Frasers Logistics & Commercial Trust (SGX:BUOU) Évaluation des actions, comparaison avec les pairs et objectifs de prix

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BUOU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BUOU ( SGD0.94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD1.88 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BUOU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BUOU?

Mesure clé : Comme BUOU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BUOU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BUOU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BUOU?
Ratio PE	23.8x
Les revenus	S$147.53m
Capitalisation boursière	S$3.52b

BUOU des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	13.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21x
Ratio PEG	2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BUOU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BUOU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45.5x
M44U Mapletree Logistics Trust	25x	12.1%	S$6.4b
ME8U Mapletree Industrial Trust	54.2x	22.4%	S$6.5b
A17U CapitaLand Ascendas REIT	79.8x	23.0%	S$11.2b
O5RU AIMS APAC REIT	22.8x	21.1%	S$1.0b
BUOU Frasers Logistics & Commercial Trust	23.8x	11.7%	S$3.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BUOU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BUOU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Industrial REITs ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BUOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport à la moyenne du secteur SG Industrial REITs ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BUOU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BUOU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	23.8x
Juste PE Ratio	20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BUOU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 23.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BUOU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	S$0.94	S$1.18 +25.9%	13.4%	S$1.43	S$0.85	n/a	9
Nov ’25	S$1.07	S$1.26 +18.2%	9.5%	S$1.49	S$1.14	n/a	9
Oct ’25	S$1.16	S$1.28 +10.6%	9.2%	S$1.50	S$1.15	n/a	9
Sep ’25	S$1.09	S$1.25 +14.2%	9.2%	S$1.43	S$1.13	n/a	8
Aug ’25	S$1.02	S$1.21 +18.9%	8.6%	S$1.41	S$1.06	n/a	9
Jul ’25	S$0.94	S$1.27 +34.2%	11.0%	S$1.55	S$1.10	n/a	9
Jun ’25	S$0.99	S$1.26 +27.0%	10.8%	S$1.56	S$1.10	n/a	10
May ’25	S$0.99	S$1.40 +41.0%	32.1%	S$2.72	S$1.15	n/a	10
Apr ’25	S$1.06	S$1.39 +31.4%	32.0%	S$2.69	S$1.14	n/a	10
Mar ’25	S$1.03	S$1.27 +23.7%	11.2%	S$1.62	S$1.14	n/a	10
Feb ’25	S$1.09	S$1.29 +17.9%	11.0%	S$1.62	S$1.13	n/a	11
Jan ’25	S$1.15	S$1.29 +11.8%	8.3%	S$1.49	S$1.14	n/a	11
Dec ’24	S$1.09	S$1.31 +20.4%	10.2%	S$1.50	S$1.11	n/a	11
Nov ’24	S$1.04	S$1.32 +27.3%	11.7%	S$1.50	S$0.98	S$1.07	11
Oct ’24	S$1.07	S$1.34 +25.1%	10.6%	S$1.51	S$1.05	S$1.16	10
Sep ’24	S$1.20	S$1.40 +17.1%	7.2%	S$1.52	S$1.18	S$1.09	11
Aug ’24	S$1.24	S$1.43 +15.2%	5.8%	S$1.53	S$1.24	S$1.02	11
Jul ’24	S$1.25	S$1.46 +16.5%	5.8%	S$1.56	S$1.26	S$0.94	11
Jun ’24	S$1.28	S$1.42 +10.9%	6.1%	S$1.53	S$1.24	S$0.99	11
May ’24	S$1.35	S$1.37 +1.3%	7.7%	S$1.52	S$1.17	S$0.99	12
Apr ’24	S$1.31	S$1.35 +2.8%	7.4%	S$1.51	S$1.17	S$1.06	12
Mar ’24	S$1.26	S$1.38 +9.8%	7.6%	S$1.57	S$1.21	S$1.03	11
Feb ’24	S$1.30	S$1.36 +4.6%	8.1%	S$1.56	S$1.22	S$1.09	11
Jan ’24	S$1.16	S$1.34 +15.6%	7.4%	S$1.54	S$1.20	S$1.15	11
Dec ’23	S$1.14	S$1.37 +20.2%	8.4%	S$1.56	S$1.20	S$1.09	11
Nov ’23	S$1.11	S$1.43 +29.2%	6.2%	S$1.63	S$1.31	S$1.04	11

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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