On Holding AG

Report azionario DB:49G

Capitalizzazione di mercato: €12.9b

On Holding Valutazione

49G è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 49G se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€51.95
Fair Value
23.0% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 49G ( €40 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €51.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 49G viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 49G?

Metrica chiave: Poiché 49G è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 49G. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 49G per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di 49G su PE?
Rapporto PE53.8x
UtiliCHF 224.20m
Cap. di mercatoCHF 12.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 49G di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 49G rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.8x
ADS adidas
23.6x21.84%€28.5b
BOSS Hugo Boss
10.9x7.21%€2.4b
DECK Deckers Outdoor
13.6x2.93%US$13.4b
7936 ASICS
31.2x11.12%JP¥2.6t
49G On Holding
53.8x30.82%€15.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 49G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media dei peer ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 49G's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Luxury settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
49G 53.8xMedia del settore 20.4xNo. of Companies6PE01224364860+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 49G è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.8 x) rispetto alla media del settore German Luxury ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 49G's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

49G PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 53.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 49G Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 49G e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€40.00
€53.11
+32.77%
16.68%€72.18€25.62n/a26
Nov ’26€32.50
€55.29
+70.13%
14.06%€68.66€34.43n/a28
Oct ’26€34.50
€56.56
+63.93%
11.56%€68.10€34.15n/a28
Sep ’26€38.41
€56.52
+47.14%
11.56%€67.99€34.28n/a28
Aug ’26€40.49
€57.93
+43.06%
9.13%€67.85€45.36n/a27
Jul ’26n/a
€58.71
0%
8.91%€67.22€44.94n/a28
Jun ’26n/a
€58.79
0%
9.76%€67.25€44.57n/a28
May ’26n/a
€55.47
0%
11.54%€63.80€41.40n/a28
Apr ’26n/a
€58.71
0%
10.08%€68.10€40.72n/a28
Mar ’26n/a
€60.79
0%
8.37%€70.51€47.41n/a26
Feb ’26n/a
€59.60
0%
10.02%€70.11€45.12n/a26
Jan ’26n/a
€57.45
0%
7.55%€63.48€45.73n/a25
Dec ’25n/a
€56.54
0%
6.98%€61.45€45.80€37.3024
Nov ’25n/a
€46.81
0%
13.81%€55.45€30.27€32.5021
Oct ’25n/a
€45.21
0%
12.18%€53.02€30.30€34.5021
Sep ’25n/a
€41.80
0%
16.11%€52.54€20.19€38.4120
Aug ’25n/a
€40.87
0%
16.14%€52.45€20.16€40.4919
Jul ’25n/a
€39.56
0%
16.80%€51.80€19.90n/a18
Jun ’25n/a
€37.20
0%
16.32%€50.93€19.57n/a17
May ’25n/a
€32.99
0%
18.59%€49.51€19.62n/a18
Apr ’25n/a
€32.69
0%
18.20%€49.74€18.98n/a20
Mar ’25n/a
€32.91
0%
17.82%€48.47€19.39n/a19
Feb ’25n/a
€32.87
0%
17.63%€48.64€19.45n/a19
Jan ’25n/a
€32.57
0%
17.06%€47.59€19.55n/a19
Dec ’24n/a
€32.15
0%
17.02%€47.00€19.30n/a19
€54.4
Fair Value
26.5% sottovalutato sconto intrinseco
26
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/03 08:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/03 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

On Holding AG è coperta da 36 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathan KompBaird
Adrienne Yih-TennantBarclays
John StanselBerenberg