Baloise Holding AG

SWX:BALN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CHF 7.3b

Baloise Holding Évaluation

Le site BALN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BALN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BALN ( CHF162.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF275.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BALN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BALN?

Mesure clé : Comme BALN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BALN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BALN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BALN?
Ratio PE29x
Les revenusCHF 253.70m
Capitalisation boursièreCHF 7.35b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BALN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BALN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18.4x
HELN Helvetia Holding
28.2x14.5%CHF 7.7b
VAHN Vaudoise Assurances Holding
9.9xn/aCHF 1.4b
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x9.9%CHF 77.5b
SLHN Swiss Life Holding
17.8x3.3%CHF 19.3b
BALN Baloise Holding
29x16.3%CHF 7.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BALN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BALN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BALN 29.0xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BALN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport à la moyenne du secteur Swiss Insurance ( 17.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BALN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BALN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 29x
Juste PE Ratio22.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BALN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 29 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BALN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCHF 162.10
CHF 168.50
+3.9%
7.1%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Dec ’25CHF 167.40
CHF 168.64
+0.7%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 167.60
CHF 166.07
-0.9%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.10
CHF 166.75
-3.1%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 164.10
CHF 152.00
-7.4%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 157.50
CHF 152.00
-3.5%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.20
CHF 151.25
-4.4%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.90
CHF 151.25
-3.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 138.80
CHF 151.25
+9.0%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.90
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.00
CHF 146.75
+6.3%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.80
CHF 145.50
+10.4%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.70
CHF 149.25
+11.6%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00CHF 167.404
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 167.604
Oct ’24CHF 132.90
CHF 156.75
+17.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.104
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 164.104
Aug ’24CHF 134.80
CHF 156.40
+16.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 157.505
Jul ’24CHF 131.40
CHF 156.40
+19.0%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.205
Jun ’24CHF 140.00
CHF 156.40
+11.7%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.905
May ’24CHF 149.10
CHF 156.40
+4.9%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 138.805
Apr ’24CHF 142.40
CHF 156.40
+9.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.305
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.905
Feb ’24CHF 149.80
CHF 157.60
+5.2%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.005
Jan ’24CHF 142.70
CHF 155.20
+8.8%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.805
Dec ’23CHF 143.50
CHF 155.20
+8.2%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.705

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 02:01
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/06/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Baloise Holding AG est couverte par 22 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Dieter HeinAlphaValue
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG