NWL Panoramica delle azioni

Netwealth Group Limited, società di servizi finanziari, opera nel settore della gestione patrimoniale in Australia. Maggiori dettagli

NWL analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	0/6
Crescita futura	4/6
Prestazioni passate	5/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	0/6

Premi

Si prevede che gli utili cresceranno del 15.86% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 34.1% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Elevato livello di guadagni non monetari

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Netwealth Group

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 17 Analysts

Acquisitions Like Xeppo And Flux Could Strain Margins But Broaden Services

Key Takeaways Expansion into emerging markets and non-traditional platforms could increase acquisition costs and compress margins, impacting earnings. Investments in technology and acquisitions may boost growth but could temporarily reduce margins due to increased operational complexity and expenses.

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AU$28.12

4.9% undervalued

17.99%

Revenue growth p.a.

19 days ago

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Netwealth Group Limited Concorrenti

GQG Partners

ASX:GQG

AU$6.3b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.6b

Pinnacle Investment Management Group

ASX:PNI

AU$4.0b

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Netwealth Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$26.74
Massimo di 52 settimane	AU$33.40
Minimo di 52 settimane	AU$18.69
Beta	0.83
Variazione di 1 mese	-14.43%
Variazione a 3 mesi	-8.02%
Variazione di 1 anno	31.21%
Variazione a 3 anni	84.03%
Variazione a 5 anni	312.65%
Variazione dall'IPO	402.63%

Notizie e aggiornamenti recenti

Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Jan 31

Recent updates

The Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Aug 14

Here's Why We Think Netwealth Group (ASX:NWL) Might Deserve Your Attention Today

May 22

Getting In Cheap On Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Might Be Difficult

May 01

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Netwealth Group (ASX:NWL) Passed With Ease

Feb 03

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

Oct 13

Netwealth Group (ASX:NWL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.13

Aug 18

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

Jun 15

Here's Why Netwealth Group (ASX:NWL) Has Caught The Eye Of Investors

Mar 15

Is Now The Time To Put Netwealth Group (ASX:NWL) On Your Watchlist?

Oct 14

Here's Why I Think Netwealth Group (ASX:NWL) Is An Interesting Stock

Jul 08

Three Things You Should Check Before Buying Netwealth Group Limited (ASX:NWL) For Its Dividend

Apr 01

Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Mar 14

Independent Non-Executive Chairman Timothy Antonie Just Bought A Handful Of Shares In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Feb 21

What Kind Of Investors Own Most Of Netwealth Group Limited (ASX:NWL)?

Dec 27

Who Has Been Selling Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Shares?

Dec 06

Rendimenti per gli azionisti

	NWL	AU Capital Markets	AU Mercato
7D	-3.8%	-7.7%	-4.4%
1Y	31.2%	3.6%	-1.5%

Ritorno vs Industria: NWL ha superato il Australian Capital Markets che ha restituito 3.6 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NWL ha superato il mercato Australian che ha restituito -1.5 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NWL's price volatile compared to industry and market?
NWL volatility
NWL Average Weekly Movement	4.9%
Capital Markets Industry Average Movement	3.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	15.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Prezzo delle azioni stabile: NWL non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di NWL è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1999	664	Matt Heine	www.netwealth.com.au

Netwealth Group Limited, società di servizi finanziari, opera nel settore della gestione patrimoniale in Australia. La società gestisce una piattaforma che offre prodotti di superannuation, compresi prodotti di accumulo e di reddito pensionistico; servizi di portafoglio diretti agli investitori per investimenti di superannuation autogestiti e non; conti e fondi gestiti, amministrazione di fondi di superannuation autogestiti e servizi di amministrazione e rendicontazione non affidati. L'azienda fornisce anche prodotti di investimento, opzioni di investimento, come titoli quotati e internazionali, modelli di conti gestiti, fondi gestiti, depositi a termine, servizi a premio e premi per gli investitori; prodotti assicurativi; moduli e documenti informativi; risorse e strumenti, nonché soluzioni di consulenza, per i licenziatari e per i patrimoni privati.

