Julius Bär Gruppe AG

XTRA:JGE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €11.7b

Julius Bär Gruppe Valutazione

JGE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di JGE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€93.85
Fair Value
39.1% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: JGE ( €57.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €93.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: JGE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JGE?

Metrica chiave: Poiché JGE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per JGE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di JGE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di JGE su PE?
Rapporto PE10.7x
GuadagniCHF 1.02b
Cap. di mercatoCHF 10.91b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto JGE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di JGE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.9x8.55%€9.7b
MLP MLP
12.6x9.86%€871.9m
O4B OVB Holding
19.5x8.96%€316.4m
MPCK MPC Münchmeyer Petersen Capital
10.9x11.22%€188.9m
JGE Julius Bär Gruppe
10.7x7.00%€10.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il JGE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del DE Capital Markets settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HXCK Ernst Russ
3.8x-33.20%US$228.09m
SPT6 Sparta
1.3xn/aUS$96.43m
EFS3 Effecten-Spiegel
4.2xn/aUS$54.59m
VG8 Varengold Bank
5xn/aUS$32.17m
JGE 10.7xMedia del settore 22.5xNo. of Companies6PE020406080100+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: JGE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.7 x) rispetto alla media del settore German Capital Markets ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il JGE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

JGE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di JGE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti JGE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€57.12
€66.03
+15.61%
8.51%€74.85€56.56n/a16
May ’26n/a
€66.45
0%
8.64%€76.87€56.48n/a16
Apr ’26n/a
€67.38
0%
9.40%€80.82€55.63n/a16
Mar ’26n/a
€66.11
0%
7.53%€74.16€56.15n/a15
Feb ’26n/a
€67.54
0%
9.40%€76.26€55.08n/a15
Jan ’26n/a
€66.14
0%
8.53%€74.78€54.81n/a15
Dec ’25n/a
€64.50
0%
8.34%€71.02€51.87n/a14
Nov ’25n/a
€61.26
0%
7.61%€70.12€51.21n/a14
Oct ’25n/a
€61.26
0%
7.61%€70.12€51.21n/a14
Sep ’25n/a
€62.30
0%
8.44%€71.95€51.76n/a14
Aug ’25n/a
€61.20
0%
7.87%€70.11€53.16n/a14
Jul ’25n/a
€62.92
0%
9.25%€72.57€52.02n/a14
Jun ’25n/a
€62.92
0%
9.25%€72.57€52.02n/a14
May ’25n/a
€60.25
0%
7.92%€69.48€51.81n/a14
Apr ’25n/a
€59.79
0%
6.89%€66.70€52.02n/a14
Mar ’25n/a
€60.01
0%
7.58%€68.06€52.35n/a15
Feb ’25n/a
€62.31
0%
6.83%€69.72€54.49n/a15
Jan ’25n/a
€63.82
0%
7.99%€74.10€55.36n/a15
Dec ’24n/a
€65.25
0%
9.74%€80.38€55.32n/a15
Nov ’24n/a
€74.51
0%
4.93%€81.33€66.73n/a13
Oct ’24n/a
€74.51
0%
4.93%€81.33€66.73n/a13
Sep ’24n/a
€74.08
0%
5.32%€81.39€66.78n/a14
Aug ’24n/a
€74.08
0%
5.32%€81.39€66.78n/a14
Jul ’24n/a
€72.97
0%
6.59%€80.32€63.85n/a14
Jun ’24n/a
€72.97
0%
6.59%€80.32€63.85n/a14
May ’24n/a
€73.44
0%
6.54%€82.37€63.05n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€66.26
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/25 18:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Julius Bär Gruppe AG è coperta da 37 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Tomasz GrzelakBaader Helvea Equity Research
Roberto de Aguiar AttuchBarclays