Veeva Systems Inc.

DB:VEE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €34.8b

Veeva Systems Évaluation

Le site VEE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de VEE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: VEE ( €215.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €279.07 )

Significativement en dessous de la juste valeur: VEE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VEE?

Mesure clé : Comme VEE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour VEE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de VEE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de VEE?
Ratio PE59.7x
Les revenusUS$615.26m
Capitalisation boursièreUS$36.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de VEE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour VEE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs31.2x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
32.3x32.9%€812.2m
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.1b
FME Fresenius Medical Care
18.9x19.3%€12.5b
VEE Veeva Systems
59.7x14.0%€36.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 31.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de VEE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Healthcare Services ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
VEE 59.7xMoyenne de l'industrie 18.0xNo. of Companies4PE020406080100+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: VEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Healthcare Services ( 18 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de VEE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

VEE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 59.7x
Juste PE Ratio31.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: VEE est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 59.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes VEE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€215.90
€237.26
+9.9%
11.4%€272.99€165.13n/a28
Nov ’25€191.20
€216.92
+13.4%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.50
€209.69
+11.8%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€199.00
€209.08
+5.1%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€176.90
€204.07
+15.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€169.80
€206.98
+21.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€161.00
€209.63
+30.2%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€188.55
€227.66
+20.7%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€214.50
€220.58
+2.8%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€200.70
€214.55
+6.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€190.25
€196.15
+3.1%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€174.40
€191.82
+10.0%
11.0%€241.80€144.90n/a27
Dec ’24€159.15
€196.89
+23.7%
11.5%€243.05€145.65n/a27
Nov ’24€181.25
€215.10
+18.7%
9.2%€260.21€171.26€191.2027
Oct ’24€195.10
€210.73
+8.0%
9.2%€257.51€169.49€187.5025
Sep ’24€200.20
€206.65
+3.2%
9.0%€255.28€168.02€199.0026
Aug ’24€184.80
€194.29
+5.1%
11.2%€249.45€154.21€176.9027
Jul ’24€178.80
€194.64
+8.9%
11.1%€252.48€156.08€169.8026
Jun ’24€173.95
€194.96
+12.1%
11.7%€255.59€158.00€161.0026
May ’24€158.20
€189.67
+19.9%
11.1%€249.56€154.28€188.5525
Apr ’24€166.58
€192.94
+15.8%
11.1%€253.52€156.72€214.5025
Mar ’24€155.48
€194.28
+25.0%
10.1%€248.54€159.44€200.7026
Feb ’24€155.92
€194.03
+24.4%
10.2%€245.55€157.52€190.2527
Jan ’24€152.28
€199.50
+31.0%
10.4%€249.60€160.12€174.4027
Dec ’23€181.36
€205.52
+13.3%
9.9%€248.72€164.53€159.1525
Nov ’23€167.10
€214.95
+28.6%
10.1%€260.14€172.07€181.2525

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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