Salesforce, Inc.

Report azionario SNSE:CRM

Capitalizzazione di mercato: US$247.0b

Salesforce Valutazione

CRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$347.60
Fair Value
19.4% sottovalutato sconto intrinseco
50
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRM ( $280.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $347.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM?

Metrica chiave: Poiché CRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRM su PE?
Rapporto PE39.8x
UtiliUS$6.21b
Cap. di mercatoUS$246.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.1x
INTU Intuit
62.4x15.88%US$219.0b
SAP SAP
43.6x16.09%€284.9b
ADBE Adobe
21.5x8.10%US$151.7b
SNPS Synopsys
84.8x23.81%US$114.5b
CRM Salesforce
39.8x14.40%US$247.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media dei peer ( 54.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

29 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CRM 39.8xMedia del settore 32.0xNo. of Companies86PE020406080100+
29 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.8 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$280.20
US$349.41
+24.70%
12.58%US$440.00US$225.00n/a50
Jul ’26US$280.20
US$349.83
+24.85%
12.97%US$440.00US$225.00n/a52
Jun ’26US$280.20
US$354.17
+26.40%
13.62%US$442.00US$225.00n/a51
May ’26n/a
US$361.12
0%
14.83%US$442.00US$200.00n/a49
Apr ’26n/a
US$373.38
0%
12.61%US$442.00US$243.00n/a50
Mar ’26n/a
US$379.68
0%
12.50%US$442.00US$243.00n/a48
Feb ’26n/a
US$397.04
0%
11.01%US$450.00US$247.00n/a47
Jan ’26n/a
US$397.32
0%
10.16%US$450.00US$286.00n/a47
Dec ’25n/a
US$348.94
0%
13.45%US$450.00US$236.00n/a45
Nov ’25n/a
US$314.42
0%
10.80%US$415.00US$236.00n/a44
Oct ’25n/a
US$309.68
0%
9.96%US$390.00US$236.00n/a45
Sep ’25n/a
US$308.19
0%
10.15%US$390.00US$236.00n/a45
Aug ’25n/a
US$300.19
0%
11.91%US$390.00US$230.00US$280.2045
Jul ’25n/a
US$300.19
0%
11.91%US$390.00US$230.00US$280.2045
Jun ’25n/a
US$302.22
0%
12.27%US$390.00US$230.00US$280.2046
May ’25n/a
US$335.80
0%
8.16%US$390.00US$231.00n/a46
Apr ’25n/a
US$334.00
0%
7.96%US$390.00US$231.00n/a45
Mar ’25n/a
US$326.33
0%
10.05%US$390.00US$231.00n/a46
Feb ’25n/a
US$286.60
0%
11.93%US$390.00US$212.00n/a45
Jan ’25n/a
US$275.87
0%
11.52%US$350.00US$159.00n/a46
Dec ’24n/a
US$270.21
0%
10.94%US$345.00US$159.00n/a46
Nov ’24n/a
US$254.53
0%
11.61%US$340.00US$159.00n/a46
Oct ’24n/a
US$256.27
0%
11.64%US$340.00US$159.00n/a47
Sep ’24n/a
US$254.64
0%
11.97%US$340.00US$159.00n/a46
Aug ’24n/a
US$243.36
0%
12.18%US$329.00US$153.00n/a46
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
US$378.99
Fair Value
26.1% sottovalutato sconto intrinseco
50
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/08/01 04:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/31 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Salesforce, Inc. è coperta da 96 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP