Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$126.6b

Palo Alto Networks Évaluation

Le site PANW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PANW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PANW ( $386.83 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $507.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PANW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PANW?

Mesure clé : Comme PANW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PANW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PANW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PANW?
Ratio PE49.1x
Les revenusUS$2.58b
Capitalisation boursièreUS$126.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PANW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PANW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs69.3x
NOW ServiceNow
155.3x21.7%US$208.7b
FTNT Fortinet
46x10.4%US$72.2b
ORCL Oracle
46.9x16.5%US$509.2b
GEN Gen Digital
28.9x14.3%US$18.2b
PANW Palo Alto Networks
49.1x-2.3%US$126.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PANW offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 69.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PANW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Software ?

10 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AISP Airship AI Holdings
4.7x-44.6%US$77.76m
GRRR Gorilla Technology Group
2.1x-67.4%US$47.84m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2.1xn/aUS$34.90m
NXTT Next Technology Holding
0.5xn/aUS$13.19m
PANW 49.1xMoyenne de l'industrie 41.4xNo. of Companies11PE020406080100+
10 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PANW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Software ( 41.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PANW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PANW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 49.1x
Juste PE Ratio41x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: PANW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 49.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 41 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PANW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$386.83
US$391.96
+1.3%
9.8%US$455.00US$276.00n/a50
Nov ’25US$362.64
US$384.42
+6.0%
8.7%US$450.00US$276.00n/a50
Oct ’25US$329.29
US$379.31
+15.2%
7.8%US$420.00US$276.00n/a48
Sep ’25US$362.72
US$378.83
+4.4%
6.8%US$416.00US$304.00n/a48
Aug ’25US$315.62
US$346.24
+9.7%
8.2%US$391.70US$275.00n/a48
Jul ’25US$340.90
US$343.26
+0.7%
7.9%US$385.00US$275.00n/a48
Jun ’25US$294.91
US$339.23
+15.0%
8.0%US$385.00US$275.00n/a48
May ’25US$287.34
US$336.07
+17.0%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$279.42
US$336.23
+20.3%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$302.40
US$335.92
+11.1%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.97
US$328.76
-3.3%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.88
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$296.16
US$279.87
-5.5%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$244.86
US$278.59
+13.8%
8.9%US$340.00US$190.00US$362.6443
Oct ’24US$234.44
US$275.36
+17.5%
8.3%US$340.00US$190.00US$329.2942
Sep ’24US$242.72
US$274.49
+13.1%
8.3%US$340.00US$190.00US$362.7241
Aug ’24US$253.17
US$252.00
-0.5%
11.2%US$307.00US$180.00US$315.6241
Jul ’24US$255.51
US$244.54
-4.3%
9.5%US$302.00US$180.00US$340.9041
Jun ’24US$216.79
US$234.73
+8.3%
8.1%US$275.00US$180.00US$294.9141
May ’24US$183.30
US$221.95
+21.1%
10.1%US$275.00US$140.00US$287.3442
Apr ’24US$199.74
US$220.29
+10.3%
10.1%US$275.00US$140.00US$279.4242
Mar ’24US$186.94
US$218.95
+17.1%
9.5%US$255.00US$140.00US$302.4041
Feb ’24US$159.72
US$204.88
+28.3%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.9742
Jan ’24US$139.54
US$214.05
+53.4%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.8841
Dec ’23US$178.40
US$215.95
+21.0%
9.6%US$268.00US$140.00US$296.1641
Nov ’23US$170.77
US$219.40
+28.5%
9.2%US$274.00US$165.00US$244.8639

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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