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Guidewire Software, Inc.NYSE:GWRE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$19.2b
Aktienkurs
US$230.70
Mein Marktwert
US$268.38
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y24.9%
7D0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$19.2b

Guidewire Software (GWRE) Aktienübersicht

Guidewire Software, Inc. bietet eine Plattform für Schaden- und Unfallversicherer weltweit. Mehr Details

GWRE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung0/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 25.3% pro Jahr

In diesem Jahr profitabel geworden

Risikoanalyse

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


GWRE Community Fair Values

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Guidewire Software

Accelerating Cloud Adoption And AI Will Transform Future Of Insurance Industry

Key Takeaways The industry's shift to cloud-based systems supports future revenue growth, benefiting from increased migration to Guidewire's platform and global market expansion. Strategic moves into analytics and AI, along with improved margins and operating efficiency, forecast long-term earnings enhancement.
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US$268.38
FV
14.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.57%
Revenue growth p.a.
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Guidewire Software

Digital Transformation Will Accelerate Cloud And AI In Insurance

Key Takeaways Accelerating cloud adoption in insurance, new AI-driven tools, and strong ecosystem growth position Guidewire for above-expected revenue, margin, and retention improvements. Increasing regulatory, compliance, and catastrophic risk pressures are boosting insurer demand for Guidewire's AI-enabled modernization platform, supporting durable, long-term growth momentum.
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US$305
FV
24.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.27%
Revenue growth p.a.
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Guidewire Software

Rising Cyber And GDPR Pressures Will Squeeze Margins

Key Takeaways Rising security, compliance, and regulatory costs threaten Guidewire's margins and may offset gains from cloud adoption and subscription growth. Market commoditization, customer concentration, and industry consolidation increase revenue volatility and reduce pricing power, complicating margin expansion and long-term growth.
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US$167.23
FV
38.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
16.46%
Revenue growth p.a.
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View Stock Community

Guidewire Software, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Guidewire Software
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$230.70
52-Wochen-HochUS$272.60
52-Wochen-TiefUS$165.08
Beta1.21
1 Monat Veränderung-11.91%
3 Monate Veränderung2.47%
1 Jahr Veränderung24.92%
3 Jahre Veränderung307.45%
5 Jahre Veränderung124.35%
Veränderung seit IPO1,247.55%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Sep 08
Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Recent updates

Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Sep 08
Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Guidewire: Ecosystem Moats Rising, Valuation Ahead Of Fundamentals

Aug 22

Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Jul 25
Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 02
Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Jun 16
We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

May 04
Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

Guidewire: Can Outperform In A Bear Market

Apr 27

Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Apr 08
Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Guidewire: The Shift To Profitability

Mar 17

Is Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Worth US$218 Based On Its Intrinsic Value?

Feb 07
Is Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Worth US$218 Based On Its Intrinsic Value?
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Demand From Tier 1 Insurers And Generative AI Will Elevate Future Market Position

Strong cloud platform demand and AI integration are driving significant revenue growth and enhancing competitive positioning in the insurance sector.

Guidewire Software Low Valuation And Resilient Growth

Jan 14

Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Jan 09
Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Business Is Trailing The Industry But Its Shares Aren't

Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Earnings May Just Be The Starting Point

Dec 14
Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Earnings May Just Be The Starting Point

Guidewire Software: Market Expectations Are Stretched Even After Great Q1

Dec 06

Calculating The Fair Value Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)

Oct 23
Calculating The Fair Value Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)

Guidewire Software: Solid Demand Momentum For Its Cloud Platform

Sep 19

Guidewire Software: Mr. Market Blinded By Enthusiasm

Sep 03

Guidewire Software: Operating Results Improve But Stock May Plateau (Downgrade)

Jun 12

Guidewire Participates In Improving Property And Casualty Industry Outlook (Rating Upgrade)

Feb 12

Aktionärsrenditen

GWREUS SoftwareUS Markt
7D0.2%0.9%0.8%
1Y24.9%28.9%17.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GWRE unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.9% erzielte.

Rendite vs. Markt: GWRE übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is GWRE's price volatile compared to industry and market?
GWRE volatility
GWRE Average Weekly Movement6.3%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market17.3%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: GWRE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GWREDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20013,772Mike Rosenbaumwww.guidewire.com

Guidewire Software, Inc. bietet eine Plattform für Schaden- und Unfallversicherer weltweit. Das Unternehmen bietet die Guidewire InsuranceSuite an, zu der die Anwendungen PolicyCenter, ClaimCenter und BillingCenter gehören. Guidewire InsuranceNow ist eine Cloud-basierte Anwendung, die Funktionen für die Policenverwaltung, das Schadenmanagement und die Rechnungsstellung sowie vorintegrierte Dokumentenerstellung, Analysen und andere Funktionen bietet.

Guidewire Software, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Guidewire Software im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GWRE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$19.19b
Gewinn(TTM)US$69.80m
Umsatz(TTM)US$1.20b
279.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
16.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GWRE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GWRE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.20b
Kosten der EinnahmenUS$450.41m
BruttogewinnUS$752.05m
Sonstige AusgabenUS$682.25m
UmsatzUS$69.80m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jul 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.83
Bruttomarge62.54%
Nettogewinnspanne5.81%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis46.3%

Wie hat sich GWRE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/08 09:00
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/08 00:00
Gewinne2025/07/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guidewire Software, Inc. wird von 27 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Madeline BrooksBofA Global Research