Helvetia Holding AG

Report azionario SWX:HELN

Capitalizzazione di mercato: CHF 10.2b

Helvetia Holding Valutazione

HELN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HELN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

CHF 246.02
Fair Value
21.6% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HELN ( CHF193 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF246.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HELN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELN?

Metrica chiave: Poiché HELN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HELN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HELN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HELN su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliCHF 539.42m
Cap. di mercatoCHF 10.21b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HELN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HELN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.5x
BALN Baloise Holding
20.1x3.49%CHF 8.9b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
12.1xn/aCHF 1.8b
ZURN Zurich Insurance Group
17.4x6.64%CHF 80.9b
SLHN Swiss Life Holding
20.5x6.63%CHF 24.1b
HELN Helvetia Holding
18.9x4.08%CHF 10.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HELN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
HELN 18.9xMedia del settore 12.6xNo. of Companies15PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 18.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HELN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HELN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE 16.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HELN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 193.00
CHF 212.00
+9.84%
11.57%CHF 229.00CHF 170.00n/a4
Sep ’26CHF 200.60
CHF 200.20
-0.20%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Aug ’26CHF 196.30
CHF 200.20
+1.99%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jul ’26CHF 187.90
CHF 200.20
+6.55%
12.78%CHF 229.00CHF 169.00n/a5
Jun ’26CHF 194.80
CHF 178.50
-8.37%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 181.30
CHF 178.50
-1.54%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.70
CHF 154.40
-16.40%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 168.80
CHF 151.40
-10.31%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.50
CHF 150.40
-5.71%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.40
CHF 146.20
-2.14%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.40
CHF 148.20
-4.02%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.68%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.31%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00CHF 195.504
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.00%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 200.602
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-11.97%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00CHF 196.302
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.25%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 187.903
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 194.803
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.01%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 181.303
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-10.97%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.703
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.76%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 168.803
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.34%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.503
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.23%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.403
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.40%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.403
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.10%
15.98%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.803
Oct ’24CHF 128.40
CHF 115.27
-10.23%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.503
CHF 212
Fair Value
9.0% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 09:18
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Helvetia Holding AG è coperta da 18 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG