On Holding AG

Report azionario NYSE:ONON

Capitalizzazione di mercato: US$16.2b

On Holding Valutazione

ONON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.52
Fair Value
0.5% sopravvalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ONON ( $50.76 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $50.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONON?

Metrica chiave: Poiché ONON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONON per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ONON su PE?
Rapporto PE62.9x
UtiliCHF 207.60m
Cap. di mercatoCHF 12.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.9x
DECK Deckers Outdoor
17.6x4.30%US$15.7b
SKX Skechers U.S.A
14.8x-2.43%US$9.4b
BIRK Birkenstock Holding
32.7x25.89%US$9.5b
CROX Crocs
6.3x-11.29%US$6.0b
ONON On Holding
62.9x22.71%US$16.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1.5xn/aUS$4.73m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$7.00
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ONON 62.9xMedia del settore 16.2xNo. of Companies4PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 16.2 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 62.9x
Rapporto equo PE 25.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 62.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$50.76
US$68.57
+35.08%
9.10%US$79.41US$53.08n/a28
Jul ’26US$52.21
US$68.76
+31.69%
8.91%US$78.68US$52.60n/a28
Jun ’26US$59.39
US$66.35
+11.72%
9.77%US$75.85US$50.27n/a28
May ’26US$47.72
US$63.13
+32.29%
11.55%US$72.60US$47.11n/a28
Apr ’26US$42.70
US$63.34
+48.34%
10.08%US$73.47US$43.93n/a28
Mar ’26US$48.48
US$63.05
+30.05%
8.37%US$73.13US$49.17n/a26
Feb ’26US$59.88
US$62.52
+4.40%
10.02%US$73.54US$47.33n/a26
Jan ’26US$54.77
US$59.54
+8.71%
7.55%US$65.79US$47.39n/a25
Dec ’25US$58.33
US$59.67
+2.30%
6.98%US$64.86US$48.34n/a24
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.08%
13.81%US$60.09US$32.80n/a21
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.02%
12.18%US$59.04US$33.74n/a21
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.43%
16.11%US$58.80US$22.59n/a20
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+9.95%
16.14%US$56.80US$21.82n/a19
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.42%
16.80%US$55.49US$21.32US$52.2118
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.15%
16.32%US$55.25US$21.23US$59.3917
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.03%
18.59%US$53.08US$21.04US$47.7218
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.30%
18.20%US$53.43US$20.39US$42.7020
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.53%
17.82%US$52.33US$20.93US$48.4819
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.54%
17.63%US$52.55US$21.02US$59.8819
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.74%
17.06%US$52.31US$21.48US$54.7719
Dec ’24US$30.26
US$35.32
+16.73%
17.02%US$51.63US$21.20US$58.3319
Nov ’24US$26.51
US$35.90
+35.41%
16.52%US$47.18US$20.68US$46.5017
Oct ’24US$27.82
US$34.36
+23.50%
16.95%US$45.76US$19.47US$49.3516
Sep ’24US$29.23
US$35.66
+22.00%
17.76%US$47.98US$20.42US$46.9814
Aug ’24US$35.98
US$36.34
+1.01%
16.18%US$43.54US$20.56US$40.2514
Jul ’24US$33.00
US$34.51
+4.57%
17.40%US$42.06US$19.33US$38.0312
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$68.57
Fair Value
26.0% sottovalutato sconto intrinseco
28
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/25 02:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/25 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

On Holding AG è coperta da 36 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg