Virtus Investment Partners Valutazione
VIP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIP ( €208 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €273.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIP?
Metrica chiave: Poiché VIP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13x |
| Guadagni | US$119.29m |
| Cap. di mercato | US$1.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.9x | ||
MLP MLP | 10.2x | 7.8% | €655.8m |
DBAN Deutsche Beteiligungs | 8.7x | 35.3% | €411.6m |
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | €355.8m |
DWS DWS Group GmbH KGaA | 13.2x | 13.0% | €7.9b |
VIP Virtus Investment Partners | 13x | n/a | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
AR40 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA | 3.4x | n/a | US$370.17m |
HXCK Ernst Russ | 3.8x | -19.3% | US$208.21m |
VG8 Varengold Bank | 2.1x | n/a | US$26.96m |
XE8 Black Sea Property | 0.7x | n/a | US$7.70m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 19.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VIP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €208.00 | €235.29 +13.1% | 7.0% | €262.60 | €218.52 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €234.00 | €223.83 -4.3% | 10.0% | €261.53 | €202.35 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €196.00 | €215.64 +10.0% | 8.3% | €244.07 | €195.99 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €187.00 | €208.12 +11.3% | 10.7% | €238.37 | €186.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €187.00 | €208.12 +11.3% | 10.7% | €238.37 | €186.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €208.00 | €220.50 +6.0% | 9.7% | €243.91 | €192.17 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €210.00 | €228.39 +8.8% | 7.3% | €247.22 | €206.48 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €208.00 | €228.39 +9.8% | 7.3% | €247.22 | €206.48 | n/a | 3 |
| May ’25 | €206.00 | €229.44 +11.4% | 7.1% | €247.17 | €207.99 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €226.00 | €237.39 +5.0% | 12.8% | €263.25 | €194.90 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €214.00 | €235.83 +10.2% | 12.3% | €265.31 | €196.42 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €218.00 | €228.25 +4.7% | 14.5% | €259.77 | €182.66 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €222.00 | €197.69 -11.0% | 21.7% | €240.50 | €154.87 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €191.00 | €196.89 +3.1% | 20.1% | €236.44 | €157.33 | €187.00 | 2 |
| Sep ’24 | €191.00 | €196.89 +3.1% | 20.1% | €236.44 | €157.33 | €187.00 | 2 |
| Aug ’24 | €187.00 | €196.89 +5.3% | 20.1% | €236.44 | €157.33 | €208.00 | 2 |
| Jul ’24 | €184.00 | €189.93 +3.2% | 26.8% | €240.89 | €138.98 | €210.00 | 2 |
| Jun ’24 | €178.00 | €189.93 +6.7% | 26.8% | €240.89 | €138.98 | €208.00 | 2 |
| May ’24 | €161.00 | €189.93 +18.0% | 26.8% | €240.89 | €138.98 | €206.00 | 2 |
| Apr ’24 | €165.00 | €189.93 +15.1% | 26.8% | €240.89 | €138.98 | €226.00 | 2 |
| Mar ’24 | €198.00 | €183.68 -7.2% | 24.6% | €228.90 | €138.45 | €214.00 | 2 |
| Feb ’24 | €197.00 | €183.68 -6.8% | 24.6% | €228.90 | €138.45 | €218.00 | 2 |
| Jan ’24 | €178.00 | €191.63 +7.7% | 29.8% | €248.82 | €134.44 | €222.00 | 2 |
| Dec ’23 | €185.00 | €191.63 +3.6% | 29.8% | €248.82 | €134.44 | €179.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:18 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Virtus Investment Partners, Inc. è coperta da 13 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jeremy Campbell | Barclays |
| Benjamin Budish | Barclays |
| Michael Carrier | BofA Global Research |