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Guidewire Software, Inc.NYSE:GWRE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$10.9b
Aktienkurs
US$135.89
n/v
1Y-32.3%
7D5.5%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Guidewire Software, Inc.

NYSE:GWRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.9b

Guidewire Software (GWRE) Aktienübersicht

Guidewire Software, Inc. bietet eine Plattform für Schaden- und Unfallversicherer weltweit. Mehr Details

GWRE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit5/6
Dividenden0/6

Belohnungen

27.2% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 24.42% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 205.5%

Risikoanalyse

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


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Guidewire Software

Accelerating Cloud Adoption And AI Will Transform Future Of Insurance Industry

Key Takeaways The industry's shift to cloud-based systems supports future revenue growth, benefiting from increased migration to Guidewire's platform and global market expansion. Strategic moves into analytics and AI, along with improved margins and operating efficiency, forecast long-term earnings enhancement.
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US$268.38
FV
49.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.57%
Revenue growth p.a.
141
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Guidewire Software

Digital Transformation Will Accelerate Cloud And AI In Insurance

Key Takeaways Accelerating cloud adoption in insurance, new AI-driven tools, and strong ecosystem growth position Guidewire for above-expected revenue, margin, and retention improvements. Increasing regulatory, compliance, and catastrophic risk pressures are boosting insurer demand for Guidewire's AI-enabled modernization platform, supporting durable, long-term growth momentum.
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US$300
FV
54.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
17.04%
Revenue growth p.a.
17
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Guidewire Software

Rising Cyber And GDPR Pressures Will Squeeze Margins

Key Takeaways Rising security, compliance, and regulatory costs threaten Guidewire's margins and may offset gains from cloud adoption and subscription growth. Market commoditization, customer concentration, and industry consolidation increase revenue volatility and reduce pricing power, complicating margin expansion and long-term growth.
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US$172.15
FV
21.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
15.44%
Revenue growth p.a.
19
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Guidewire Software, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Guidewire Software
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$135.89
52-Wochen-HochUS$272.60
52-Wochen-TiefUS$120.37
Beta1.07
1 Monat Veränderung-16.06%
3 Monate Veränderung-36.38%
1 Jahr Veränderung-32.30%
3 Jahre Veränderung95.44%
5 Jahre Veränderung23.92%
Veränderung seit IPO693.75%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 30
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Recent updates

Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Shares May Have Slumped 27% But Getting In Cheap Is Still Unlikely

Jan 30
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Guidewire Software: A Maturing Compounder Still Waiting For The Right Price

Jan 14

These 4 Measures Indicate That Guidewire Software (NYSE:GWRE) Is Using Debt Safely

Jan 02
These 4 Measures Indicate That Guidewire Software (NYSE:GWRE) Is Using Debt Safely

Here's Why Shareholders Will Not Be Complaining About Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) CEO Pay Packet

Dec 09
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Results: Guidewire Software, Inc. Beat Earnings Expectations And Analysts Now Have New Forecasts

Sep 08
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Does This Valuation Of Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE) Imply Investors Are Overpaying?

Jul 25
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Guidewire Software, Inc.'s (NYSE:GWRE) Share Price Could Signal Some Risk

Jul 02
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We Think Guidewire Software's (NYSE:GWRE) Profit Is Only A Baseline For What They Can Achieve

Jun 16
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Health Check: How Prudently Does Guidewire Software (NYSE:GWRE) Use Debt?

May 04
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Guidewire: Can Outperform In A Bear Market

Apr 27

Is Now An Opportune Moment To Examine Guidewire Software, Inc. (NYSE:GWRE)?

Apr 08
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Guidewire: The Shift To Profitability

Mar 17
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Demand From Tier 1 Insurers And Generative AI Will Elevate Future Market Position

Strong cloud platform demand and AI integration are driving significant revenue growth and enhancing competitive positioning in the insurance sector.

Guidewire Software Low Valuation And Resilient Growth

Jan 14

Guidewire Software: Market Expectations Are Stretched Even After Great Q1

Dec 06

Guidewire Software: Solid Demand Momentum For Its Cloud Platform

Sep 19

Guidewire Software: Mr. Market Blinded By Enthusiasm

Sep 03

Aktionärsrenditen

GWREUS SoftwareUS Markt
7D5.5%-0.6%0.9%
1Y-32.3%-9.5%17.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GWRE unter dem Niveau der Branche US Software , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -9.5% erzielte.

Rendite vs. Markt: GWRE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is GWRE's price volatile compared to industry and market?
GWRE volatility
GWRE Average Weekly Movement6.9%
Software Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.4%
10% most volatile stocks in US Market16.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: GWRE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GWREDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
20013,828Mike Rosenbaumwww.guidewire.com

Guidewire Software, Inc. bietet eine Plattform für Schaden- und Unfallversicherer weltweit. Das Unternehmen bietet die Guidewire InsuranceSuite an, zu der die Anwendungen PolicyCenter, ClaimCenter und BillingCenter gehören. Guidewire InsuranceNow ist eine Cloud-basierte Anwendung, die Funktionen für die Policenverwaltung, das Schadenmanagement und die Rechnungsstellung sowie vorintegrierte Dokumentenerstellung, Analysen und andere Funktionen bietet.

Guidewire Software, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Guidewire Software im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GWRE grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$10.89b
Gewinn(TTM)US$91.97m
Umsatz(TTM)US$1.27b
125.6x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
9.1x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GWRE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GWRE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.27b
Kosten der EinnahmenUS$469.01m
BruttogewinnUS$803.18m
Sonstige AusgabenUS$711.21m
GewinnUS$91.97m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 05, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)1.08
Bruttomarge63.13%
Nettogewinnspanne7.23%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis44.0%

Wie hat sich GWRE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/25 16:40
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/25 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/07/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Guidewire Software, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 15 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Joseph VruwinkBaird
Michael FunkBofA Global Research
Madeline BrooksBofA Global Research