Caterpillar Inc.

WBAG:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €166.7b

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT ( €354.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €570.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT su PE?
Rapporto PE16.6x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$173.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.6x
PAL Palfinger
6x-2.9%€643.9m
ROS Rosenbauer International
31.2x60.1%€231.2m
ANDR Andritz
9.6x5.1%€4.8b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$56.4b
CAT Caterpillar
16.6x4.6%€174.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Machinery settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAT 16.6xMedia del settore 17.3xNo. of Companies28PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto alla media del settore European Machinery ( 17.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.6x
Rapporto equo PE 17.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€354.50
€377.74
+6.6%
17.8%€493.58€239.60n/a21
Dec ’25€387.50
€363.99
-6.1%
18.6%€480.15€240.08n/a21
Nov ’25€351.50
€336.51
-4.3%
19.8%€461.40€230.70n/a21
Oct ’25€354.50
€318.86
-10.1%
18.4%€419.18€224.95n/a22
Sep ’25€318.00
€313.50
-1.4%
17.6%€418.57€224.62n/a23
Aug ’25€310.00
€318.93
+2.9%
17.4%€425.86€224.86n/a24
Jul ’25€306.50
€325.36
+6.2%
16.7%€434.44€229.39n/a26
Jun ’25€310.00
€320.32
+3.3%
16.7%€429.62€226.85n/a26
May ’25€316.50
€314.59
-0.6%
18.0%€412.47€163.68n/a27
Apr ’25€339.00
€295.83
-12.7%
17.6%€406.87€161.46n/a27
Mar ’25€311.00
€290.20
-6.7%
17.0%€407.53€161.72n/a26
Feb ’25€280.00
€256.89
-8.3%
17.9%€397.44€161.00n/a26
Jan ’25€269.00
€244.14
-9.2%
15.5%€331.42€158.90n/a25
Dec ’24€233.00
€243.72
+4.6%
15.7%€334.63€160.44€387.5025
Nov ’24€217.00
€258.88
+19.3%
16.2%€345.40€165.60€351.5024
Oct ’24€260.00
€271.20
+4.3%
15.2%€346.49€166.58€354.5024
Sep ’24€265.00
€262.49
-0.9%
15.8%€336.48€161.77€318.0025
Aug ’24€259.00
€236.48
-8.7%
16.3%€319.59€159.34€310.0025
Jul ’24€226.00
€227.78
+0.8%
15.9%€322.96€161.02€306.5025
Jun ’24€195.00
€227.09
+16.5%
15.9%€322.82€163.75€310.0026
May ’24€193.50
€223.27
+15.4%
16.3%€314.47€159.51€316.5025
Apr ’24€209.00
€232.28
+11.1%
16.0%€310.68€161.33€339.0026
Mar ’24€232.00
€238.76
+2.9%
15.1%€317.69€164.97€311.0026
Feb ’24€228.00
€232.02
+1.8%
14.1%€306.77€172.96€280.0025
Jan ’24€224.00
€220.56
-1.5%
13.0%€268.50€164.87€269.0026
Dec ’23€223.00
€222.73
-0.1%
13.6%€275.25€168.05€233.0026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 68 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird