ON Semiconductor Corporation

Report azionario BMV:ON *

Capitalizzazione di mercato: Mex$379.7b

ON Semiconductor Valutazione

ON * è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ON * se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Mex$888.71
Fair Value
7.3% sopravvalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ON * ( MX$954 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( MX$888.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ON * è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ON *?

Metrica chiave: Poiché ON * è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ON *. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ON * per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di ON * su PE?
Rapporto PE46.5x
UtiliUS$465.80m
Cap. di mercatoUS$20.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ON * di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ON * rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari48.9x
2303 United Microelectronics
14.5x11.66%NT$563.8b
603986 GigaDevice Semiconductor
115.6x33.14%CN¥138.9b
STMPA STMicroelectronics
40.5x34.61%€22.5b
3711 ASE Technology Holding
25x27.10%NT$832.9b
ON * ON Semiconductor
46.5x39.96%Mex$20.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ON * ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media dei peer ( 49.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ON *'s PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?

12 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ON * 46.5xMedia del settore 38.4xNo. of Companies65PE020406080100+
12 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ON * è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.5 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 38.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ON *'s PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ON * PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ON * Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ON * e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeMex$954.00
Mex$1,060.41
+11.15%
13.29%Mex$1,290.54Mex$737.45n/a29
Oct ’26Mex$892.70
Mex$1,057.09
+18.42%
13.07%Mex$1,286.15Mex$734.94n/a30
Sep ’26Mex$967.00
Mex$1,080.73
+11.76%
12.93%Mex$1,311.86Mex$749.64n/a30
Aug ’26Mex$1,077.00
Mex$1,086.75
+0.91%
19.24%Mex$1,416.68Mex$623.34n/a30
Jul ’26Mex$1,018.00
Mex$980.36
-3.70%
21.37%Mex$1,350.74Mex$618.15n/a30
Jun ’26Mex$825.00
Mex$934.21
+13.24%
19.26%Mex$1,387.40Mex$634.92n/a29
May ’26n/a
Mex$1,062.66
0%
21.82%Mex$1,666.86Mex$745.18n/a27
Apr ’26n/a
Mex$1,232.29
0%
17.04%Mex$1,734.91Mex$877.66n/a27
Mar ’26Mex$949.75
Mex$1,246.20
+31.21%
17.51%Mex$1,735.37Mex$877.89n/a28
Feb ’26Mex$1,083.88
Mex$1,629.34
+50.32%
16.19%Mex$2,198.91Mex$1,130.28n/a29
Jan ’26Mex$1,305.00
Mex$1,733.62
+32.84%
12.72%Mex$2,160.20Mex$1,110.38n/a29
Dec ’25n/a
Mex$1,761.51
0%
12.71%Mex$2,191.43Mex$1,126.44n/a29
Nov ’25Mex$1,481.97
Mex$1,720.16
+16.07%
13.08%Mex$2,149.26Mex$1,104.76n/a27
Oct ’25Mex$1,405.00
Mex$1,729.88
+23.12%
13.28%Mex$2,119.21Mex$1,199.55Mex$892.7027
Sep ’25n/a
Mex$1,629.56
0%
13.28%Mex$1,996.31Mex$1,129.99Mex$967.0027
Aug ’25Mex$1,484.40
Mex$1,624.56
+9.44%
13.25%Mex$1,987.63Mex$1,125.07Mex$1,077.0027
Jul ’25n/a
Mex$1,538.89
0%
13.47%Mex$1,909.99Mex$1,010.09Mex$1,018.0028
Jun ’25n/a
Mex$1,406.42
0%
13.47%Mex$1,745.57Mex$923.14Mex$825.0028
May ’25n/a
Mex$1,431.37
0%
13.15%Mex$1,781.19Mex$941.97n/a28
Apr ’25Mex$1,226.00
Mex$1,494.49
+21.90%
11.45%Mex$1,934.12Mex$1,009.10n/a28
Mar ’25Mex$1,371.00
Mex$1,516.55
+10.62%
11.45%Mex$1,962.66Mex$1,024.00Mex$949.7528
Feb ’25Mex$1,264.67
Mex$1,504.89
+18.99%
12.33%Mex$1,879.52Mex$1,025.19Mex$1,083.8828
Jan ’25Mex$1,419.09
Mex$1,489.99
+5.00%
14.08%Mex$1,888.47Mex$1,030.07Mex$1,305.0028
Dec ’24Mex$1,230.00
Mex$1,499.50
+21.91%
14.51%Mex$1,903.95Mex$1,038.52n/a27
Nov ’24Mex$1,140.00
Mex$1,589.26
+39.41%
15.95%Mex$2,159.97Mex$1,081.79Mex$1,481.9726
Oct ’24n/a
Mex$2,061.73
0%
8.66%Mex$2,315.14Mex$1,663.47Mex$1,405.0026
Mex$1.04k
Fair Value
7.9% sottovalutato sconto intrinseco
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/16 10:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/16 00:00
Utili2025/07/04
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

ON Semiconductor Corporation è coperta da 48 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Tristan GerraBaird
Romit ShahBarclays
David WilliamsBenchmark Company