63
+5.6%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Dec ’24US$26.24
US$31.63
+20.5%
12.9%US$36.00US$25.00n/a4
Nov ’24US$23.79
US$31.98
+34.4%
11.7%US$36.00US$25.00n/a5
Oct ’24US$25.08
US$33.54
+33.7%
7.7%US$38.00US$30.00n/a5
Sep ’24US$29.30
US$33.78
+15.3%
7.2%US$38.00US$30.00US$35.156
Aug ’24US$29.04
US$33.69
+16.0%
7.1%US$38.00US$31.00US$34.596
Jul ’24US$29.66
US$33.36
+12.5%
7.0%US$37.00US$30.00US$34.326
Jun ’24US$28.20
US$33.42
+18.5%
6.7%US$37.00US$30.50US$34.396
May ’24US$30.98
US$32.92
+6.3%
6.5%US$37.00US$31.00US$33.946
Apr ’24US$31.45
US$31.25
-0.6%
6.8%US$34.00US$27.00US$34.806
Mar ’24US$31.45
US$30.17
-4.1%
6.5%US$32.00US$27.00US$35.086
Feb ’24US$27.27
US$28.17
+3.3%
13.8%US$32.00US$23.00US$31.136
Jan ’24US$23.00
US$26.00
+13.0%
12.0%US$30.00US$22.00US$29.956
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$36.70
Fair Value
4.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/09/05 12:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/05 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

AssetMark Financial Holdings, Inc. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James FotheringhamBMO Capital Markets Equity Research
Kevin McVeighCredit Suisse
Alexander BlosteinGoldman Sachs