Owens & Minor, Inc.

DB:6OM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €898.0m

Owens & Minor Valutazione

6OM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 6OM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 6OM ( €11.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 6OM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 6OM?

Metrica chiave: Poiché 6OM non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per 6OM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 6OM per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di 6OM su PS?
Rapporto PS0.09x
VenditeUS$10.66b
Cap. di mercatoUS$945.36m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 6OM di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di 6OM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.3x
ILM1 Medios
0.2x6.7%€366.3m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€72.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€843.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
6OM Owens & Minor
0.09x4.2%€945.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 6OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 6OM's PS Ratio rispetto ad altre aziende del DE Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x3.7%
6OM Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.45m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PS
6OM 0.1xMedia del settore 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore0.6x27.9%
6OM Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: 6OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore German Healthcare ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 6OM's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

6OM PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.09x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 6OM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 6OM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€11.50
€15.17
+31.9%
24.3%€22.88€11.44n/a7
Nov ’25€12.00
€17.53
+46.1%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Oct ’25€14.00
€17.53
+25.2%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Sep ’25€14.50
€17.53
+20.9%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Aug ’25€15.00
€18.96
+26.4%
15.8%€23.97€14.75n/a7
Jul ’25€12.50
€19.69
+57.5%
16.1%€24.22€14.90n/a7
Jun ’25€15.90
€20.76
+30.6%
10.6%€23.91€16.55n/a7
May ’25€23.60
€22.88
-3.0%
12.9%€26.23€17.80n/a7
Apr ’25€25.60
€21.49
-16.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Mar ’25€22.40
€21.49
-4.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Feb ’25€18.10
€20.16
+11.4%
14.3%€24.01€14.77n/a6
Jan ’25€17.70
€20.81
+17.6%
17.5%€26.01€14.86n/a5
Dec ’24€18.20
€17.79
-2.3%
10.1%€20.17€14.67n/a5
Nov ’24€13.30
€17.76
+33.6%
12.3%€20.79€15.12€12.005
Oct ’24€15.20
€19.28
+26.8%
12.5%€22.46€14.97€14.005
Sep ’24€15.50
€18.70
+20.6%
11.9%€22.07€14.72€14.506
Aug ’24€17.30
€18.11
+4.7%
15.2%€21.38€14.25€15.006
Jul ’24€17.70
€18.18
+2.7%
14.4%€21.81€14.54€12.506
Jun ’24€18.90
€18.18
-3.8%
14.4%€21.81€14.54€15.906
May ’24€13.30
€15.97
+20.0%
13.5%€20.07€12.77€23.606
Apr ’24€13.10
€16.45
+25.5%
13.5%€20.68€13.16€25.606
Mar ’24€14.40
€17.82
+23.8%
17.7%€23.45€13.13€22.406
Feb ’24€17.80
€19.20
+7.9%
10.2%€21.20€15.67€18.106
Jan ’24€18.20
€21.19
+16.4%
9.5%€23.58€17.43€17.706
Dec ’23€19.90
€21.19
+6.5%
9.5%€23.58€17.43€18.206
Nov ’23€17.40
€20.58
+18.3%
10.9%€23.28€17.21€13.306

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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