74SW

74SoftwareENXTPA:74SW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €1.1b
Prezzo delle azioni
€36.70
Il mio valore equo
AN
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€49
25.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y74.8%
7D-1.6%
Valore del portafoglio
​
Vista

74Software

Report azionario ENXTPA:74SW

Capitalizzazione di mercato: €1.1b

74Software (74SW) Panoramica del titolo

74Software opera come società di software in Francia. Maggiori dettagli

74SW analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi0/6

Premi

Negoziato a 60.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.21% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 20.7% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 34.8%

Analisi del rischio

Gli azionisti sono stati sostanzialmente diluiti nell'ultimo anno

I margini di profitto (6.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (10.8%)

Grandi elementi una tantum che incidono sui risultati finanziari


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Consensus Narrative from 3 Analysts

Cloud Adoption And Digital Transformation Will Drive Enterprise Software Demand

Key Takeaways Strong cross-selling, operational integration, and advanced cloud-AI product offerings position the company for superior margin expansion and recurring revenue growth. Expanded global reach and high customer retention create new growth avenues and earnings diversification, potentially exceeding current market expectations.
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€53.00
FV
30.8% sottovalutato sconto intrinseco
20.32%
Revenue growth p.a.
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13 days ago author updated this narrative
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74Software
AN
AnalystLowTarget
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Consensus Narrative from 3 Analysts

Rising GDPR Burdens And AI Disruptors Will Strain Future Operations

Key Takeaways Rising regulatory costs and slow SaaS adoption are putting sustained pressure on profit margins and delaying returns on investment in product development. Intensifying competition from agile start-ups and open-source alternatives threatens market share, fueling price pressure and straining efforts to sustain revenue growth.
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€35.00
FV
4.9% sopravvalutato sconto intrinseco
20.18%
Revenue growth p.a.
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74SW
74Software
AN
AnalystConsensusTarget
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Consensus Narrative from 3 Analysts

Cloud Shift Will Open New Digital Markets

Key Takeaways Growing adoption of cloud-based, AI-driven SaaS solutions and successful cross-selling are fueling robust topline growth and expanding market opportunities. Operational efficiencies, improved profitability, and strong cash flow position the company for accretive acquisitions and premium valuation through inorganic growth.
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€49.47
FV
25.8% sottovalutato sconto intrinseco
4.60%
Revenue growth p.a.
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Concorrenti di 74Software

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per 74Software
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€36.70
Massimo di 52 settimane€44.80
Minimo di 52 settimane€20.50
Beta0.74
Variazione di 1 mese-6.14%
Variazione a 3 mesi7.94%
Variazione di 1 anno74.76%
Variazione a 3 anni86.77%
Variazione a 5 anni87.24%
Variazione dall'IPO55.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)

Jun 18
Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being

May 14
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being

Recent updates

Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)

Jun 18
Calculating The Fair Value Of 74Software (EPA:74SW)

Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being

May 14
Shareholders Will Probably Hold Off On Increasing 74Software's (EPA:74SW) CEO Compensation For The Time Being

We Think That There Are Some Issues For 74Software (EPA:74SW) Beyond Its Promising Earnings

Mar 31
We Think That There Are Some Issues For 74Software (EPA:74SW) Beyond Its Promising Earnings
author-image

Shift To SaaS And Cloud Offerings Will Strengthen Future Market Position

The combination of Axway and SBS into 74Software could enhance profitability and financial stability through synergy and recurring revenue growth.

