On Holding AG

NYSE:ONON Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$16.7b

On Holding Valutazione

ONON è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ONON se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$37.93
Fair Value
35.0% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ONON ( $51.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.93 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ONON è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ONON?

Metrica chiave: Poiché ONON è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ONON. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ONON per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ONON su PE?
Rapporto PE116.8x
GuadagniCHF 126.00m
Cap. di mercatoCHF 14.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ONON di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ONON rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.6x
DECK Deckers Outdoor
24.2x6.9%US$23.2b
BIRK Birkenstock Holding
44.1x27.7%US$10.3b
SKX Skechers U.S.A
15.5x10.5%US$10.0b
CROX Crocs
6.4x-4.2%US$6.2b
ONON On Holding
116.8x30.2%US$16.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ONON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ONON's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Luxury settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
JXG JX Luxventure Group
1xn/aUS$3.82m
DLAP.Q Delta Apparel
n/an/aUS$3.53k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ONON 116.8xMedia del settore 18.6xNo. of Companies6PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ONON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto alla media del settore US Luxury ( 18.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ONON's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ONON PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 116.8x
Rapporto equo PE 30.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ONON è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 116.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ONON e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$51.21
US$63.72
+24.4%
8.7%US$74.34US$49.45n/a26
Feb ’26US$59.88
US$62.49
+4.4%
10.0%US$73.54US$47.33n/a26
Jan ’26US$54.77
US$59.52
+8.7%
7.5%US$65.62US$47.39n/a25
Dec ’25US$58.33
US$59.67
+2.3%
7.0%US$64.86US$48.34n/a24
Nov ’25US$46.50
US$50.72
+9.1%
13.8%US$60.09US$32.80n/a21
Oct ’25US$49.35
US$50.34
+2.0%
12.2%US$59.04US$33.74n/a21
Sep ’25US$46.98
US$46.78
-0.4%
16.1%US$58.80US$22.59n/a20
Aug ’25US$40.25
US$44.26
+10.0%
16.1%US$56.80US$21.82n/a19
Jul ’25US$38.03
US$42.37
+11.4%
16.8%US$55.49US$21.32n/a18
Jun ’25US$42.54
US$40.35
-5.1%
16.3%US$55.25US$21.23n/a17
May ’25US$31.29
US$35.37
+13.0%
18.6%US$53.08US$21.04n/a18
Apr ’25US$35.22
US$35.12
-0.3%
18.2%US$53.43US$20.39n/a20
Mar ’25US$34.65
US$35.53
+2.5%
17.8%US$52.33US$20.93n/a19
Feb ’25US$26.80
US$35.52
+32.5%
17.6%US$52.55US$21.02US$59.8819
Jan ’25US$26.97
US$35.80
+32.7%
17.1%US$52.31US$21.48US$54.7719
Dec ’24US$30.26
US$35.32
+16.7%
17.0%US$51.63US$21.20US$58.3319
Nov ’24US$26.51
US$35.90
+35.4%
16.5%US$47.18US$20.68US$46.5017
Oct ’24US$27.82
US$34.36
+23.5%
17.0%US$45.76US$19.47US$49.3516
Sep ’24US$29.23
US$35.66
+22.0%
17.8%US$47.98US$20.42US$46.9814
Aug ’24US$35.98
US$36.34
+1.0%
16.2%US$43.54US$20.56US$40.2514
Jul ’24US$33.00
US$34.51
+4.6%
17.4%US$42.06US$19.33US$38.0312
Jun ’24US$27.17
US$34.11
+25.5%
17.4%US$41.59US$19.11US$42.5412
May ’24US$32.42
US$33.20
+2.4%
15.0%US$40.06US$19.40US$31.2912
Apr ’24US$31.03
US$31.87
+2.7%
16.5%US$39.10US$16.66US$35.2212
Mar ’24US$22.19
US$26.58
+19.8%
16.8%US$30.83US$16.41US$34.6513
Feb ’24US$23.77
US$26.92
+13.3%
16.8%US$31.25US$16.63US$26.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$63.72
Fair Value
19.6% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/20 10:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

On Holding AG è coperta da 33 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg