Salesforce, Inc.

Report azionario WBAG:CRM

Capitalizzazione di mercato: €221.4b

Salesforce Valutazione

CRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€330.21
Fair Value
29.4% sottovalutato sconto intrinseco
50
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CRM ( €233.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €330.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CRM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM?

Metrica chiave: Poiché CRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CRM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CRM per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CRM su PE?
Rapporto PE41.9x
UtiliUS$6.21b
Cap. di mercatoUS$260.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CRM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CRM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.8x
INTU Intuit
62.8x16.36%US$217.8b
SAP SAP
52.5x18.92%€301.2b
ADBE Adobe
23.4x8.16%US$160.9b
APP AppLovin
60.3x23.07%US$115.6b
CRM Salesforce
41.9x14.47%€260.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media dei peer ( 49.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?

5 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CRM 41.9xMedia del settore 29.8xNo. of Companies18PE020406080100+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.9 x) rispetto alla media del settore European Software ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CRM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 41.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CRM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€233.25
€299.35
+28.34%
12.33%€373.21€190.85n/a50
Jun ’26€232.70
€313.44
+34.70%
13.27%€389.31€198.18n/a50
May ’26€234.85
€320.18
+36.34%
14.44%€389.84€176.40n/a48
Apr ’26€249.00
€345.12
+38.60%
12.61%€408.54€224.60n/a50
Mar ’26€287.25
€366.09
+27.45%
12.50%€426.18€234.30n/a48
Feb ’26€335.00
€381.12
+13.77%
11.01%€431.96€237.10n/a47
Jan ’26€320.70
€381.78
+19.05%
10.16%€432.41€274.82n/a47
Dec ’25€314.10
€329.75
+4.98%
13.45%€425.25€223.02n/a45
Nov ’25€272.20
€290.68
+6.79%
10.80%€383.67€218.18n/a44
Oct ’25€245.15
€277.07
+13.02%
9.96%€348.93€211.15n/a45
Sep ’25€229.15
€278.85
+21.69%
10.15%€352.87€213.53n/a45
Aug ’25€237.95
€275.76
+15.89%
11.91%€358.25€211.28n/a45
Jul ’25€239.40
€279.57
+16.78%
11.91%€363.21€214.20€232.0045
Jun ’25€202.05
€278.59
+37.88%
12.27%€359.50€212.01€232.7046
May ’25€254.70
€314.58
+23.51%
8.16%€365.35€216.40€234.8546
Apr ’25€278.20
€309.52
+11.26%
7.96%€361.41€214.07€249.0045
Mar ’25€293.20
€301.13
+2.71%
10.05%€359.89€213.17€287.2546
Feb ’25€260.00
€264.33
+1.67%
11.93%€359.70€195.53€335.0045
Jan ’25€240.40
€249.25
+3.68%
11.52%€316.23€143.66€320.7046
Dec ’24€238.60
€248.45
+4.13%
10.94%€317.23€146.20€314.1046
Nov ’24€192.00
€240.89
+25.46%
11.61%€321.78€150.48€272.2046
Oct ’24€194.00
€242.40
+24.95%
11.64%€321.61€150.40€245.1547
Sep ’24€205.40
€236.38
+15.08%
11.97%€315.62€147.60€229.1546
Aug ’24€204.80
€221.58
+8.19%
12.18%€299.55€139.31€237.9546
Jul ’24€195.00
€219.63
+12.63%
11.18%€298.03€140.30€239.4045
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 50 Analysts
€302.48
Fair Value
22.9% sottovalutato sconto intrinseco
50
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/03 08:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/03 00:00
Utili2025/04/30
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Salesforce, Inc. è coperta da 96 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Adam ShepherdArete Research Services LLP