Owens & Minor, Inc.

DB:6OM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €898.0m

Owens & Minor Évaluation

Le site 6OM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 6OM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 6OM ( €11.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €83.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 6OM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 6OM?

Mesure clé : Comme 6OM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 6OM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 6OM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 6OM?
Ratio PS0.09x
VenteUS$10.66b
Capitalisation boursièreUS$945.36m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 6OM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 6OM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.3x
ILM1 Medios
0.2x6.7%€366.3m
HAEK HAEMATO
0.3xn/a€72.1m
RHK RHÖN-KLINIKUM
0.5x2.1%€843.4m
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%€792.8m
6OM Owens & Minor
0.09x4.2%€945.4m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 6OM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 6OM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Healthcare ?

3 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x3.7%
6OM Owens & Minor
 0.09x4.2%US$945.36m
TLIK Arzneiwerk VIDA
0.08xn/aUS$4.76m
EIF MedNation
0.09xn/aUS$4.45m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PS
6OM 0.1xMoyenne de l'industrie 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie0.6x27.9%
6OM Owens & Minor
 0.09x95.0%US$945.36m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 6OM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Healthcare ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 6OM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

6OM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.09x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 6OM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 6OM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.50
€15.17
+31.9%
24.3%€22.88€11.44n/a7
Nov ’25€12.00
€17.53
+46.1%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Oct ’25€14.00
€17.53
+25.2%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Sep ’25€14.50
€17.53
+20.9%
19.5%€25.17€13.93n/a7
Aug ’25€15.00
€18.96
+26.4%
15.8%€23.97€14.75n/a7
Jul ’25€12.50
€19.69
+57.5%
16.1%€24.22€14.90n/a7
Jun ’25€15.90
€20.76
+30.6%
10.6%€23.91€16.55n/a7
May ’25€23.60
€22.88
-3.0%
12.9%€26.23€17.80n/a7
Apr ’25€25.60
€21.49
-16.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Mar ’25€22.40
€21.49
-4.1%
9.7%€24.92€17.53n/a7
Feb ’25€18.10
€20.16
+11.4%
14.3%€24.01€14.77n/a6
Jan ’25€17.70
€20.81
+17.6%
17.5%€26.01€14.86n/a5
Dec ’24€18.20
€17.79
-2.3%
10.1%€20.17€14.67n/a5
Nov ’24€13.30
€17.76
+33.6%
12.3%€20.79€15.12€12.005
Oct ’24€15.20
€19.28
+26.8%
12.5%€22.46€14.97€14.005
Sep ’24€15.50
€18.70
+20.6%
11.9%€22.07€14.72€14.506
Aug ’24€17.30
€18.11
+4.7%
15.2%€21.38€14.25€15.006
Jul ’24€17.70
€18.18
+2.7%
14.4%€21.81€14.54€12.506
Jun ’24€18.90
€18.18
-3.8%
14.4%€21.81€14.54€15.906
May ’24€13.30
€15.97
+20.0%
13.5%€20.07€12.77€23.606
Apr ’24€13.10
€16.45
+25.5%
13.5%€20.68€13.16€25.606
Mar ’24€14.40
€17.82
+23.8%
17.7%€23.45€13.13€22.406
Feb ’24€17.80
€19.20
+7.9%
10.2%€21.20€15.67€18.106
Jan ’24€18.20
€21.19
+16.4%
9.5%€23.58€17.43€17.706
Dec ’23€19.90
€21.19
+6.5%
9.5%€23.58€17.43€18.206
Nov ’23€17.40
€20.58
+18.3%
10.9%€23.28€17.21€13.306

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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