Installed Building Products, Inc.

Report azionario NYSE:IBP

Capitalizzazione di mercato: US$6.6b

Installed Building Products Valutazione

IBP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IBP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$175.45
Fair Value
38.2% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: IBP ( $242.43 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $175.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IBP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IBP?

Metrica chiave: Poiché IBP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IBP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IBP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di IBP su PE?
Rapporto PE26.4x
UtiliUS$249.90m
Cap. di mercatoUS$6.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IBP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IBP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
TMHC Taylor Morrison Home
7.5x-6.71%US$6.6b
MTH Meritage Homes
8.3x-3.89%US$5.2b
BLD TopBuild
18.8x1.01%US$11.0b
CVCO Cavco Industries
24x7.08%US$4.7b
IBP Installed Building Products
26.4x0.57%US$6.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IBP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Durables settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
DREM Dream Homes & Development
0.6xn/aUS$757.61k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
IBP 26.4xMedia del settore 11.7xNo. of Companies8PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Durables ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IBP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IBP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 15.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IBP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IBP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$242.43
US$237.73
-1.94%
12.14%US$290.00US$184.00n/a11
Sep ’26US$261.82
US$237.73
-9.20%
12.14%US$290.00US$184.00n/a11
Aug ’26US$206.50
US$185.64
-10.10%
12.50%US$229.00US$145.00n/a11
Jul ’26US$194.67
US$180.91
-7.07%
11.30%US$225.00US$145.00n/a11
Jun ’26US$159.48
US$180.91
+13.44%
11.30%US$225.00US$145.00n/a11
May ’26US$166.56
US$193.18
+15.98%
10.00%US$225.00US$157.00n/a11
Apr ’26US$172.68
US$200.17
+15.92%
12.77%US$260.00US$157.00n/a12
Mar ’26US$171.40
US$214.50
+25.15%
15.00%US$260.00US$157.00n/a10
Feb ’26US$198.84
US$231.00
+16.17%
11.14%US$260.00US$166.00n/a11
Jan ’26US$175.25
US$241.91
+38.04%
9.05%US$270.00US$197.00n/a11
Dec ’25US$228.74
US$244.82
+7.03%
7.70%US$270.00US$197.00n/a11
Nov ’25US$216.85
US$251.90
+16.16%
9.46%US$296.00US$203.00n/a10
Oct ’25US$246.78
US$252.73
+2.41%
9.40%US$295.00US$203.00US$245.2211
Sep ’25US$222.31
US$252.73
+13.68%
9.40%US$295.00US$203.00US$261.8211
Aug ’25US$235.89
US$256.10
+8.57%
9.92%US$295.00US$203.00US$206.5010
Jul ’25US$201.10
US$255.45
+27.03%
9.26%US$300.00US$220.00US$194.6711
Jun ’25US$211.84
US$255.45
+20.59%
9.26%US$300.00US$220.00US$159.4811
May ’25US$240.55
US$251.45
+4.53%
9.07%US$300.00US$216.00US$166.5611
Apr ’25US$257.25
US$249.42
-3.05%
8.00%US$280.00US$216.00US$172.6812
Mar ’25US$242.10
US$235.91
-2.56%
7.42%US$260.00US$203.00US$171.4011
Feb ’25US$200.74
US$186.91
-6.89%
12.31%US$216.00US$135.00US$198.8411
Jan ’25US$182.82
US$171.45
-6.22%
14.57%US$205.00US$135.00US$175.2511
Dec ’24US$153.44
US$159.91
+4.22%
11.26%US$194.00US$135.00US$228.7411
Nov ’24US$115.18
US$158.09
+37.26%
9.51%US$190.00US$134.00US$216.8511
Oct ’24US$124.89
US$164.90
+32.04%
6.22%US$190.00US$152.00US$246.7810
US$237.73
Fair Value
2.0% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 17:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Installed Building Products, Inc. è coperta da 19 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Matthew McCallBB&T Capital Markets
Reuben GarnerBenchmark Company
Daniel WangBerenberg