Veeva Systems Inc.

Report azionario WBAG:VEEV

Capitalizzazione di mercato: €34.0b

Veeva Systems Valutazione

VEEV è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEEV se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€268.2
Fair Value
22.5% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEEV ( €207.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €268.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEEV viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEEV?

Metrica chiave: Poiché VEEV è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEEV. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEEV per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VEEV su PE?
Rapporto PE46x
UtiliUS$860.33m
Cap. di mercatoUS$39.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEEV di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEEV rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari58.8x
2413 M3
38.6x13.45%JP¥1.8t
DOCS Doximity
37.9x7.42%US$9.6b
WAY Waystar Holding
63.7x28.56%US$7.1b
SECT B Sectra
94.8x16.18%SEK 55.5b
VEEV Veeva Systems
46x15.59%€39.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEEV ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media dei peer ( 58.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEEV's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare Services settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
VEEV 46.0xMedia del settore 35.9xNo. of Companies3PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEEV è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46 x) rispetto alla media del settore European Healthcare Services ( 35.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEEV's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEEV PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 46x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di VEEV Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEEV e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€207.90
€271.87
+30.77%
9.69%€327.79€191.50n/a31
Nov ’26€251.50
€275.67
+9.61%
10.12%€326.72€190.88n/a30
Oct ’26€246.30
€269.84
+9.56%
9.68%€308.42€189.14n/a29
Sep ’26€230.50
€269.58
+16.95%
9.81%€309.47€189.79n/a29
Aug ’26€243.50
€256.37
+5.28%
11.27%€297.77€181.78n/a29
Jul ’26€241.60
€248.24
+2.75%
10.89%€284.42€178.29n/a29
Jun ’26€244.20
€252.48
+3.39%
10.73%€295.07€184.97n/a30
May ’26€202.50
€232.36
+14.75%
8.73%€256.85€178.03n/a30
Apr ’26€209.60
€246.87
+17.78%
9.38%€284.34€186.17n/a30
Mar ’26€213.30
€255.15
+19.62%
11.25%€307.62€187.45n/a30
Feb ’26€228.10
€256.06
+12.26%
11.25%€308.70€188.12n/a30
Jan ’26€204.30
€259.35
+26.94%
9.78%€308.90€188.23n/a30
Dec ’25€217.30
€237.26
+9.19%
11.37%€272.99€165.13n/a28
Nov ’25€195.25
€216.52
+10.89%
10.75%€263.92€159.64€251.5027
Oct ’25€187.70
€209.69
+11.72%
10.05%€252.37€155.37€246.3027
Sep ’25€194.55
€209.08
+7.47%
10.11%€254.25€156.53€230.5027
Aug ’25€175.60
€204.07
+16.21%
10.99%€247.81€158.78€243.5027
Jul ’25€171.10
€207.64
+21.36%
11.56%€252.18€161.58€241.6026
Jun ’25€159.30
€209.63
+31.59%
11.87%€248.89€159.47€244.2025
May ’25€187.70
€226.53
+20.69%
8.02%€252.94€187.36€202.5027
Apr ’25€216.10
€224.37
+3.83%
8.09%€251.37€186.20€209.6028
Mar ’25€210.00
€214.55
+2.17%
11.01%€249.16€147.65€213.3028
Feb ’25€188.30
€196.38
+4.29%
11.36%€245.64€147.20€228.1026
Jan ’25€175.50
€191.82
+9.30%
11.00%€241.80€144.90€204.3027
Dec ’24€163.10
€198.73
+21.85%
11.46%€245.32€147.01€217.3027
Nov ’24€177.95
€215.10
+20.88%
9.25%€260.21€171.26€195.2527
€272.26
Fair Value
23.6% sottovalutato sconto intrinseco
31
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/26 19:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/26 00:00
Utili2025/10/31
Utili annuali2025/01/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Veeva Systems Inc. è coperta da 47 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph VruwinkBaird
Saket KaliaBarclays
Sean DodgeBMO Capital Markets Equity Research