We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Axway Software SA's (EPA:AXW) CEO For Now

May 10
We Think Shareholders Are Less Likely To Approve A Large Pay Rise For Axway Software SA's (EPA:AXW) CEO For Now

Axway Software (EPA:AXW) Is Paying Out A Dividend Of €0.40

Jun 03
Axway Software (EPA:AXW) Is Paying Out A Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40

May 18
Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Has Announced A Dividend Of €0.40

Apr 06
Axway Software (EPA:AXW) Has Announced A Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jan 28
Axway Software (EPA:AXW) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40

May 16
Axway Software (EPA:AXW) Will Pay A Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Has Affirmed Its Dividend Of €0.40

May 02
Axway Software (EPA:AXW) Has Affirmed Its Dividend Of €0.40

Axway Software (EPA:AXW) Has Re-Affirmed Its Dividend Of €0.40

Apr 18
Axway Software (EPA:AXW) Has Re-Affirmed Its Dividend Of €0.40

Axway Software SA's (EPA:AXW) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Dec 04
Axway Software SA's (EPA:AXW) Intrinsic Value Is Potentially 95% Above Its Share Price

Axway Software (EPA:AXW) May Have Issues Allocating Its Capital

May 23
Axway Software (EPA:AXW) May Have Issues Allocating Its Capital

Tread With Caution Around Axway Software SA's (EPA:AXW) 1.3% Dividend Yield

Apr 20
Tread With Caution Around Axway Software SA's (EPA:AXW) 1.3% Dividend Yield

Is Axway Software (EPA:AXW) Using Too Much Debt?

Apr 04
Is Axway Software (EPA:AXW) Using Too Much Debt?

Could The Axway Software SA (EPA:AXW) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Mar 18
Could The Axway Software SA (EPA:AXW) Ownership Structure Tell Us Something Useful?

Axway Software SA's (EPA:AXW) Has Been On A Rise But Financial Prospects Look Weak: Is The Stock Overpriced?

Mar 01
Axway Software SA's (EPA:AXW) Has Been On A Rise But Financial Prospects Look Weak: Is The Stock Overpriced?

The Trends At Axway Software (EPA:AXW) That You Should Know About

Feb 08
The Trends At Axway Software (EPA:AXW) That You Should Know About

Rendimenti per gli azionisti

74SWFR SoftwareFR Mercato
7D-1.6%-6.4%-3.0%
1Y74.8%-13.3%5.1%

Ritorno vs Industria: 74SW ha superato il French Software che ha restituito -13.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: 74SW ha superato il mercato French che ha restituito 5.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is 74SW's price volatile compared to industry and market?
74SW volatility
74SW Average Weekly Movement6.1%
Software Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in FR Market11.1%
10% least volatile stocks in FR Market2.2%

Prezzo delle azioni stabile: 74SW non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato French.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 6% ) di 74SW è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
20004,679Patrick Donovanwww.74software.com

74Software opera come società di software in Francia. L'azienda offre la piattaforma Amplify, che consente di creare, pubblicare, convalidare e governare le API su più cloud, data center on-premise e fornitori di gateway; l'integrazione B2B, che protegge e semplifica l'integrazione dei dati tra i sistemi aziendali, i team aziendali, le comunità di partner, il cloud e le applicazioni mobili; l'hub di contabilità finanziaria, che accelera la trasformazione della finanza digitale; e il trasferimento gestito di file, che semplifica e protegge i trasferimenti di file critici con il marchio axway. Fornisce anche prodotti speciali che offrono visibilità, intelligenza e sicurezza in tutto l'ecosistema digitale.

74Software Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di 74Software con la sua capitalizzazione di mercato?
74SW statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€1.07b
Utili (TTM)€42.17m
Ricavi(TTM)€657.21m
25.5x
Rapporto P/E
1.6x
Rapporto P/S

74SW è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
74SW Conto economico (TTM)
Ricavi€657.21m
Costo del fatturato€498.76m
Profitto lordo€158.45m
Altre spese€116.27m
Utili€42.17m

Ultimi utili riportati

Jun 30, 2025

Prossima data di guadagno

Feb 26, 2026

Utile per azione (EPS)1.44
Margine lordo24.11%
Margine di profitto netto6.42%
Rapporto debito/patrimonio netto48.8%

Come si è comportato 74SW nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/05 08:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/08/05 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

74Software è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gilbert FerrandArkeon Finance
Alexandre PlaudCIC Market Solutions (ESN)
Sébastien SztabowiczKepler Capital Markets