Netwealth Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Netwealth Group con la sua capitalizzazione di mercato?
NWL statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$6.55b
Guadagni(TTM)	AU$101.67m
Ricavi(TTM)	AU$287.29m

64.4x

Rapporto P/E

22.8x

Rapporto P/S

NWL è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NWL Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$287.29m
Costo del fatturato	AU$97.96m
Profitto lordo	AU$189.33m
Altre spese	AU$87.66m
Guadagni	AU$101.67m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

Aug 21, 2025

Utile per azione (EPS)	0.42
Margine lordo	65.90%
Margine di profitto netto	35.39%
Rapporto debito/patrimonio netto	0%

Come si è comportato NWL nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

1.3%

Rendimento attuale del dividendo

76%

Rapporto di remunerazione

NWL paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di NWL

Quando è necessario acquistare NWL per ricevere un dividendo imminente?
Netwealth Group date dei dividendi
Data di stacco del dividendo	Mar 05 2025
Data di pagamento dei dividendi	Mar 27 2025
Giorni fino al dividendo Ex	10 days
Giorni prima della data di pagamento dei dividendi	12 days

NWL paga dividendi affidabili?

Vedere la storia dei dividendi e i benchmark di NWL

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/03/14 18:10
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/03/14 00:00
Guadagni	2024/12/31
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Netwealth Group Limited è coperta da 26 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
Benjamin Brayshaw	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited

NWL Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Acquisitions Like Xeppo And Flux Could Strain Margins But Broaden Services

Netwealth Group Limited Concorrenti

ASX:GQG

AU$6.3b

ASX:ARG

AU$6.6b

ASX:PNI

AU$4.0b

ASX:AFI

AU$9.0b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

First half dividend increased to AU$0.17

New major risk - Earnings quality

Price target increased by 8.3% to AU$26.56

Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Netwealth Group Limited Announces CFO Changes

Recent updates

First half dividend increased to AU$0.17

New major risk - Earnings quality

Price target increased by 8.3% to AU$26.56

Investors Still Waiting For A Pull Back In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Netwealth Group Limited Announces CFO Changes

Price target increased by 7.2% to AU$26.54

Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Non Executive Director recently sold AU$32m worth of stock

Netwealth Group Limited to Report First Half, 2025 Results on Feb 20, 2025

Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Not Flying Under The Radar

Non Executive Director recently sold AU$30m worth of stock

Price target increased by 11% to AU$22.31

Here's Why Netwealth Group (ASX:NWL) Has Caught The Eye Of Investors

Independent Non-Executive Director recently sold AU$500k worth of stock

Final dividend of AU$0.14 announced

The Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Yearly Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Here's Why We Think Netwealth Group (ASX:NWL) Might Deserve Your Attention Today

Getting In Cheap On Netwealth Group Limited (ASX:NWL) Might Be Difficult

Executive Director recently sold AU$30m worth of stock

Insufficient new directors

Upcoming dividend of AU$0.14 per share

First half dividend of AU$0.14 announced

Price target increased by 8.8% to AU$17.54

First half 2024 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Price target increased by 8.2% to AU$16.11

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Netwealth Group (ASX:NWL) Passed With Ease

Netwealth Group Limited to Report Q2, 2024 Results on Feb 20, 2024

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

Netwealth Group (ASX:NWL) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To A$0.13

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

With EPS Growth And More, Netwealth Group (ASX:NWL) Makes An Interesting Case

Here's Why Netwealth Group (ASX:NWL) Has Caught The Eye Of Investors

First half 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Netwealth Group Limited Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2022, Payable on March 24, 2023

Netwealth Group Limited to Report First Half, 2023 Results on Feb 15, 2023

Netwealth Group Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Netwealth Group Limited Announces Dividend for Period of Six Months Ended June 30, 2022

Westpac Banking Corporation Reportedly Takes Receipt of Indicative Bids for Its Investment Platform Business

Consensus forecasts updated

Price target decreased to AU$15.19

First half 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

Netwealth Group Limited Announces Distribution for the Six Months Ended December 31, 2021 Payable on March 24, 2022

Is Now The Time To Put Netwealth Group (ASX:NWL) On Your Watchlist?

Investor sentiment improved over the past week

Independent Non-Executive Director recently sold AU$500k worth of stock

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.23 (vs AU$0.18 in FY 2020)

Here's Why I Think Netwealth Group (ASX:NWL) Is An Interesting Stock

Three Things You Should Check Before Buying Netwealth Group Limited (ASX:NWL) For Its Dividend

Independent Non-Executive Director recently bought AU$126k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Price target increased to AU$15.47

Does Netwealth Group (ASX:NWL) Deserve A Spot On Your Watchlist?

New 90-day low: AU$14.48

Investor sentiment deteriorated over the past week

Independent Non-Executive Chairman Timothy Antonie Just Bought A Handful Of Shares In Netwealth Group Limited (ASX:NWL)

Joint MD & Director exercised options to buy AU$21m worth of stock.

Revenue and earnings beat expectations