Helvetia Holding AG

SWX:HELN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 8.0b

Helvetia Holding Valutazione

HELN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HELN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HELN ( CHF151 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF248.48 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HELN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HELN?

Metrica chiave: Poiché HELN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HELN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HELN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HELN su PE?
Rapporto PE29.3x
GuadagniCHF 272.42m
Cap. di mercatoCHF 7.98b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HELN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HELN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.9x
BALN Bâloise Holding
29.8x14.7%CHF 7.6b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.3xn/aCHF 1.3b
ZURN Zurich Insurance Group
17.7x1.6%CHF 76.7b
SLHN Swiss Life Holding
18.7x2.5%CHF 20.2b
HELN Helvetia Holding
29.3x14.3%CHF 8.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media dei peer ( 18.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HELN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HELN 29.3xMedia del settore 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto alla media del settore Swiss Insurance ( 18.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HELN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HELN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 29.3x
Rapporto equo PE 21.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HELN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HELN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 151.00
CHF 148.20
-1.9%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.3%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-12.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-11.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.3%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.4%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00n/a3
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.1%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.803
Oct ’24CHF 128.40
CHF 115.27
-10.2%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.503
Sep ’24CHF 135.20
CHF 115.27
-14.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.303
Aug ’24CHF 128.80
CHF 115.27
-10.5%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.203
Jul ’24CHF 121.00
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.303
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.10
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.303
Apr ’24CHF 127.40
CHF 110.67
-13.1%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.303
Mar ’24CHF 120.50
CHF 104.67
-13.1%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.803
Feb ’24CHF 113.80
CHF 104.67
-8.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.203
Jan ’24CHF 107.80
CHF 100.00
-7.2%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.903
Dec ’23CHF 106.70
CHF 103.50
-3.0%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 119.602
Nov ’23CHF 99.60
CHF 103.50
+3.9%
3.4%CHF 107.00CHF 100.00CHF 123.402

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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