Baloise Holding AG

Report azionario SWX:BALN

Capitalizzazione di mercato: CHF 9.0b

Baloise Holding Valutazione

BALN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BALN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 302.08
Fair Value
34.5% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BALN ( CHF198 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF302.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BALN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BALN?

Metrica chiave: Poiché BALN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BALN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BALN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BALN su PE?
Rapporto PE20.4x
UtiliCHF 440.90m
Cap. di mercatoCHF 8.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BALN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BALN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
HELN Helvetia Holding
19.3x4.08%CHF 10.4b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
12.2xn/aCHF 1.8b
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x6.64%CHF 81.7b
SLHN Swiss Life Holding
20.8x6.63%CHF 24.5b
BALN Baloise Holding
20.4x3.49%CHF 9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BALN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BALN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BALN 20.4xMedia del settore 12.8xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BALN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BALN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BALN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.4x
Rapporto equo PE 16.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BALN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BALN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 198.00
CHF 218.15
+10.18%
8.94%CHF 232.60CHF 185.00n/a4
Sep ’26CHF 203.40
CHF 213.90
+5.16%
8.33%CHF 232.60CHF 185.00n/a4
Aug ’26CHF 195.30
CHF 212.35
+8.73%
7.69%CHF 226.40CHF 185.00n/a4
Jul ’26CHF 188.70
CHF 212.35
+12.53%
7.69%CHF 226.40CHF 185.00n/a4
Jun ’26CHF 195.20
CHF 202.08
+3.52%
9.19%CHF 226.40CHF 185.00n/a5
May ’26CHF 183.30
CHF 200.07
+9.15%
8.77%CHF 226.40CHF 185.00n/a6
Apr ’26CHF 187.50
CHF 172.07
-8.23%
8.46%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Mar ’26CHF 173.70
CHF 169.21
-2.58%
7.37%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Feb ’26CHF 166.50
CHF 168.50
+1.20%
7.10%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Jan ’26CHF 164.10
CHF 168.50
+2.68%
7.10%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Dec ’25CHF 167.40
CHF 168.64
+0.74%
6.49%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.91%
7.79%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.10
CHF 166.75
-3.11%
8.31%CHF 190.00CHF 146.00CHF 197.106
Sep ’25CHF 164.10
CHF 152.00
-7.37%
2.33%CHF 155.00CHF 146.00CHF 203.404
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.49%
2.33%CHF 155.00CHF 146.00CHF 195.304
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.39%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00CHF 188.704
Jun ’25CHF 155.90
CHF 151.25
-2.98%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00CHF 195.204
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+8.97%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00CHF 183.304
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.62%
2.23%CHF 149.00CHF 140.00CHF 187.504
Mar ’25CHF 142.90
CHF 147.75
+3.39%
1.61%CHF 151.00CHF 145.00CHF 173.704
Feb ’25CHF 138.00
CHF 146.75
+6.34%
1.70%CHF 151.00CHF 145.00CHF 166.504
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.39%
2.68%CHF 151.00CHF 140.00CHF 164.104
Dec ’24CHF 133.70
CHF 149.25
+11.63%
3.80%CHF 159.00CHF 145.00CHF 167.404
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.62%
4.26%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 132.90
CHF 156.75
+17.95%
3.62%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.104
CHF 218.15
Fair Value
9.2% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 05:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/06 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Baloise Holding AG è coperta da 22 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Thomas BatemanBerenberg