Salesforce, Inc.

BVL:CRM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$327.0b

Salesforce Valutazione

CRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CRM ( $335.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $287.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRM è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM?

Metrica chiave: Poiché CRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CRM su PE?
Rapporto PE58.1x
GuadagniUS$5.63b
Cap. di mercatoUS$326.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari74.1x
SAP SAP
95.7x40.8%€262.8b
ADBE Adobe
42.1x16.5%US$225.4b
INTU Intuit
61.4x17.6%US$179.3b
APP AppLovin
97.3x30.1%US$111.9b
CRM Salesforce
58.1x13.9%US$327.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media dei peer ( 74.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CRM 58.1xMedia del settore 32.0xNo. of Companies78PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 58.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 58.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$335.50
US$344.54
+2.7%
13.7%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25US$298.50
US$314.42
+5.3%
10.8%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25US$273.20
US$309.68
+13.4%
10.0%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25US$261.00
US$308.19
+18.1%
10.1%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25US$259.00
US$300.19
+15.9%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jul ’25US$255.70
US$300.19
+17.4%
11.9%US$390.00US$230.00n/a45
Jun ’25US$229.80
US$302.22
+31.5%
12.3%US$390.00US$230.00n/a46
May ’25US$278.60
US$335.80
+20.5%
8.2%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25US$309.15
US$334.00
+8.0%
8.0%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25US$300.00
US$326.33
+8.8%
10.1%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25US$283.60
US$286.60
+1.1%
11.9%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25US$263.15
US$275.87
+4.8%
11.5%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24US$258.00
US$270.21
+4.7%
10.9%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24US$198.56
US$254.53
+28.2%
11.6%US$340.00US$159.00US$298.5046
Oct ’24US$205.42
US$256.27
+24.8%
11.6%US$340.00US$159.00US$273.2047
Sep ’24US$207.00
US$254.64
+23.0%
12.0%US$340.00US$159.00US$261.0046
Aug ’24US$225.68
US$243.36
+7.8%
12.2%US$329.00US$153.00US$259.0046
Jul ’24US$207.50
US$239.51
+15.4%
11.2%US$325.00US$153.00US$255.7045
Jun ’24US$218.71
US$236.67
+8.2%
12.3%US$325.00US$153.00US$229.8045
May ’24US$197.80
US$228.81
+15.7%
16.4%US$384.30US$145.00US$278.6046
Apr ’24US$184.70
US$228.05
+23.5%
16.6%US$384.30US$145.00US$309.1547
Mar ’24US$160.27
US$198.85
+24.1%
23.1%US$384.30US$119.00US$300.0047
Feb ’24US$148.09
US$195.36
+31.9%
24.0%US$384.30US$119.00US$283.6047
Jan ’24US$134.20
US$196.75
+46.6%
17.9%US$310.00US$134.00US$263.1545
Dec ’23US$147.75
US$203.11
+37.5%
16.9%US$310.00US$150.00US$258.0046
Nov ’23US$147.75
US$218.45
+47.8%
16.0%US$315.00US$150.00US$198.5647

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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