Palo Alto Networks, Inc.

NasdaqGS:PANW Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$103.7b

Palo Alto Networks Valuierung

Ist PANW im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PANW, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PANW ($311.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($323.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PANW unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PANW zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

PANW's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag13.1x
Unternehmenswert/EBITDA95.1x
PEG-Verhältnis-2.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PANW im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PANW im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt44.7x
NOW ServiceNow
79.8x7.7%US$153.9b
FTNT Fortinet
37.3x13.0%US$44.7b
ORCL Oracle
37.3x15.8%US$390.0b
GEN Gen Digital
24.6x12.2%US$15.2b
PANW Palo Alto Networks
42.4x-18.0%US$103.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PANW ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (44.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PANW zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PANW ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.9x) mit dem US Software Branchendurchschnitt (39.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PANW zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PANW PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.4x
Faires PE Verhältnis24.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PANW ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PANW und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$320.33
US$340.23
+6.2%
8.1%US$385.00US$275.00n/a49
Jun ’25US$294.91
US$339.23
+15.0%
8.0%US$385.00US$275.00n/a48
May ’25US$287.34
US$336.07
+17.0%
9.5%US$407.00US$265.00n/a47
Apr ’25US$279.42
US$336.23
+20.3%
9.8%US$407.00US$265.00n/a46
Mar ’25US$302.40
US$335.92
+11.1%
9.9%US$407.00US$265.00n/a45
Feb ’25US$339.97
US$328.76
-3.3%
14.1%US$405.00US$241.00n/a45
Jan ’25US$294.88
US$296.95
+0.7%
13.2%US$400.00US$190.00n/a44
Dec ’24US$296.16
US$279.87
-5.5%
8.7%US$340.00US$190.00n/a43
Nov ’24US$244.86
US$278.59
+13.8%
8.9%US$340.00US$190.00n/a43
Oct ’24US$234.44
US$275.36
+17.5%
8.3%US$340.00US$190.00n/a42
Sep ’24US$242.72
US$274.49
+13.1%
8.3%US$340.00US$190.00n/a41
Aug ’24US$253.17
US$252.00
-0.5%
11.2%US$307.00US$180.00n/a41
Jul ’24US$255.51
US$244.54
-4.3%
9.5%US$302.00US$180.00n/a41
Jun ’24US$216.79
US$234.73
+8.3%
8.1%US$275.00US$180.00US$294.9141
May ’24US$183.30
US$221.95
+21.1%
10.1%US$275.00US$140.00US$287.3442
Apr ’24US$199.74
US$220.29
+10.3%
10.1%US$275.00US$140.00US$279.4242
Mar ’24US$186.94
US$218.95
+17.1%
9.5%US$255.00US$140.00US$302.4041
Feb ’24US$159.72
US$204.88
+28.3%
11.8%US$250.00US$140.00US$339.9742
Jan ’24US$139.54
US$214.05
+53.4%
10.1%US$268.00US$140.00US$294.8841
Dec ’23US$178.40
US$215.95
+21.0%
9.6%US$268.00US$140.00US$296.1641
Nov ’23US$170.77
US$219.40
+28.5%
9.2%US$274.00US$165.00US$244.8639
Oct ’23US$163.79
US$218.72
+33.5%
9.5%US$274.00US$165.00US$234.4437
Sep ’23US$181.72
US$219.42
+20.7%
8.4%US$274.33US$183.33US$242.7235
Aug ’23US$169.22
US$210.13
+24.2%
9.3%US$274.33US$170.00US$253.1734
Jul ’23US$169.42
US$209.31
+23.5%
9.0%US$274.33US$170.00US$255.5135
Jun ’23US$167.24
US$210.42
+25.8%
9.0%US$274.33US$170.00US$216.7935

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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