Helvetia Holding AG

SWX:HELN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 8.5b

Helvetia Holding Évaluation

Le site HELN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HELN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 254.31
Fair Value
37.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: HELN ( CHF160.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF254.31 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HELN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HELN?

Mesure clé : Comme HELN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HELN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HELN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HELN?
Ratio PE31.1x
Les revenusCHF 272.42m
Capitalisation boursièreCHF 8.47b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HELN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HELN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.9x
BALN Baloise Holding
29.6x13.1%CHF 7.5b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
10.1xn/aCHF 1.4b
ZURN Zurich Insurance Group
17.4x9.7%CHF 77.7b
SLHN Swiss Life Holding
18.8x1.8%CHF 20.3b
HELN Helvetia Holding
31.1x11.5%CHF 8.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HELN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HELN 31.1xMoyenne de l'industrie 12.2xNo. of Companies12PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Insurance ( 18.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HELN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HELN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.1x
Juste PE Ratio21.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HELN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HELN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 160.20
CHF 146.20
-8.7%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.40
CHF 146.20
-2.1%
7.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.40
CHF 148.20
-4.0%
9.6%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.80
CHF 139.40
-5.7%
15.7%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.50
CHF 137.25
-6.3%
17.5%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.30
CHF 115.50
-14.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.20
CHF 115.50
-12.0%
8.2%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.30
CHF 110.67
-10.2%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.6%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.30
CHF 110.67
-8.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Apr ’25CHF 124.30
CHF 110.67
-11.0%
9.3%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Mar ’25CHF 125.80
CHF 111.00
-11.8%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Feb ’25CHF 125.20
CHF 111.00
-11.3%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00n/a3
Jan ’25CHF 115.90
CHF 111.00
-4.2%
9.0%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.403
Dec ’24CHF 119.60
CHF 114.33
-4.4%
12.9%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.403
Nov ’24CHF 123.40
CHF 110.93
-10.1%
16.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.803
Oct ’24CHF 128.40
CHF 115.27
-10.2%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.503
Sep ’24CHF 135.20
CHF 115.27
-14.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.303
Aug ’24CHF 128.80
CHF 115.27
-10.5%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.203
Jul ’24CHF 121.00
CHF 115.27
-4.7%
15.0%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.303
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.3%
15.0%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.10
CHF 110.67
-16.9%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.303
Apr ’24CHF 127.40
CHF 110.67
-13.1%
11.3%CHF 121.00CHF 93.00CHF 124.303
Mar ’24CHF 120.50
CHF 104.67
-13.1%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.803
Feb ’24CHF 113.80
CHF 104.67
-8.0%
11.4%CHF 121.00CHF 93.00CHF 125.203
Jan ’24CHF 107.80
CHF 100.00
-7.2%
5.7%CHF 107.00CHF 93.00CHF 115.903
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 146.20
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/18 13:13
Cours de l'action en fin de journée2025/01/17 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Helvetia Holding AG est couverte par 19 analystes. 4 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG